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En tant que vendeur, vous pouvez afficher la hiérarchie pour mieux comprendre les relations entre les enregistrements. Les administrateurs doivent concevoir et publier une hiérarchie pour afficher les données de manière hiérarchique.
Par exemple, votre administrateur peut publier une hiérarchie de comptes qui vous permet de visualiser les entreprises, les bureaux régionaux et les emplacements de succursale associés du client. Votre administrateur peut également publier une hiérarchie appelée Contacts de compte qui affiche une hiérarchie de personnes et leur structure de création de rapports et leurs titres de travail associés à un compte donné.
Ouvrir une hiérarchie
En mode Formulaire, ouvrez un enregistrement tel qu’un compte ou un prospect pour afficher l’option Hiérarchie visuelle dans la barre de commandes.
Dans une vue grille, sélectionnez un enregistrement unique pour activer l’option de hiérarchie visuelle . Si vous sélectionnez plusieurs enregistrements, l’option est désactivée.
Sélectionnez l’option Hiérarchie visuelle pour ouvrir la page de hiérarchie, qui affiche une arborescence de vignettes représentant des enregistrements et leurs relations.
Note
- L’option Hiérarchie visuelle n’est pas disponible si l’administrateur ne configure pas de hiérarchie pour la table, ou si la table n’a pas de relations d’enregistrement parent.
- Si l’option Hiérarchie visuelle n’est pas visible dans la barre de commandes, sélectionnez Autres commandes pour la table (⋮) dans la barre de commandes pour afficher d’autres options, puis vérifiez si l’option hiérarchie visuelle est disponible.
Comprendre une hiérarchie
Examinons les caractéristiques principales et les fonctionnalités d'une hiérarchie.
Navigation dans une hiérarchie
| Number | Caractéristique | Descriptif |
|---|---|---|
| 1 | Affichage de la liste de hiérarchies | Les enregistrements de la hiérarchie sont affichés dans le volet gauche et dans la zone principale sous forme de vignettes, avec le nœud parent en haut et les nœuds enfants en dessous. |
| 2 | Nombre d'enregistrements par nœud | Chaque nœud affiche le nombre d’enregistrements en regard du nom ou de la vignette de l’attribut. |
| 3 | Développer ou réduire les nœuds | Utilisez l’icône chevron pour développer ou réduire les nœuds enfants. La visualisation s’ajuste automatiquement. |
| 4 | Rechercher et sélectionner un enregistrement | Affiche la vignette d’enregistrement en tant qu’enregistrement principal et ses enregistrements enfants ci-dessous. Si un enregistrement parent existe, une option permettant d’accéder à son parent s’affiche en haut de la vignette. Sélectionnez la liste déroulante et le volet Enregistrements de recherche s’affiche. Recherchez et sélectionnez l’enregistrement à afficher. |
| 5 | Mise en surbrillance des vignettes sélectionnées | Sélectionnez le nom dans la liste dans le volet gauche, la vignette correspondante est mise en surbrillance dans la hiérarchie. |
| 6 | Changement de hiérarchies | S’il existe plusieurs hiérarchies disponibles pour la même table, dans le coin supérieur droit du volet hiérarchie, sélectionnez une hiérarchie différente dans la liste déroulante. |
Interaction avec une hiérarchie
| Caractéristique | Descriptif |
|---|---|
| Limite d’affichage des enregistrements enfants | La hiérarchie affiche cinq enregistrements enfants à la fois. S’il y en a plus, sélectionnez Afficher plus pour charger plus d’enregistrements. |
| Détails de la vignette | Les détails affichés dans les vignettes dépendent du formulaire sélectionné lors de la configuration de la hiérarchie. Si vous avez besoin d’afficher des informations supplémentaires ou différentes, contactez votre administrateur pour demander des modifications. |
| Ouvrir les détails de l’enregistrement | Sélectionnez la vignette pour ouvrir plus de détails sur l’enregistrement dans le volet droit en fonction du formulaire configuré dans la hiérarchie. Votre administrateur peut configurer le formulaire à afficher. Par exemple, votre administrateur a sélectionné le formulaire de création rapide à afficher. Lorsque vous sélectionnez la vignette, le formulaire de création rapide s’ouvre dans le volet droit. |
| Modifications d’enregistrement inline | Modifiez l’enregistrement directement à partir du formulaire affiché dans le volet droit sans quitter la hiérarchie. |
| Changer de disposition | Pour visualiser la hiérarchie qui vous convient, vous pouvez basculer entre les dispositions verticales et horizontales (lignes ou colonnes). Dans le volet gauche, en bas à gauche, sélectionnez l’option en fonction de vos préférences. |
| Zoom et vue centrale | Effectuez un zoom avant et arrière de la hiérarchie pour obtenir une meilleure vue des relations entre les enregistrements. De plus, centrez l’affichage sur un enregistrement spécifique pour vous concentrer sur ses détails et ses relations. Sélectionnez l’icône requise en bas à droite du volet hiérarchie. |
| Créer des enregistrements | Créez des enregistrements directement dans la hiérarchie. Dans la vignette, sélectionnez l’icône Autres options, puis sélectionnez l’option en conséquence. L’enregistrement est ajouté sous l’enregistrement parent sélectionné (vignette). Par exemple, une vignette dans la hiérarchie de tables de compte affiche deux options : Ajouter nouveau et ajouter existant. Sélectionnez une option pour créer un enregistrement ou associer un enregistrement existant à la vignette. |
