この記事では、Dynamics 365 Customer Insights - 体験の実装を迅速に開始して実行するためのチェックリストを提供します。
Dynamics 365 プラットフォームの使用を開始する方法の詳細については、 Microsoft Dynamics 365 実装ガイドを参照してください。
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys の基本設定
次の手順に従って、Dynamics 365 Customer Insights - 体験のセットアップ プロセスを迅速化します。
| タイムライン | 課題 | 詳細 |
|---|---|---|
| 事前プロビジョニング | ユースケースとマーケティング要件を収集して文書化する | 一括メール送信、自動化、調査、イベント管理などのビジネス要件を決定します。 |
| 事前プロビジョニング | ライセンス要件を決定する | ライセンスはテナント レベルで行われます。 詳細情報: Dynamics 365 Customer Insights - ジャーニーのライセンス オプション。 |
| プロビジョニング | Dynamics 365 Customer Insights - 体験アプリをすべての Dynamics 365 組織 (開発および運用) にプロビジョニングする | 最初に Dynamics 365 テナントを更新します。 詳細情報: Dynamics 365 Customer Insights - ジャーニーの購入と設定。 |
| プロビジョニング後 | Dynamics 365 Customer Insights - 体験トレーニングのスーパーユーザーへのアクセス権の付与 | 後で、すべてのユーザーにアクセス権を付与します。 詳細情報: ユーザー アカウント、ユーザー ライセンス、セキュリティ ロールの管理。 |
| プロビジョニング後 | 必要に応じて Dynamics 365 Sales アプリをカスタマイズする (新しいタブ、属性をマージする) | 例: 各取引先担当者のサブスクリプション リストを表示し編集する。 |
次のステップ
Customer Insights - 体験アプリを設定した後、顧客に連絡するための 電子メール や テキスト メッセージ などの機能の設定を開始できます。