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Application personnelle des ventes

L'application Sales Personal est l'application personnelle Teams améliorée qui comporte les onglets Accueil et Paramètres, disponibles dans Outlook et d'autres applications Microsoft 365.

Capture d’écran illustrant l’application personnelle dans Outlook.

Ouvrir l’application personnelle dans Outlook

Dans le volet de navigation gauche, sélectionnez Autres applications, puis recherchez et sélectionnez Ventes.

Capture d’écran montrant l’application Sales dans Outlook.

Ouvrir l’application personnelle dans Teams

Dans le volet de navigation gauche, sélectionnez Afficher plus d’applications (...), puis recherchez et sélectionnez Ventes.

Onglet Accueil

L’onglet Accueil vous fournit des liens vers différentes ressources, telles que la documentation de l’application Sales et le formulaire de commentaires. Il affiche également le nom de l’environnement auquel vous êtes connecté. Le nom de l’environnement s’affiche dans le coin supérieur droit de l’onglet Accueil.

Si vous êtes connecté à Dynamics 365 et que vous sélectionnez le nom de l’environnement, celui-ci affiche le nom convivial, le type (Production/Bac à sable) et l’URL de l’environnement. Il affiche également les options suivantes :

  • Changer d’environnement : sélectionnez cette option pour passer à un autre environnement Dynamics 365.
  • Passer à Salesforce CRM : sélectionnez cette option pour vous connecter à Salesforce CRM. Suivez les étapes indiquées dans l’Assistant.
  • Déconnecter : déconnectez-vous de l’environnement actuel. Vous pourrez vous connecter à un autre environnement ultérieurement.

Capture d’écran illustrant la connexion à un environnement unique.

Si vous êtes connecté à Salesforce et que vous sélectionnez le nom de l’environnement, celui-ci affiche le type d’environnement (Production/Bac à sable) et l’URL de l’environnement. Dans la liste déroulante, seule l’option Déconnecter s’affiche.

Remarque

Si vous utilisez Outlook ou Teams sur le web pour vous connecter à Salesforce, vous devez activer les fenêtres contextuelles dans votre navigateur pour vous connecter à votre environnement Salesforce. Si vous n’activez pas les fenêtres contextuelles, un message d’erreur s’affiche.

Partager les commentaires de l’application personnelle

Si vous avez des commentaires sur l’application Sales, vous pouvez le partager à partir de l’application. Vos commentaires sont précieux et nous les utilisons pour améliorer le produit.

  1. Ouvrez l’application personnelle dans Outlook ou Teams.

    L’application Sales est ouverte avec l’onglet Accueil sélectionné.

  2. Sélectionnez Partager des commentaires dans le coin supérieur droit.

  3. Saisissez vos réponses dans le formulaire de commentaires, puis sélectionnez Partager des commentaires.

Onglet Paramètres

L’onglet Paramètres est actuellement disponible uniquement pour les utilisateurs administrateurs. Plus d’informations : Paramètres de l’administrateur des ventes

Changer d’environnements

Remarque

Cette section s’applique uniquement aux utilisateurs connectés à un environnement Dynamics 365.

Vous pouvez basculer vers un autre environnement Dynamics 365, sans vous déconnecter de votre environnement actuel, à partir de l’application Sales.

  1. Sous l’onglet Accueil, sélectionnez le nom de l’environnement, puis sélectionnez Changer d’environnement.

  2. Dans la liste Choisir un environnement Dynamics 365, sélectionnez un autre environnement.

    Capture d’écran montrant la confirmation de l’environnement lorsqu’il existe plusieurs environnements.

  3. Sélectionnez Changer d’environnement.

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