Utiliser l’application mobile améliorée

La nouvelle expérience utilisateur (UX) de l’application mobile Microsoft Dynamics 365 Field Service permet aux collaborateurs de première ligne de service d’accéder rapidement aux informations dont ils ont besoin. Elle offre une navigation, des gestes et des contrôles adaptés aux appareils mobiles, ce qui permet aux collaborateurs de première ligne de gagner un temps précieux en les aidant à mettre rapidement à jour les statuts de réservation et obtenir des itinéraires pour se rendre sur leur lieu de travail.

Lorsque vous ouvrez l’application mobile améliorée pour la première fois, le système vous redirige vers la vue Agenda.
La mise à jour du statut de réservation dans la vue Agenda met également à jour certaines valeurs de temps dans l’enregistrement de réservation sous-jacent. Le système met à jour les valeurs suivantes lorsque le statut change. La liste fait référence au statut prêt à l’emploi auquel le système mappe tous les statuts personnalisés.

• Mises à jour de statut de Planifiée à En déplacement :
  • L’heure de début est redéfinie sur l’heure actuelle.
  • L’heure de fin est redéfinie sur l’heure actuelle plus la durée.
• Mises à jour de statut de Planifiée ou En déplacement à En cours :
  • L’heure de fin est redéfinie sur l’heure actuelle plus la durée.
  • Si l’heure d’arrivée est vide (la première arrivée du collaborateur de première ligne sur site), l’heure d’arrivée est redéfinie sur l’heure actuelle.
• Mises à jour de statut de Terminée à En cours :
  • L’heure de fin est redéfinie sur l’heure actuelle plus une minute.
• Mises à jour de statut de tout statut à Terminée :
  • L’heure de fin est redéfinie sur l’heure actuelle.
  • Si une réservation future est définie sur terminée (l’heure de début étant postérieure à l’heure actuelle), l’heure de début est redéfinie sur l’heure actuelle moins une minute. La mise à jour du statut dans la vue Agenda ne modifie pas l’heure d’arrivée estimée.

Naviguer dans l’application améliorée

Pour ouvrir le menu de navigation, cliquez sur Plus dans la partie inférieure de l’écran. Dans un premier temps, le plan du site de l’application mobile comprend des éléments auxquels les collaborateurs de première ligne doivent accéder lorsqu’ils travaillent sur le terrain.

Par défaut, le plan du site comporte quatre groupes distincts :

• Mes tâches : comprend des informations pertinentes pour les collaborateurs de terrain, comme leurs réservations, leurs activités et les ordres de travail qui leur sont affectés.

• Clients : permet l’accès aux enregistrements de compte et de contact.

• Actifs : à utiliser avec les fonctionnalités de gestion des actifs et d’Internet des objets (IoT) de Dynamics 365 Field Service.

• Reporting du temps : donne accès aux fonctionnalités de gestion du temps, notamment les demandes de congé et la saisie du temps.

Les éléments ci-dessus peuvent ne pas répondre aux besoins de toutes les organisations. Les organisations peuvent modifier les informations disponibles pour les collaborateurs de terrain pendant qu’ils travaillent dans l’application. La façon de modifier l’application ne sera pas abordée dans ce module. Pour en savoir plus, consultez Personnaliser l’application mobile.

Travailler sur une réservation à partir de la vue Agenda

Faites glisser une réservation de gauche à droite ou cliquez sur le menu de la réservation pour accéder à ses actions rapides. Ouvrez une réservation pour afficher le formulaire complet et mettre à jour les détails dans Unified Interface (UI). Les actions rapides vous permettent de mettre à jour le statut de la réservation et donner accès aux fonctionnalités Microsoft Copilot si elles sont activées.

Cliquez sur l’icône d’itinéraire sur une vignette de réservation pour ouvrir l’application Cartes et obtenir l’itinéraire. Les itinéraires utilisent les coordonnées de l’adresse ou la chaîne d’adresse si aucune géolocalisation n’est disponible. Si vous n’indiquez aucune adresse, l’icône d’itinéraire ne s’affiche pas.

Pour redéfinir automatiquement le statut de la réservation sur En déplacement chaque fois que vous recevez un itinéraire pour vous rendre sur un lieu de travail, sélectionnez Mettre à jour automatiquement. Vous pouvez modifier le statut dans les paramètres de l’application.

Utilisation de Copilot

Microsoft Copilot dans Field Service fournit aux collaborateurs de première ligne un résumé rapide de leurs ordres de travail, en mettant en évidence les détails clés afin qu’ils n’aient pas à effectuer une recherche dans plusieurs formulaires et onglets. Cela réduit les interactions et le temps passé dans l’application mobile, aidant ainsi les collaborateurs de première ligne à rester productifs.

La nouvelle UX mobile s’intègre à Copilot dans Field Service, permettant ainsi aux collaborateurs de première ligne de mettre à jour rapidement les ordres de travail et d’afficher des résumés. Pour ouvrir Copilot, balayez sur une réservation vers la gauche.

Deux options sont disponibles :

• Résumer : génère des points clés sur l’ordre de travail en fonction de votre configuration de résumé des ordres de travail.
• Mettre à jour : décrivez vos activités récentes, puis l’application mobile met à jour votre progression en conséquence.

Utiliser Dynamics 365 Guides intégrée dans l’application mobile

Si votre organisation utilise Dynamics 365 Guides, la nouvelle expérience de l’application mobile Field Service vous permet d’accéder aux guides à partir d’appareils mobiles. Si Dynamics 365 Guides se trouve dans le même environnement que Field Service, une option Bibliothèque s’affiche dans la partie inférieure de l’application. Sélectionnez cette option pour accéder à la bibliothèque de guides de votre organisation, rechercher des guides spécifiques et les suivre étape par étape.