Configurer et tester un copilote

  • 8 minutes

Vous pouvez accéder à Widget intégrable Copilot de l’une des manières suivantes :

  • Cliquez sur Afficher sous Prise en main>Accueil>Configurer un widget intégrable Copilot.
  • Cliquez sur Gérer sous Expérience de l’agent>Productivité>Widget intégrable Copilot.

Configurer l’agent intégré

Sur le widget intégrable Copilot, l’application affiche les éléments suivants :

  1. URL du widget intégrable Copilot : URL vous permettant d’intégrer l’agent Copilot pour les services à vos systèmes CRM autres que Microsoft. À l’heure actuelle, vous pouvez intégrer l’agent aux systèmes CRM Salesforce et ServiceNow.
  2. Activer les fonctionnalités Copilot : activez les fonctionnalités Copilot suivantes que les conseillers du service client peuvent utiliser dans vos systèmes CRM autres que Microsoft :
    • résumés d’incidents et de conversations
    • notes de résolution
    • plug-ins
  3. Tester votre agent : testez le fonctionnement de l’agent IA.

Tester votre agent

Sélectionnez le widget de test Copilot pour tester le fonctionnement de l’agent IA. Vous pouvez tester l’agent en vous connectant à votre environnement CRM Salesforce ou ServiceNow.

Remarque

Vous ne pouvez vous connecter qu’à un seul système CRM. 

Salesforce

  1. Dans Copilot, sélectionnez Salesforce dans le champ Compte CRM.

  2. Cliquez sur Configurer. 

  3. En regard de Salesforce, cliquez sur Se connecter. Le volet affiche alors les détails de connexion Salesforce suivants : URI de connexion (Environnement) et Version de l’API Salesforce. 

  4. Cliquez sur Se connecter, puis suivez les invites à l’écran pour vérifier votre identité si nécessaire. Une fois la connexion confirmée, une coche verte s’affiche. 

  5. Cliquez sur Confirmer. 

ServiceNow

  1. Dans Copilot, sélectionnez ServiceNow dans le champ Compte CRM.

  2. Cliquez sur Configurer. 

  3. Dans le champ Type d’authentification, sélectionnez Utiliser Oauth2 ou Authentification de base. 

  4. En fonction de votre type d’authentification, effectuez l’une des opérations suivantes :

    • Si vous vous authentifiez à l’aide d’Oauth2, saisissez vos informations d’identification, puis cliquez sur Se connecter. 

    • Si vous vous authentifiez à l’aide de l’Authentification de base, saisissez le domaine de votre environnement, votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur Créer. 

    Une fois la connexion confirmée, une coche verte s’affiche. 

  5. Cliquez sur Confirmer. 

Après avoir établi correctement une connexion, vous pouvez commencer à envoyer des messages à l’aide de l’agent IA.