Autres options dans l’application Ventes

Dans cet article, vous allez découvrir les autres options disponibles dans l’application Sales. Ces options vous permettent de partager des commentaires, d’afficher les données de diagnostic, de vous déconnecter et de basculer entre des environnements ou des systèmes CRM. Vous pouvez accéder à ces options en sélectionnant Options (...) dans le coin supérieur droit du volet Ventes .

Partager les commentaires du complément Outlook

Si vous avez des commentaires sur l’application Sales, vous pouvez les partager à partir du module complémentaire. Vos commentaires sont précieux et nous les utilisons pour améliorer le produit.

1. Ouvrez l’application Sales dans Outlook.

2. Sélectionnez Options (…) dans le coin supérieur doit, puis sélectionnez Partager des commentaires.

3. Saisissez vos réponses dans le formulaire de commentaires, puis sélectionnez Envoyer.

   

Vous pouvez également obtenir une notification vous demandant de partager des commentaires de temps en temps.

Partager des commentaires sur les cartes en surbrillance

Afficher les cartes en surbrillance Est-ce utile ? avec les options Oui et Non. Sélectionnez l’option appropriée pour partager vos commentaires.

Afficher les données de diagnostic

Vous pouvez afficher les données de diagnostic et de résolution des problèmes de l’application Sales, notamment les versions d’application, les ID de session et d’autres métadonnées d’application pertinentes. Ces données sont utiles lorsque vous travaillez avec le support technique.

1. Ouvrez l’application Sales.

2. Sélectionnez Options (…) dans le coin supérieur droit, puis Diagnostic.

3. Sélectionnez Copier les détails pour copier les données de diagnostic, puis collez les données dans un e-mail, une discussion instantanée Teams ou tout autre support que vous souhaitez utiliser pour les partager avec l’équipe de support technique.

   

Se déconnecter de l’application Sales

La déconnexion de l’application Sales déconnecte celle-ci du système CRM. Vous devez vous reconnecter pour utiliser l’application Sales.

Lorsque vous vous connectez et vous reconnectez au même système CRM et au même environnement, vos informations sont restaurées dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant votre déconnexion. Si vous vous connectez à un autre système CRM ou à un autre environnement, les informations ne sont pas restaurées.

Dans le volet Ventes , sélectionnez Options (...), puis déconnectez-vous.

Changer d’environnements ou CRM

Vous pouvez basculer entre les environnements Dynamics 365 sans vous déconnecter de votre environnement actuel. Si nécessaire, vous pouvez également vous connecter à Salesforce CRM.

1. Dans le volet Ventes , sélectionnez Options (...), puis sélectionnez le nom de l’environnement.

2. Sélectionnez Changer d’environnement.

   

   Si nécessaire, pour vous connecter à Salesforce CRM, cliquez sur Se connecter à Salesforce® CRM, puis suivez les étapes indiquées dans l’Assistant.

3. Dans la boîte de dialogue Connecté à Dynamics 365, sélectionnez un autre environnement depuis la liste d’environnements, puis sélectionnez OK.

   

   Pour vous connecter à Salesforce CRM, sélectionnez Se connecter à Salesforce® CRM puis suivez les étapes indiquées dans l’assistant.