Installer Copilot pour les ventes dans Outlook

Lorsque votre organisation se prépare à déployer Microsoft 365 Copilot pour les ventes, vous devez commencer par déployer l’application. Les administrateurs peuvent installer Copilot pour les ventes en tant qu’application intégrée à partir du Centre d’administration Microsoft 365. L’application est installée en mode Fixe par défaut. Un déploiement en mode Fixe signifie que les utilisateurs reçoivent l’application automatiquement et ne peuvent pas la supprimer. Depuis le Centre d’administration Microsoft 365, vous pouvez également gérer la configuration de l’application, ajouter et supprimer des utilisateurs et afficher son utilisation dans le Centre d’administration Microsoft 365.

Depuis le Centre d’administration Microsoft 365, Copilot pour les ventes est ajoutée en accédant à Paramètres - applications intégrées et en recherchant l’application Copilot pour les ventes dans AppSource. Une fois que vous avez localisé l’application, cliquez sur Obtenir maintenant. Cette opération prend quelques minutes, mais une fois la fenêtre AppSource fermée, vous êtes redirigé vers le Centre d’administration Microsoft 365 pour effectuer les étapes restantes.

Certains utilisateurs de votre organisation n’ont pas besoin d’un accès et, selon le nombre de licences que vous achetez, certains utilisateurs ne disposent pas d’une licence pour utiliser l’application. Comme l’application est déployée automatiquement auprès des utilisateurs, vous devez commencer par identifier les utilisateurs ayant accès à Copilot pour les ventes. À l’étape Utilisateurs, sélectionnez les utilisateurs ou groupes ayant accès à l’application. Vous devez également lire les autorisations d’application et accepter les autorisations pour l’application. Une fois la configuration terminée, l’affichage de Copilot pour les ventes dans le ruban Outlook de chaque utilisateur peut prendre jusqu’à six heures.

L’affichage de l’application dans Outlook et d’autres applications Microsoft 365 peut prendre jusqu’à 48 heures. Si les utilisateurs ne peuvent pas voir l’application au bout de 48 heures, cela peut être dû à la stratégie de gestion des pièces jointes publiques.

Si vous rencontrez des problèmes avec son affichage, consultez Pourquoi les utilisateurs ne peuvent-ils pas voir l’application Copilot pour les ventes dans Outlook après son déploiement ?

Gérer l’application Copilot pour les ventes

Après avoir installé Copilot pour les ventes en tant qu’application intégrée, vous effectuez la gestion de l’application, comme la configuration, l’ajout et la suppression d’utilisateurs, et affichez son utilisation dans le Centre d’administration Microsoft 365. La gestion est effectuée dans le Centre d’administration Microsoft 365, en accédant à Paramètres>Applications intégrées et en sélectionnant l’application Microsoft 365 Copilot pour les ventes.

Le volet Microsoft 365 Copilot pour les ventes comprend les onglets suivants pour faciliter la gestion :

• Vue d’ensemble : affiche des informations de base sur le complément, les applications déployées et les utilisateurs affectés. Cet onglet vous permet également de déployer toute mise à jour de l’application dès qu’elle est disponible.

• Configuration : cet onglet vous permet de supprimer l’application d’un produit sélectionné. Pour supprimer l’application, sélectionnez-la, puis cliquez sur Supprimer.

• Utilisateurs : cet onglet vous permet de modifier les utilisateurs qui peuvent utiliser l’application.

• Utilisation : affiche le nombre d’utilisateurs actifs de l’application en fonction de la plateforme et de la plage de dates sélectionnées.

Installation de l’application déployée par l’utilisateur

Si vous choisissez de ne pas déployer automatiquement l’application auprès des utilisateurs dans Outlook, vos utilisateurs finaux peuvent installer le complément Outlook et l’application Teams depuis Microsoft AppSource, respectivement dans Outlook ou Teams, si l’administrateur ne les bloque pas explicitement.

Si les utilisateurs finaux installent le complément Outlook, il est considéré comme déployé par l’utilisateur au lieu d’être déployé par un administrateur et ne prend pas en charge toutes les fonctionnalités. Les applications déployées par l’utilisateur ne prennent pas en charge les notifications de bannière Copilot pour les ventes qui s’affichent en haut des e-mails nouveaux ou des e-mails de réponse. De plus, Copilot pour les ventes n’est pas ajoutée automatiquement aux invitations aux réunions. Cependant, les vendeurs peuvent ajouter manuellement Copilot pour les ventes à la réunion pour obtenir des résumés de réunion.

Installer et épingler Copilot pour les ventes dans Teams

Comme indiqué précédemment, l’installation de l’application Copilot pour les ventes dans Teams est un autre processus à effectuer dans le Centre d’administration Teams. Vous pouvez y parvenir dans le Centre d’administration Teams. Ainsi, vous pouvez créer des stratégies de configuration pour installer l’application et affecter des utilisateurs. Nous vous recommandons également de l’épingler pour augmenter sa visibilité et inciter vos vendeurs à l’utiliser.

Pour installer et épingler l’application dans Teams, vous devez créer une stratégie de configuration d’application Teams personnalisée et affecter la stratégie à un groupe d’utilisateurs (groupe de sécurité, unité d’organisation ou liste de distribution).

