Consultez et mettez à jour les enregistrements CRM dans Teams with Service dans Microsoft 365 Copilot

Utilisez le Service dans Microsoft 365 Copilot dans Teams pour fournir rapidement du contexte lorsque vous travaillez sur un dossier ou avec un client et que vous avez besoin de l’aide d’un collègue. Vous pouvez facilement partager le dossier ou l’enregistrement client dans une conversation ou un canal Teams pour aider votre collègue à se mettre à jour rapidement.

Lorsqu’un enregistrement CRM est partagé avec vous dans une conversation Teams, il se transforme en une riche carte adaptative. Votre administrateur CRM détermine quels champs apparaissent dans la fiche et dans quel ordre.

Bien que vous puissiez afficher les champs de la carte directement dans Teams, vous ne pouvez pas mettre à jour l’enregistrement à partir de la carte. Pour mettre à jour l’enregistrement, vous devez l’ouvrir dans le système CRM.

Afficher et mettre à jour un enregistrement CRM dans Teams

1. Dans la carte adaptative, sélectionnez Ouvrir dans (CRM), où « (CRM) » est le nom de votre système CRM. L’enregistrement s’ouvre dans le CRM dans votre navigateur web.

2. Mettez à jour les informations si nécessaire, puis enregistrez vos modifications.

3. Pour voir les nouvelles informations dans Teams, survolez la carte, sélectionnez les trois points (...), puis sélectionnez Rafraîchir.

4. Pour voir les informations mises à jour, survolez la carte, sélectionnez les trois points (...), puis sélectionnez Rafraîchir.