Créer des modèles de courriers électroniques

Gagnez du temps lors de la création de plusieurs messages électroniques en créant des modèles de courrier électronique. Les modèles d’e-mails contiennent un contenu prédéfini, ce qui élimine le besoin de saisir plusieurs fois les mêmes informations.

Un modèle de courrier électronique est joint à une activité de courrier électronique après la création de l’activité. En règle générale, chaque type d’activité de courrier électronique a son propre type de modèle de courrier électronique. Par exemple, si vous créez une activité de courrier électronique à partir d’un enregistrement d’incident, elle utilise un modèle de courrier électronique de dossier.

En outre, vous pouvez créer :

• Modèles globaux, disponibles pour tout type d’enregistrement.
• Modèles personnels, accessibles pour vous seul.
• Modèles d’organisation, disponibles pour tous les utilisateurs au sein de votre organisation.

Veillez à bien avoir le rôle de sécurité Administrateur système ou des autorisations équivalentes dans Microsoft Dynamics 365. Pour vérifier votre rôle de sécurité, consultez Afficher votre profil utilisateur. Si vous ne disposez pas des autorisations adéquates,contactez votre administrateur système.

1. Connectez-vous au centre d’administration Power Platform.
2. Dans le volet de navigation, sélectionnez Gérer.
3. Dans le volet Gérer, sélectionnez Environnements.
4. Sur la page Environnements, sélectionnez un environnement.
5. Dans la barre de commandes, sélectionnez Paramètres.
6. Développez la section Modèles, puis Modèles de courrier électronique.

Sur la page Modèles de courrier électronique :

1. Dans la barre de commande supérieure, sélectionnez Nouveau.

2. Dans la boîte de dialogue Type de modèle de courrier électronique, sélectionnez Type de modèle, puis OK.

   Important

   Si vous choisissez un type d’enregistrement spécifique, tel qu’un prospect ou une opportunité, le modèle est disponible uniquement pour ce type d’enregistrement. Ce paramètre ne peut pas être modifié. Pour utiliser le même contenu pour un autre type d’enregistrement, créez un modèle.

Dans le formulaire Nouveau modèle de courrier électronique :

1. Dans la section Modèle, entrez le Nom du modèle et d’autres informations de champ de données obligatoires.

2. Dans la section Éditeur de modèles, saisissez l’objet du modèle.

3. Entrez également saisir une description du modèle. Ce texte est à référence interne et n’est pas visible pour le destinataire.

4. Entrez le texte du message. Utilisez la Barre d’outils Mise en forme pour modifier le texte.

   Astuce

   • Bien que vous ne puissiez pas insérer d’images ou de syntaxe HTML directement dans les messages électroniques ou dans les modèles de courrier électronique, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de copie du navigateur pour copier une image depuis un site web et la coller dans le message électronique ou dans le modèle de courrier électronique. L’image est disponible tant que le site Web est accessible.

   • Pour inclure un lien hypertexte dans un modèle de courrier électronique :

     • Tapez l’URL, y compris https://, par exemple https://contoso.com. Évitez d’ajouter un point, une virgule ou un espace après une URL, car ce problème de mise en forme peut entraîner la rupture du lien.
     • Sélectionnez le texte, puis Lien dans la barre d’outils Mise en forme pour saisir les informations du lien hypertexte.
     • Le lien est automatiquement appliqué et le texte apparaît en bleu et souligné.

   • Pour inclure des champs de données dans un lien hypertexte :

     • Sélectionnez les champs de texte et de données du lien. Par exemple : https://contoso.com/q?{!User:City;}
     • Sélectionnez le Lien dans la barre d’outils Mise en forme pour saisir les informations du lien hypertexte.
     • Les champs de texte et de données sont convertis en lien hypertexte. Par exemple : https://contoso.com/q?{!User : City;}.
     • Le texte du lien hypertexte s’affiche sous forme de lien lorsque le modèle est utilisé dans un courrier électronique.

   • Les applications Customer Engagement n’ont pas de fonctionnalité de vérification orthographique intégrée. Cette limite s’applique à Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing et Dynamics 365 Project Service Automation. Cependant, les utilisateurs peuvent contourner ce problème en copiant et collant du contenu dans Office Word pour tirer parti de la vérification orthographique.

   • La barre d’outils de mise en forme offre un nombre limité de polices et de tailles de police. Cependant, les utilisateurs peuvent copier et coller du contenu à partir d’Office Word pour accéder à la vérification orthographique et à la mise en forme avancée du texte.

   • Pour espacer une ligne de texte, à la fin de la ligne, appuyez sur Maj+Entrée.

5. Pour insérer des champs de données dynamiques afin d’afficher des informations sur le client, telles que des noms ou des devis, à partir d’un enregistrement d’applications Customer Engagement :

   • Dans la barre de commandes supérieure, sélectionnez Insérer du texte dynamique.
   • Dans la boîte de dialogue Modifier le texte dynamique :
     • Sélectionnez les valeurs Type d’enregistrement et Nom du champ
     • Sélectionnez Ajouter un champ de données pour insérer d’autres champs.
     • Entrez le texte par défaut, qui s’affiche lorsqu’aucune donnée n’est disponible.
     • Sélectionnez Insérer pour appliquer les modifications.

6. Pour saisir le prénom et le nom/nom de famille des clients, répétez les étapes d’insertion de données, car chaque nom est stocké sous forme de valeur de données distincte.

   Astuce

   Utilisez la zone Texte par défaut pour définir le texte qui s’affiche si l’enregistrement ne dispose d’aucune donnée pour le champ.

7. Cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer et fermer pour appliquer les modifications.

Voir aussi