Créer une stratégie de configuration d’application Teams personnalisée

1. Connectez-vous au Centre d’administration Teams.

2. Dans le volet gauche, cliquez sur Applications Teams>Stratégies de configuration.

3. Dans l’onglet Gérer les stratégies, cliquez sur Ajouter.

4. Saisissez un nom et une description pour la stratégie.

5. Activez l’option Épinglage utilisateur.

6. Sous Applications installées, cliquez sur Ajouter des applications.

7. Dans le volet Ajouter des applications installées, recherchez l’application Copilot pour les ventes. Vous pouvez également filtrer les applications par stratégie d’autorisation d’application.

8. Cliquez sur Ajouter pour ajouter Copilot pour les ventes à la liste des applications à installer.

9. Recliquez sur Ajouter pour installer les applications répertoriées.

10. Sous Applications épinglées, cliquez sur Ajouter des applications.

11. Dans le volet Ajouter des applications épinglées, recherchez l’application Copilot pour les ventes. Vous pouvez également filtrer les applications par stratégie d’autorisation d’application.

12. Cliquez sur Ajouter pour ajouter Copilot pour les ventes à la liste des applications à épingler.

13. Recliquez sur Ajouter pour épingler les applications répertoriées.

14. Sous Barre d’applications ou Extensions de messagerie, organisez les applications dans l’ordre dans lequel vous souhaitez qu’elles s’affichent dans Teams.

15. Cliquez sur Enregistrer.

Pour en savoir plus sur la gestion des stratégies de configuration d’application Teams, consultez Gérer les stratégies de configuration d’application dans Microsoft Teams.

Affecter la stratégie de configuration d’application Teams personnalisée à un groupe d’utilisateurs

1. Connectez-vous au Centre d’administration Teams.

2. Dans le volet gauche, cliquez sur Applications Teams>Stratégies de configuration.

3. Dans l’onglet Affectation de stratégie de groupe, cliquez sur Ajouter.

4. Recherchez et ajoutez le groupe auquel vous souhaitez affecter la stratégie.

   Dans l’idéal, il s’agit du groupe auquel appartiennent les vendeurs. Si vos vendeurs sont répartis sur plusieurs groupes, vous devez créer plusieurs affectations de stratégie de groupe.

5. Définissez le classement de l’affectation de groupe.

6. Sélectionnez la stratégie que vous avez créée précédemment.

7. Cliquez sur Appliquer.

Pour en savoir plus sur l’affectation de stratégies d’utilisateur et de groupe, consultez Affecter des stratégies à des utilisateurs et des groupes.

Activer les transcriptions de réunion Teams

Vous pouvez activer les transcriptions pour les appels Teams de sorte que lorsque Copilot pour les ventes est ajoutée à une réunion Teams enregistrée, elle puisse générer un résumé de la réunion. Vous pouvez y parvenir dans le Centre d’administration Teams en accédant à Réunions>Stratégies de réunion.

Configurer la synchronisation côté serveur des e-mails et des rendez-vous

Copilot pour les ventes permet aux vendeurs d’enregistrer des e-mails et rendez-vous Outlook dans Dynamics 365. L’enregistrement d’activités Outlook dans Dynamics 365 nécessite l’activation de la synchronisation côté serveur pour les e-mails et les rendez-vous. Les vendeurs peuvent activer la synchronisation côté serveur pour leurs propres boîtes aux lettres lorsqu’ils enregistrent des activités Outlook dans Dynamics 365 à l’aide de Copilot pour les ventes pour la première fois. Mais vous pouvez simplifier leur expérience en configurant la synchronisation côté serveur des e-mails et des rendez-vous pour tous les utilisateurs de Copilot pour les ventes.

Pour en savoir plus sur l’activation de la synchronisation côté serveur, consultez Se connecter à Exchange Online.

Vérifier que les utilisateurs disposent des rôles de sécurité adéquats

Si vous utilisez les rôles de sécurité Dynamics 365 Sales prêts à l’emploi suivants, vous n’avez rien à faire. Les privilèges Copilot pour les ventes sont ajoutés automatiquement pour les rôles suivants :

• Principaux rôles commerciaux : Vendeur ou Responsable commercial

• Rôles d’administration : Administrateur système ou Personnalisateur système

Message de bienvenue

Une fois l’application Copilot pour les ventes déployée, chaque utilisateur est accueilli par un message engageant du bot Copilot pour les ventes dans Teams. Ce message décrit les fonctionnalités clés de Copilot pour les ventes et fournit des liens directs vers une documentation complète sur les fonctionnalités et d’autres ressources d’apprentissage.

Vous pouvez trouver un exemple de message de bienvenue ici : Accueillir les vendeurs dans Copilot pour les ventes.

Déploiement vers Salesforce :

Les informations décrites dans la section précédente concernent le déploiement de Copilot pour les ventes pour les utilisateurs de Dynamics 365. Vous pouvez trouver le guide de déploiement pour les utilisateurs de Salesforce ici : Guide de déploiement pour les utilisateurs de Salesforce.