Von Bedeutung
2025 年リリース サイクル 1 の計画は、2025 年 4 月から 2025 年 9 月までに市場に投入される予定のすべての新機能を対象としています。 この記事では、Microsoft 365 Copilot for Sales の製品概要および新機能と予定されている機能について説明します。
概要
Microsoft 365 Copilot for Sales は、Microsoft 365 Copilot のパワーと販売担当者固有の分析情報および自動化された販売ワークフローを組み合わせたロールベースの Copilot エージェントです。 営業用 Copilot は、営業担当者が時間を節約し、より効率的に作業し、最も重要な活動に集中するのに役立ちます。 Copilot for Sales を使用すると、販売担当者は革新的なアイデアを生み出し、より強力な顧客関係を築き、より多くの取引を成立させることができます。
2025 年リリース サイクル 1 では、次の機能に重点を置いています。
- 営業担当者が営業案件に優先順位を付け、取引を加速させるのに役立ちます。
- エージェントとのCRMレコードの更新と提案を自動化します。
- Copilot for Sales の支援 AI エクスペリエンスを強化するには、電子メールの概要でより豊富な CRM コンテキストを提供します。
- 営業担当者が強力なプレミーティング、ポストミーティング、ミーティング中のエクスペリエンスを可能にするサポートの強化。
- Microsoft 365 スイートを Copilot for Sales と OneNote のパワーで接続します。
Copilot for Sales の詳細については、以下を参照してください。
Microsoft Copilot for Sales の 2025 年リリース サイクル 1 の更新情報
投資分野
アプリケーションのエクスペリエンス
Microsoft 365 Copilot for Sales は、分析情報、推奨事項、アクション、up-to日付の CRM データで販売担当者を支援する AI アシスタントです。 これは、販売者が既に日常的に使用している Microsoft 365 アプリケーション内で直接機能します。 Copilot for Sales は、Dynamics 365 Sales と Salesforce の両方で動作する Copilot ファーストのアプリケーションです。 これは、Microsoft 365 の Copilot 上に構築されています。 クロスアプリケーション エクスペリエンスは、複数の Microsoft 365 アプリケーションとその CRM システムにまたがっているため、販売担当者は作業の流れの中で生産性を維持できます。
売り手は、仕事のさまざまな側面にさまざまなアプリケーションを使用します。 メールには Outlook、会議には Teams、CRM には Dynamics 365 または Salesforce を使用します。 Copilot for Sales はこれらのアプリケーションを結び付け、販売担当者が同じワークフロー内でより効率的にタスクを実行できるようにします。 たとえば、販売担当者はアプリケーションを切り替えることなく、Outlook または Teams から CRM を更新できます。 また、Copilot for Sales は、販売担当者が顧客とのコミュニケーションを改善し、信頼を築き、より多くの取引を成立させるのに役立つ他のアプリケーションからの分析情報も提供します。
Copilot エージェント
Copilot エージェントは、営業担当者と営業チームが自律的に営業プロセスを完了できるように支援します。 彼らは販売データを分析して販売タスクを完了し、販売者に洞察を提供します。 これらのエージェント シナリオは、リードを認定し、優先順位を付けることにより、販売プロセス全体を通じて販売者を支援します。 販売者に対して、機会に関するインサイトを提供し、次のステップを推奨して取引を成約に導く支援を行い、販売者が今後の営業会議に備えるためのガイダンスを提供します。
Microsoft Outlook のエクスペリエンス
Microsoft 365 Copilot for Sales は、販売担当者向けに設計された AI アシスタントです。 Outlook の Copilot for Sales アプリでは、顧客とのつながりを維持し、データ入力を減らし、エンゲージメントをパーソナライズするのに役立つ推奨事項と情報を提供します。 Copilotを使えば、より早く取引を成立させ、より高い勝率を得ることができます。
Copilot を使用すると、連絡先の詳細、アカウント履歴、営業案件など、CRM システムから関連情報を取得できます。 メールや会議などのアクティビティをCRMシステムに保存できます。 顧客との最近のやり取り (メールの概要、会議の議事録、アクション アイテムなど) の概要を確認できます。 AI機能を使用して、メールの下書き、会話の要約、フォローアップの生成を行います。 Microsoft Outlook の Copilot for Sales エクスペリエンスは、統合されたアプリ エクスペリエンスを通じて提供されます。 これにより、Microsoft Outlook の Copilot の機能が、営業固有のスキル、データ、およびアクションで強化されます。
Microsoft Teams のエクスペリエンス
Copilot for Sales は、販売担当者向けに設計された AI アシスタントです。 Teams の Copilot for Sales アプリでは、顧客とのつながりを維持し、データ入力を最小限に抑え、エンゲージメントをパーソナライズして、より高い成約率で取引をより迅速に成立させるのに役立つ推奨事項と情報を提供します。 同僚と協力して取引を進め、効果的な営業会議を準備して実行し、文字起こしされた通話分析の概要から顧客のニーズをより深く理解して、自動生成されたフォローアップにより適切なタイミングで適切なアクションを実行できます。 売上固有のスキル、データ、アクションを使用して Copilot の機能を強化する統合アプリを通じて、Microsoft Teamsで Sales の Copilot を体験できます。
このリリース サイクル中に提供される機能セット全体の詳細については、以下の Microsoft 365 Copilot for Sales に関するリリース計画を確認してください。