Copilotは、任意のカスタムレコードの要約を生成できます。 これらの概要は、顧客サービス担当者 (サービス担当者または担当者) がアカウントや連絡先情報などの重要な詳細をすばやく把握し、応答時間を改善するのに役立ちます。
環境内の作業指示書や部品注文などのカスタム テーブルの要約を作成するように構成できます。
次のようにカスタマイズできます。
- 集計用の既存のレコードの種類 (取引先企業、作業指示書、チケットなど) を選択する。
- レコードの種類を自然言語で定義して、より良い要約を生成する。
- 特定のデータ フィールドを選択して、自然言語で記述する。
- 担当者が関連するフォームからオンデマンドで概要にアクセスし、最新状態の更新を受けられるようにする。
カスタム レコードの概要を構成する
カスタム レコードの概要を構成するには、次の手順を実行します。
- 「 ケースとカスタム レコードの概要の管理」の手順を実行します。
- [エンティティ フォームで概要コントロールを構成する] セクションで使用する 開発者の概要 ID を コピーします。
例
たとえば、取引先名、取引先責任者の説明、取引先責任者の氏名とメールアドレス、取引先とやり取りしたメール、ケース番号、ケースの説明、メモを含む取引先概要を生成するとします。 [ データの指定] ページには、カスタマイズ用に構成する必要がある行が表示されます。
エンティティ フォームの概要コントロールを構成する
関連フォームにカスタム レコードの要約を追加するには、カスタム サポート案件フォームにサポート案件の要約を表示する の手順を実行します。
たとえば、Copilot Service ワークスペースにアカウントの概要を表示する場合は、次の手順を実行します。
テーブル>取引先企業を選択します。
フォーム>マルチセッション エクスペリエンスの取引先企業を選択します。
コンポーネント>Copilot サポート案件の要約コントロールを選択し、サポート案件の要約およびインシデント IDのテーブル列 フィールドで適切な値を指定します。
顧客レコード集計機能が無効になっているときに、集計がフォームに読み込まれないように設定を構成します。 詳細については 有効な場合にのみサポート案件の概要を表示するを参照してください。
ランタイム エクスペリエンス
カスタム概要は、関連フォームにカードとして表示されます。 サービス担当者がレコードを開くと、画面が情報で煩雑にならないように、概要カードは既定で折りたたまれたビューになります。 カードを選択して概要を展開し、それをコピーして更新し、フィードバックを提供できます。
例 セクションの構成では、サービス担当者が取引先企業レコードを開くと、取引先企業概要カードに選択した属性の概要が表示されます。
Copilot 関連レコードの概要が有効になっている場合、カスタム概要カードには、関連するレコードの概要がプライマリ レコードの概要と共に上部に表示されます。 詳細については、「 関連するレコードの概要を表示する」を参照してください。
関連情報
Customer Service で Copilot 機能を管理する
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