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Utilisez Copilot pour obtenir des informations sur votre pipeline, résumer vos opportunités, prospects et comptes, et obtenir les dernières actualités concernant vos comptes. Vous pouvez soit utiliser des invites prédéfinies, soit poser des questions en langage naturel. Cet article décrit quelques-unes des invites que vous pouvez utiliser pour obtenir des informations de Copilot. Apprenez-en davantage sur la discussion avec Copilot en langage naturel.
Afficher mon pipeline
Avec Copilot, obtenez la liste des opportunités ouvertes qui vous sont affectées, triées par date de clôture estimée.
Ouvrez Copilot, puis sélectionnez Afficher les invites au-dessus de la zone de discussion Copilot.
Sélectionnez Obtenir des informations>Afficher mon pipeline, puis appuyez sur Entrée.
Souhaitez-vous voir un résumé de différents champs ?
Copilot génère son résumé à partir d’un ensemble de champs prédéfinis. Cependant, d’autres domaines peuvent être plus importants pour vous. Par exemple, supposons que les revenus estimés, la date de clôture, le contact, l’étape du pipeline et la solution proposée peuvent être les premières choses que vous recherchez dans une opportunité. Travaillez avec votre administrateur Dynamics 365 Sales pour ajouter ces champs au résumé.
Gardez à l’esprit que les champs de résumé sont définis au niveau de l’organisation. Assurez-vous que toute votre équipe de vente s’accorde sur les 15 principaux domaines les plus pertinents pour votre entreprise.
Afficher les dernières actualités d’un compte
Copilot peut obtenir les dernières nouvelles présentant ou mentionnant vos comptes, organisées par Bing. Ces articles d’actualités peuvent être d’excellents déclencheurs de conversation et vous aider à comprendre la dynamique actuelle des organisations de vos clients.
La fonctionnalité Dernières actualités n’est disponible que si les conditions suivantes sont remplies :
- Votre administrateur a donné son consentement pour que Copilot utilise la recherche Bing. Pour en savoir plus , consultez la section Autoriser Copilot à utiliser la recherche Bing.
- Vous n’avez pas désactivé la recherche Bing. En savoir plus sur Désactiver la recherche Bing
Comme toujours lorsque vous travaillez avec le contenu fourni par l’IA, lisez les articles attentivement pour confirmer qu’ils proviennent de sources authentiques et concernent bien le client.
Sélectionnez Afficher les invites au-dessus de la zone de discussion Copilot, sélectionnez Obtenir des informations>Obtenir les dernières nouvelles pour le compte, puis appuyez sur Entrée.
- Si vous avez un enregistrement ouvert, Copilot répertorie les articles d’actualité liés à ce compte.
- Si vous êtes dans la vue de grille, Copilot répertorie les articles d’actualité concernant les 10 principaux comptes que vous utilisez, triés en fonction du chiffre d’affaires qui leur est associé.
Pour obtenir les articles d’actualité concernant un compte spécifique, tapez une barre oblique (/), puis commencez à taper le nom du compte.