Décrire les intégrations De Microsoft 365

Il existe de nombreux scénarios où Dynamics 365 et Office peuvent travailler ensemble. Les applications telles que Microsoft Excel, Teams et SharePoint fournissent toutes des fonctionnalités spécifiques qui peuvent améliorer les fonctionnalités de Dynamics 365 Applications. Voici quelques-unes des intégrations Microsoft 365 les plus courantes :

• Microsoft Excel

• Microsoft Word

• Microsoft Teams

• Microsoft SharePoint

• Microsoft Outlook

• Microsoft 365 Copilot

Microsoft Excel

L’intégration entre les applications basées sur des modèles et Excel est une fonctionnalité préférée pour de nombreux utilisateurs. Excel est l’un des outils d’analyse de données les plus populaires pour les utilisateurs professionnels, et la facilité d’exportation des données dataverse vers Excel est un avantage significatif pour les utilisateurs à tous les niveaux d’une organisation.

Feuilles de calcul statiques et dynamiques

La plupart des vues Dynamics 365 peuvent être exportées sous forme de données statiques ou dynamiques dans Excel. Les feuilles de calcul statiques créent une copie locale des données et aucune connexion n’est conservée entre les classeurs Dataverse. Les classeurs dynamiques exportés ou les tableaux croisés dynamiques conservent un lien entre les données Dataverse et le fichier Excel. Le modèle de sécurité Dataverse est conservé et les utilisateurs ont besoin de privilèges appropriés pour actualiser les données.

Une autre option d’exportation consiste à exporter vers Excel Online. Cette option ouvre le fichier Excel pour l’utilisateur dans une fenêtre dans les applications basées sur des modèles Dynamics 365 ou personnalisées. Cette option est populaire lorsque quelqu’un souhaite modifier rapidement plusieurs enregistrements Dynamics 365.

Modèles Excel

Comme les modèles de documents Word, les modèles Excel permettent aux utilisateurs de Dynamics 365 de créer facilement des rapports Excel à jour sans avoir besoin de connaissances sur les formules, les graphiques ou les tableaux croisés dynamiques Excel. Les modèles peuvent être ouverts dans Excel online ou téléchargés, puis ouverts localement dans Excel. Les modèles permettent aux utilisateurs qui ne peuvent généralement pas créer ces rapports pour utiliser facilement des documents Excel prédéfinis avec des données actuelles. Il permet également aux utilisateurs Excel de créer des rapports avec des données actuelles au lieu de conserver leurs propres données en dehors du système.

Microsoft Word

Comme l’utilisation de modèles dans Microsoft Excel, les utilisateurs peuvent utiliser des modèles Word pour simplifier la communication avec les clients. Les modèles Word peuvent être utilisés dans toutes les applications d’engagement client telles que Dynamics 365 Sales et Dynamics 365 Customer Service. Les modèles offrent aux utilisateurs un moyen unique de générer des documents standardisés remplis de données.

Découvrir l’intégration Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint est utilisé par les organisations dans le monde entier pour la gestion des documents. Il fournit de nombreuses fonctionnalités qui sont utiles lors de la collaboration sur des documents tels que la fonctionnalité d’archivage et de contrôle de version des documents. Ces fonctionnalités fournissent des fonctionnalités de gestion des documents plus approfondies que les options de pièce jointe disponibles dans les applications Dynamics 365 CRM.

Avec Dataverse, les organisations peuvent stocker des documents sur Microsoft SharePoint et les gérer à partir de vos applications d’engagement client Dynamics 365. Cette fonctionnalité vous permet de tirer pleinement parti des fonctionnalités de gestion des documents SharePoint, car tous les documents que vous créez dans votre application sont stockés sur SharePoint. Non seulement cela signifie que vos documents sont automatiquement synchronisés avec vos appareils de bureau et mobiles, mais ils sont également accessibles pour la collaboration avec des utilisateurs non-Dynamics 365.

Une fois l’intégration activée, les utilisateurs de Dynamics 365 peuvent :

• Créer des dossiers pour stocker des fichiers directement dans SharePoint

• Créer des documents

• Charger des documents existants

• Ouvrez directement le site SharePoint, qui vous offre la possibilité de :

  • Archiver et extraire des documents
  • Utiliser les fonctionnalités de contrôle de version de SharePoint

Pour en savoir plus sur l’intégration SharePoint disponible, consultez : Collaborer à l’aide de SharePoint

Découvrir l’intégration de Microsoft Teams

Microsoft Teams devient l’une des applications les plus importantes pour les organisations. Il s’agit de l’outil de collaboration principal qui permet d’interagir avec les collègues, les réunions virtuelles et la collaboration de projet. Les applications Dynamics 365 s’intègrent à Microsoft Teams de plusieurs façons qui vous permettent de tirer parti de ces fonctionnalités de collaboration.

L’intégration de Dynamics 365 pour Microsoft Teams permet aux utilisateurs de travailler facilement avec des informations client dans diverses applications d’engagement client, notamment Dynamics 365 Sales et Dynamics 365 Customer Service. Les utilisateurs peuvent partager des fichiers directement à partir de Microsoft Teams. Le partage de fichiers les aide à être plus productifs et à accomplir plus efficacement le travail.

• Hub de collaboration : Accédez à un espace de travail partagé pour les applications Office que la plupart d’entre nous utilisent déjà pour travailler des opportunités de vente.

• Intégration de fichiers : Co-créer des documents à l’aide de Microsoft 365 et synchroniser automatiquement avec les applications d’engagement client dans Dynamics 365.

• Application Assistant Dynamics 365 pour Microsoft Teams : L’application Assistant Dynamics 365 est disponible sur Microsoft Teams dans le cadre de l’application Dynamics 365 existante. L’application fournit aux vendeurs une expérience simple à utiliser. Il combine les données de plusieurs sources telles que Microsoft 365 et Dynamics 365.

• Conversation Teams incorporée : Avec la conversation incorporée Microsoft Teams, vous pouvez collaborer avec les parties prenantes directement à partir de Dynamics 365. Cette fonctionnalité vous permet d’utiliser des données Dynamics 365 comme couche d’organisation pour votre activité de collaboration Teams. Il lie les conversations aux enregistrements Dynamics 365 pour un accès pratique pour tous les participants. Ces enregistrements incluent les opportunités de vente et les cas de service.

Découvrir l’intégration de Microsoft Outlook

Synchronisez les rendez-vous, les contacts, les e-mails, etc. Utilisez l’application Dynamics 365 pour Outlook pour afficher des informations sur les contacts et prospects Dynamics 365 pendant que vous travaillez dans Outlook. Vous pouvez afficher ces informations dans un e-mail, une réunion ou un rendez-vous. Par exemple, affichez les numéros de téléphone, le nom de la société, les activités suivantes et les enregistrements récents de Dynamics 365.

Autres fonctionnalités disponibles :

• Lier des messages électroniques, des réunions et des rendez-vous à un enregistrement Dynamics 365 avec une sélection unique. Vous pouvez, par exemple, associer un message e-mail à un compte, à une opportunité ou à un incident spécifique. Dynamics 365 App pour Outlook prend également en charge les entités personnalisées.

• Ouvrez des enregistrements Dynamics 365 directement pour rechercher ou entrer des informations plus détaillées.

• Ajoutez un appel téléphonique, une tâche ou une activité de rendez-vous à Dynamics 365.

• Créez un enregistrement Dynamics 365 pour n’importe quelle entité (type d’enregistrement).

• Ajouter des modèles de courrier électronique, des articles de base de connaissances et de la documentation commerciale lorsque vous créez un courrier électronique ou configurez une réunion.