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Activation de la gestion de documents SharePoint pour des entités spécifiques

Activez la gestion des documents pour que des entités spécifiques stockent les enregistrements associés dans SharePoint. Ce paramètre vous permet d’accéder rapidement à ces documents, de les partager et de les gérer directement à partir des applications d’engagement client telles que Dynamics 365 Sales, Customer Service, Field Service, Marketing et Project Service Automation.

Astuce

S vous n’avez pas encore configuré l’intégration SharePoint basée sur serveur, vous pouvez souhaiter le faire avant d’activer la gestion des documents pour des entités spécifiques. Pour plus d’informations, voir Configuration de l’intégration de SharePoint.

Important

Si vous avez des applications d’engagement client et SharePoint Online, assurez-vous que le site est sous le même client Microsoft 365 que vos environnements.

Veillez à bien avoir le rôle de sécurité Administrateur système ou des autorisations équivalentes dans Microsoft Dynamics 365. Pour vérifier votre rôle de sécurité, consultez Afficher votre profil utilisateur. Si vous ne disposez pas des autorisations adéquates,contactez votre administrateur système.

  1. Connectez-vous au centre d’administration Power Platform.
  2. Dans le volet de navigation, sélectionnez Gérer.
  3. Dans le volet Gérer, sélectionnez Environnements.
  4. Sur la page Environnements, sélectionnez un environnement.
  5. Dans la barre de commandes, sélectionnez Paramètres.
  6. Développez Intégration, puis sélectionnez Paramètres de gestion des documents.
  7. Sur la page Gestion des documents, sélectionnez Paramètres de gestion des documents.
  8. Sélectionnez les entités à utiliser pour la gestion des documents SharePoint.
    • Si aucune URL de site SharePoint n’est déjà spécifiée, saisissez l’URL de stockage des documents.
  9. Sélectionnez Suivant pour finaliser et appliquer les modifications.

Important

  • Sauf pour les entités d’opportunité et de contrat, une structure hiérarchique de dossiers n’est pas automatiquement créée dans SharePoint pour les entités ayant plusieurs relations plusieurs-à-un (N:1) avec l’entité parente.
  • Pour que la gestion des documents fonctionne correctement pour une entité, la relation d’entité doit être un-à-plusieurs entre l’entité et l’entité de document SharePoint. Les documents qui existent dans la bibliothèque de documents SharePoint ne s’affichent pas dans l’application pour les entités avec des relations plusieurs à un ou plusieurs à plusieurs entre l’entité et une entité de document SharePoint.

Voir aussi

Modifier les enregistrements de site SharePoint existants
Configuration de l’intégration SharePoint

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