Afficher le résumé d’incident Copilot sur des formulaires d’incident personnalisés

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Lorsque vous activez la fonctionnalité Résumé d’incident Copilot, les conseillers peuvent afficher le résumé d’un incident par défaut sur des formulaires d’incident prêts à l’emploi. Cependant, de nombreuses organisations utilisent des formulaires personnalisés adaptés à la manière dont travaillent leurs conseillers. Si votre organisation utilise des formulaires personnalisés, vous devez les ajouter manuellement.

Afin que l’application affiche le résumé d’incident Copilot sur vos formulaires d’incident personnalisés, procédez comme suit :

  1. Dans Microsoft Power Apps, ajoutez la ressource web msdyn_CopilotCaseSummaryLibrary.js à votre solution. Pour en savoir plus, consultez Ajouter une ressource web à une solution.

  2. Cliquez sur Ajouter un élément existant > Plus > Développeur > Contrôle personnalisé.

  3. Recherchez et ajoutez le contrôle personnalisé mscrmcontrols.csintelligence.copilotcasesummarycontrol.

  4. Cliquez sur Tables > Incident > Formulaires.

  5. Créez un formulaire ou utilisez un formulaire existant. Pour en savoir plus, consultez Créer, modifier ou configurer des formulaires à l’aide du concepteur de formulaires pilotés par modèle.

  6. Dans le concepteur de formulaires, cliquez sur Composants dans le volet de navigation gauche. Sélectionnez le composant CopilotCaseSummaryControl, puis faites-le glisser vers le formulaire.

  7. Définissez les valeurs des champs suivants :

    • CC_CaseSummary : toute colonne de chaîne inutilisée. Copiez le nom unique de la colonne spécifiée.

    • CC_IncidentId : Incident (texte)

    Capture d’écran du composant de contrôle de résumé d’incident Copilot Power Apps.

  8. Enregistrez et publiez les personnalisations.

Ensuite, vous devez vous assurer que le résumé Copilot ne se charge pas sur le formulaire d’incident personnalisé lorsque la fonctionnalité Résumé d’incident Copilot n’est pas activée. De plus, vous devez vous assurer que le résumé ne se charge pas lorsque l’option Copilot du profil d’expérience de conseiller lié au conseiller n’est pas activée :

  1. Dans Power Apps, ajoutez la fonction de gestionnaire d’événements pour l’événement On Change. Pour en savoir plus, consultez Ajouter ou supprimer une fonction de gestionnaire d’événements à un événement à l’aide de l’IU.

  2. Spécifiez les détails suivants dans la boîte de dialogue Configurer l’événement :

    • Définissez le champ Type d’événement sur On Load.

    • Définissez le champ Bibliothèque sur msdyn_CopilotCaseSummaryLibrary.js.

    • Spécifiez Mscrm.CSIntelligence.CopilotCaseSummary.setVisibilityOfCaseSummary dans le champ Fonction.

    • Sélectionnez l’option Transmettre le contexte d’exécution comme premier paramètre, puis spécifiez le nom unique de la valeur de colonne de table que vous avez fournie dans CC_CaseSummary.

    Capture d’écran du gestionnaire d’événements Power Apps.

  3. Enregistrez et publiez les modifications.

Activer les fonctionnalités Copilot pour les applications personnalisées

Vous pouvez activer les fonctionnalités Copilot pour les applications personnalisées de votre organisation en procédant comme suit :

  1. Dans Power Apps, ajoutez la définition de paramètre Copilot pour Customer Service activé. Pour en savoir plus, consultez Ajouter une définition de paramètre existante.

  2. Dans le volet Modifier Copilot pour Customer Service activé, dans la section Définition des valeurs de l’application, définissez le champ Nouvelle valeur d’application sur Oui pour une application requise. Pour en savoir plus, consultez Mettre à jour une définition de paramètre.

    Capture d’écran de la définition de paramètre Power Apps.