Mettre à jour le propriétaire et la division propriétaire d’un enregistrement

Dans certaines situation, vous devez mettre à jour le propriétaire, la division propriétaire d’un enregistrement ou les deux suite au changement de propriété de l’enregistrement. Si vous avez activé la propriété de l’enregistrement autorisé entre les divisions, vous pouvez mettre à jour la division propriétaire de l’enregistrement.

Pour mettre à jour le propriétaire et la division propriétaire de l’enregistrement, vous pouvez ajouter la division propriétaire dans l’en-tête du formulaire et dans le résumé du formulaire.

Procédez comme suit.

1. Ouvrez une application d’engagement client (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing et Dynamics 365 Project Service Automation).

2. Sélectionnez un enregistrement, par exemple un compte.

3. Modifiez le Propriétaire ou la Division propriétaire dans l’en-tête du formulaire ou dans le résumé du formulaire.

   

Propriété de l’enregistrement

Pour accéder à un enregistrement, un nouveau propriétaire doit avoir un statut d’utilisateur Activé et l’une des affirmations suivantes doit être vraie :

• Le nouveau propriétaire doit être affecté à un rôle de sécurité qui a des privilèges de Lecture sur la table.
• Le nouveau propriétaire appartient à une équipe dont l’option Héritage du privilège du membre est définie sur Niveau d’accès (basique) Utilisateur direct et privilèges Équipe et dispose de privilèges de Lecture de niveau utilisateur ou supérieur sur la table.
• Le nouveau propriétaire appartient à une équipe dont l’option Héritage du privilège du membre est définie sur Privilèges d’équipe uniquement et dispose de privilèges de Lecture de niveau utilisateur ou supérieur sur la table.

Si vous avez activé l’option Autoriser la propriété de l’enregistrement dans les divisions et que vos utilisateurs sont affectés à des équipes, le rôle de sécurité Héritage du privilège du membre de l’équipe doit être défini sur Niveau d’accès (basique) Utilisateur direct et privilèges Équipe pour permettre aux membres de l’équipe de posséder des enregistrements.

Vous pouvez également définir un utilisateur avec le statut Désactivé comme propriétaire d’un enregistement (ligne) à condition que l’utilisateur dispose du privilège Lire sur la table. Cela signifie qu’un rôle de sécurité avec ce privilège doit être attribué à l’utilisateur avec le statut Désactivé. Lorsqu’un utilisateur actif est supprimé du locataire, le statut de l’utilisateur est défini sur Désactivé dans le système avec le rôle de sécurité attribué conservé. Ainsi, vous pouvez continuer à définir cet utilisateur comme propriétaire des enregistrements.

Relation de table et comportement en cascade

Si des tables sont liées et que le comportement de relation est défini sur Parental, la mise à jour du propriétaire et/ou de la division propriétaire de l’enregistrement peut avoir un effet de cascade. Voir À propos de l’action Attribuer.

Réaffecter tous les enregistrements appartenant à un utilisateur

Pour réaffecter tous les enregistrements d’un utilisateur à vous-même, une équipe ou un autre utilisateur, utilisez l’outil Réaffecter les enregistrements dans le Centre d’administration Power Platform. Accédez à l’article Paramètres des utilisateurs pour plus d’informations sur la façon d’accéder à l’outil Réaffecter les enregistrements .