Fonctionnalités de validation des données de LinkedIn Sales Navigator

Cet article décrit les fonctionnalités de validation des données de la solution LinkedIn Sales Navigator pour Dynamics 365 Sales qui vous aide à maintenir la structure organisationnelle de vos contacts mis en correspondance à jour. Il utilise les informations LinkedIn pour valider les enregistrements de contact dans Dynamics 365 Sales et vous permet de vérifier les opportunités en attente ou d’avoir un brise-glace utile lors de l’interaction avec un contact.

Prerequisites

Pour garantir les mises à jour en temps opportun si un contact correspondant modifie l’entreprise, les conditions préalables suivantes doivent être remplies :

• La fonctionnalité de synchronisation CRM dans LinkedIn Sales Navigator est activée par un administrateur. Pour plus d’informations, consultez Réécriture d’activité et synchronisation CRM pour Dynamics 365.

• La validation des données LinkedIn dans Sales Navigator est activée par un administrateur. Pour plus d’informations, consultez Sales Navigator Data Validation for Dynamics 365.

• Vous devez disposer d’une licence Plus de solution Microsoft Relationship Sales. Pour en savoir plus, consultez la section Dynamics 365 Sales du guide de licences Microsoft Dynamics 365.

• Les paramètres de validation des données sont activés dans paramètres>Gestion des affaires>Navigateur de ventes LinkedIn. Lorsque la fonctionnalité de validation des données est activée pour la première fois, vous obtenez des mises à jour sur l’état des modifications de l’entreprise au cours des deux dernières années. Par la suite, les mises à jour sont envoyées au système tous les jours, toutes les 24 heures.

Accéder aux fonctionnalités de validation des données Dynamics 365 Sales

Il existe plusieurs façons de déterminer si l’entreprise d’un contact a changé.

• À partir de l’organigramme d’un enregistrement de compte : un point rouge à côté du nom d’un contact dans l’organigramme indique que son entreprise a changé depuis que vous avez créé l’organigramme.

• Depuis la carte Assistant de relation dans le Tableau de bord social des activités de ventes. Pour activer la carte Assistant de relation, accédez à Paramètres>Informations sur les ventes>Cartes d'information

• Dans la vue Opportunités>Toutes les opportunités présentant un risque - Contact restant dans Dynamics 365 Sales.

• À partir de la vue ContactsTous les contacts ne faisant pas partie de l’entreprise dans Dynamics 365 Sales.

Mettre à jour les détails du contact

Pour mettre à jour l’organigramme d’un contact spécifique, procédez comme suit dans le volet Vérifier les détails du contact .

1. Dans Dynamics 365 Sales, ouvrez le volet Vérifier les détails du contact , comme décrit dans la section ci-dessus.

2. Sous le widget LinkedIn Sales Navigator , recherchez le nouveau compte de ce contact à l’aide du champ Modifier le compte .

3. Sélectionnez Mettre à jour le contact pour modifier les informations de l’entreprise du contact.

Ignorer la mise à jour proposée pour un contact

Pour ignorer une mise à jour proposée d’un organigramme, sélectionnez Ignorer la mise à jour dans le volet Vérifier les détails du contact . Cette option ignore uniquement la mise à jour actuelle. Si le contact a changé à l’avenir, vous êtes à nouveau averti.

Lorsque votre administrateur active le paramètre Masquer les notifications d’emploi dans les paramètres d’intégration de Sales Navigator, sélectionnez Ignorer les mises à jour ignorer toutes les mises à jour actuelles et futures du contact.

Informations connexes

Intégration des solutions LinkedIn Sales Navigator pour Dynamics 365 Sales