Décrire les fonctionnalités de création de rapports, notamment les graphiques, les tableaux de bord et les vues

Dynamics 365 fournit plusieurs options de création de rapports disponibles en dehors de la boîte de dialogue pour fournir aux utilisateurs des rapports de base sur leurs données. Toutes les options de création de rapports dans les applications Dynamics 365 CRM sont configurables et appliquent des rôles de sécurité établis pour l’accès aux données.

• Vues : lorsque vous créez des vues, vous créez des analyses basées sur les données importantes pour vous. Lorsque vous affichez des enregistrements, vous pouvez appliquer des filtres pour explorer les détails importants pour vous.

• Graphiques : les graphiques sont des visualisations rapides et exploitables de vos données. Les graphiques sont interactifs. Vous pouvez donc continuer à explorer les données pertinentes. Vous pouvez également placer des graphiques sur des tableaux de bord et les afficher conformément aux données qu’ils affichent.

• Tableaux de bord : les tableaux de bord standard et interactifs offrent une combinaison de graphiques et de vues dans une expérience facile à consommer.

Les tableaux de bord sont une collection de :

• Points de vue

• Graphiques

• iFrame

• Ressources web

L’avantage des tableaux de bord est que vous pouvez facilement obtenir une vue d’ensemble générale des données dans un seul diagramme. En fonction de l’application tierce que vous utilisez, il existe différentes options de tableau de bord disponibles.

La capture d’écran montre un exemple de tableau de bord Dynamics 365 Sales.

Power BI

Il existe des moments où les outils de création de rapports prêtes à l’emploi disponibles dans les applications d’engagement client Dynamics 365 ne répondent pas aux besoins d’une organisation. Dans ces cas, les rapports Power BI peuvent être générés à partir de données Dynamics 365. Power BI est une collection de services logiciels, d’applications et de connecteurs qui fonctionnent ensemble pour transformer des sources de données non liées en insights cohérents, visuellement immersifs et interactifs. Une fois créés, les tableaux de bord Power BI peuvent être incorporés dans les applications Dynamics 365. Cela permet aux utilisateurs d’utiliser facilement les fonctionnalités fournies par les rapports prêtes à l’emploi en fonction des besoins, mais également d’accéder à des rapports plus avancés via des rapports Power BI incorporés.

Lorsque vous travaillez dans l’application, à tout moment, vous pouvez sélectionner le bouton Analyser dans Power BI . Cette action crée un rapport Power BI basé sur les données que vous avez sélectionnées. Vous pouvez facilement filtrer les informations en fonction de ce que vous souhaitez voir.