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Vous pouvez rapidement configurer un agent IA dans Service dans Microsoft 365 Copilot, puis l’intégrer dans des systèmes CRM non-Microsoft.
Prérequis
- Configurez le service dans Microsoft 365 Copilot.
- Vous avez besoin d’un rôle Personnalisateur système ou Administrateur système dans l’environnement où votre assistant IA est créé. En savoir plus dans les rôles de sécurité prédéfinis.
- Instance ServiceNow ou Salesforce si vous souhaitez tester votre connexion.
Navigation
Vous pouvez accéder au Widget intégrable Copilot de l’une des manières suivantes :
- Sélectionnez Afficher dans Démarrer>Accueil>Configurer le widget intégrable Copilot.
- Sélectionnez Gérer dans Expérience de l’assistant>Productivité>Widget intégrable Copilot.
Configurer l’agent IA embarqué
Sur le Widget intégrable Copilot, l’application affiche les éléments suivants :
URL de widget intégré Copilot : L’URL que vous pouvez utiliser pour intégrer le Service dans l’agent Microsoft 365 Copilot dans vos systèmes CRM non-Microsoft. Actuellement, vous pouvez intégrer l’assistant dans les systèmes CRM Salesforce et ServiceNow.
Activer les fonctionnalités Copilot : activez les fonctionnalités Copilot suivantes que les représentants du service clientèle dans vos systèmes CRM non-Microsoft peuvent utiliser :
- Copilot pour les questions et les courriers électroniques : sélectionnez Gérer pour personnaliser les sources de connaissances que Copilot utilise pour générer des réponses. Vous pouvez également personnaliser les champs que Copilot doit utiliser pour générer des brouillons d’e-mails et activer des fonctionnalités supplémentaires.
- Résumés d’incidents et de conversations : résumez les incidents et les conversations fermées.
- Notes de résolution : génère des notes de résolution pour les incidents.
- Plug-ins : utilisez des mots-clés ciblés pour recueillir rapidement des informations sur l’incident sur lequel vous travaillez. Sélectionnez Gérer pour ajouter le plug-in créé dans Copilot Studio.
Testez votre agent IA
Sélectionnez le widget de test Copilot pour tester le fonctionnement de l’assistant IA. Vous pouvez tester l’assistant en vous connectant à votre environnement CRM Salesforce ou ServiceNow.
Nonte
Vous ne pouvez vous connecter qu’à un seul environnement CRM.
Dans Copilot, sélectionnez Salesforce dans le Compte CRM.
Sélectionnez Configurer.
En regard de Salesforce, sélectionnez Se connecter. Le volet affiche les détails de connexion à Salesforce pour l’Environnement de l’URI de connexion et la Version de l’API Salesforce.
Sélectionnez Se connecter, puis suivez les invites à l’écran pour vérifier votre identité si nécessaire. Une fois la connexion confirmée, une coche verte apparaît.
Sélectionnez Confirmer.
Étapes suivantes
Intégrez votre assistant dans une application de bureau CRM. Pour plus d’informations :