Architecture de Copilot pour les ventes
Avant d’étudier le déploiement et la configuration de Microsoft 365 Copilot pour les ventes pour répondre aux besoins de votre organisation, il est important d’avoir une compréhension générale de l’architecture qui sous-tend le fonctionnement de l’application.
L’image suivante met en évidence l’architecture générale :
Vous pouvez voir que quatre couches sont impliquées dans la gestion et le déploiement de Copilot pour les ventes.
Couche Administration : couche permettant d’administrer et de gérer les applications utilisées dans le cadre de Copilot pour les ventes.
Couche Client : cette couche représente les clients utilisateur permettant de fournir la fonctionnalité Copilot pour les ventes aux utilisateurs.
Couche Service : cette couche représente les différents services utilisés pour la livraison et la communication, et fournit différentes interfaces de services.
Couche Données/IA : cette couche comprend les données permettant à Copilot pour les ventes de fournir des fonctionnalités.
Couche Administration
Examinons d’abord la couche Administration. Cette couche désigne en fait les expériences administratives permettant d’administrer et de déployer les applications et les clients utilisés par les utilisateurs finaux. Voici les deux principales options administratives :
Centre d’administration Microsoft Teams : vous pouvez y déployer l’application Copilot pour les ventes Microsoft Teams.
Centre d’administration Microsoft : vous pouvez y déployer l’application Copilot pour les ventes Teams.
Couche Client
Examinons à présent la couche Client, qui représente les différentes expériences client utilisées par les utilisateurs. Copilot pour les ventes se compose de deux expériences client distinctes :
Complément Copilot pour les ventes Microsoft Outlook : considéré comme un complément autre que Microsoft Outlook.
Application Copilot pour les ventes Microsoft Teams : développée en tant qu’application autre que Microsoft Teams.
Les deux se composent d’un manifeste, qui décrit comment le complément et l’application s’intègrent à Outlook et Teams, et de code JavaScript/HTML, qui constitue l’IU de l’expérience. L’IU des deux expériences est hébergée dans le cloud et complètement managée par Microsoft. Aucune IU ni aucune logique métier pour Copilot pour les ventes ne sont livrées sous forme de code côté client dans Teams ou Outlook. Par conséquent, les clients n’ont pas besoin de gérer les cycles de vie des applications pour les composants côté client ou serveur de Copilot pour les ventes.
Couche Service
La couche Service de Copilot pour les ventes se compose des expériences Copilot pour les ventes hébergées dans le cloud, qui sont servies aux expériences client Copilot pour les ventes, et de la couche Logique métier de base, qui traite et combine les données CRM, les données MS Graph (par exemple les e-mails et les réunions) et les données générées par OpenAI. Tous les services Copilot pour les ventes sont hébergés dans le cloud Microsoft Azure pour fournir une base résiliente afin de répondre aux besoins de conformité, de fiabilité, de disponibilité et de récupération d’urgence de l’organisation.
Couche Données
La couche Données de Copilot pour les ventes se compose de trois jeux de données distincts :
Données MS Graph : les données M365/Office existantes de l’utilisateur final (e-mails, réunions, etc.) sont stockées dans Microsoft Graph.
Données CRM : les données CRM du client sont stockées uniquement dans le système CRM existant (Dynamics 365 ou Salesforce), qui sert de système d’enregistrement pour toutes les entités CRM.
Données Copilot pour les ventes : les données Copilot pour les ventes du client sont générées au moyen de flux de fonctionnalité Copilot pour les ventes et ne correspondent pas à la définition ci-dessus pour les données Office ou les données CRM, par exemple les paramètres Copilot pour les ventes ou les données d’insights générées par Copilot pour les ventes.
Stockage et sécurité
Copilot pour les ventes respecte toujours les limites de confidentialité des données, de sécurité des données, de conservation des données et de conformité du magasin de données sous-jacent pour les données au repos, protège les données en transit à l’aide du protocole TLS (Transport Layer Security) et ne stocke pas les données en dehors de l’un des magasins de données décrits ci-dessus.
Données M365/Office
Les données M365/Office de l’utilisateur final sont toujours accessibles dans le contexte d’autorisation de l’utilisateur final et référencées de trois manières distinctes :
Lues en temps réel pour activer des scénarios d’insights, par exemple des réponses par e-mail d’IA générative, des résumés d’e-mails générés par l’IA ou des résumés de réunions Teams. Les données M365/Office sont lues uniquement dans ces scénarios et supprimées après leur traitement.
Lues en temps réel pour activer une valeur dans le système CRM du client, par exemple lorsque les données d’e-mail et de réunion sont copiées de Microsoft Graph vers le système CRM du client lors de la copie d’activités ou de transcriptions de réunions dans Dataverse pour activer des scénarios d’extensibilité.
Mises à jour ou générées en temps réel pour activer les fonctionnalités Copilot pour les ventes, par exemple lorsque l’application Copilot pour les ventes Teams est ajoutée à une réunion pour activer le résumé de réunion Teams.
Données CRM
Tout l’accès aux données CRM (accès en lecture et en écriture) dans Copilot pour les ventes est géré à l’aide d’intégrations en temps réel avec le système CRM sous-jacent. Copilot pour les ventes ne copie aucune donnée CRM dans d’autres systèmes, à l’exception des identificateurs uniques permettant de mapper l’organisation et des entités CRM à des données spécifiques Copilot pour les ventes, par exemple des données de paramètres Copilot pour les ventes ou des données d’insights générées par Copilot pour les ventes. Lorsque vous mappez les données CRM aux données Copilot pour les ventes, seuls les identificateurs uniques du système CRM sont référencés. Copilot pour les ventes respecte entièrement les stratégies de rétention existantes et les limites de conformité du système CRM existant.
Copilot pour les ventes est conçue et destinée à fonctionner avec une seule connexion CRM à la fois. Copilot pour les ventes ne se connecte pas simultanément à plusieurs organisations ou instances CRM et ne synchronise pas les données entre elles. Les données consultées et stockées à l’aide de Copilot pour les ventes sont toujours limitées au système CRM auquel l’utilisateur final est actuellement connecté.
À l’heure actuelle, Copilot pour les ventes ne prend en charge que Dynamics 365 et Salesforce® en tant que systèmes CRM externes.
Données Copilot pour les ventes
Plusieurs types de données Copilot pour les ventes sont disponibles :
Connectées à Dynamics 365
Pour les clients Dynamics 365, Copilot pour les ventes stocke toutes les données spécifiques à Copilot pour les ventes à l’aide de l’instance (organisation) Dynamics 365 Dataverse existante. Les utilisateurs peuvent basculer les connexions entre différentes organisations Dynamics 365, auquel cas Copilot pour les ventes stocke et récupère également toutes les données Copilot pour les ventes à l’aide de l’instance Dataverse sous-jacente.
Connectées à Salesforce®
Pour les clients Salesforce CRM, une nouvelle instance Microsoft Dataverse est approvisionnée lorsque le premier utilisateur d’un abonné Microsoft Entra ID donné lance le complément Copilot pour les ventes pour Microsoft Outlook et se connecte à son organisation Salesforce. Copilot pour les ventes approvisionne alors une nouvelle instance Dataverse par abonné à utiliser sur l’ensemble des environnements et organisations Salesforce connectés une fois que le premier utilisateur est connecté à Copilot pour les ventes à l’aide du complément Copilot pour les ventes pour Microsoft Outlook.
Vous pouvez en savoir plus sur l’architecture de Copilot pour les ventes et télécharger le document sur l’architecture ici : Architecture de Copilot pour les ventes