このトピックは、Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) が対象です。 このトピックの Power Apps バージョンについては、以下を参照してください。 Power Apps のモデル駆動型アプリとは
組織の業界、命名法、および独自のビジネス プロセスにより適合するようにアプリを調整できます。 コードを書かずに多くのカスタマイズを実装できます。
次の表に、カスタマイズの例をいくつか示します。
| カスタマイズ | 定義 | カスタマイズの理由 |
|---|---|---|
| エンティティ | 取引先担当者または取引先企業などの、追跡するプロパティを持つ項目です。 エンティティの場合、 会社名、 場所、 製品、 電子メール、 電話などのプロパティを追跡する場合があります。 | 組織が追跡するエンティティの名前またはプロパティを作成または変更します。 |
| Field | エンティティのプロパティ ( 会社名など)。 | 追跡するエンティティのプロパティを定義します。 |
| フォーム | 組織がエンティティについて追跡する品目と一致する特定のエンティティのデータ入力フィールドのセット (たとえば、顧客の以前の注文と特定の要求された再注文日を追跡するデータ入力フィールドのセット)。 | 既存のフォームに基づいて新しいフォームを作成し、組織のニーズに合わせてフォームをカスタマイズします。 |
| ビジネス プロセス フロー | 標準ビジネス プロセスを体験するオンライン プロセスです。 | 顧客とのやり取りのタイプごとに同じステージとステップでビジネスプロセスを標準化します。 ビジネスプロセスは、全員がベストプラクティスに従うのに役立ちます。 |
| ダッシュボード | 実用的なビジネスデータの概要を提供します | チームのパフォーマンスを一目で示すリストとグラフを提供するダッシュボードを作成します。 |
| インターフェイス | ユーザー インターフェイスのボタン、ラベル、およびコントロール。 | たとえば、組織内のユーザーが Go という用語よりも Commit という用語の方が馴染み深い場合は、すべての Go ボタンを Commit ボタンに変更できます。 |
| Workflow | オンデマンドで実行される、または自動的に実行されるようにトリガーされる一連のルール。 | 組織の作業方法に従って実行されるようにワークフローを作成または変更します。 たとえば、カスタムワークフローでは、特定の条件または条件の組み合わせに達したときに、アカウント所有者にメール通知を自動的に送信できます。 |
カスタマイズの公開
ユーザー インターフェイスを変更する特定のカスタマイズは、アプリケーションで使用する前に公開する必要があります。 パブリッシングでは、作業が完了する前に保存し、後で戻って作業を完了することができます。 公開は、ソリューション コンポーネントを変更する場合にのみ必要です。 ソリューション コンポーネントを作成または削除すると、公開は自動的に行われます。 ソリューションをエクスポートする前に、カスタマイズを公開するように求められます。 これは、未公開のカスタマイズがソリューションに含まれないためです。
タブレット PC 用 Dynamics 365 に表示されるカスタマイズを実行するときは、すべてのアイテムが タブレット PC 用 Dynamics 365 アプリケーションと同期されていることを確認するために、常にカスタマイズを明示的に公開する必要があります。
注
カスタマイズを公開すると、標準システム操作を干渉する可能性があります。 運用環境では、ユーザーへの影響が最も少ないときにカスタマイズの発行をスケジュールすることをお勧めします。
次のソリューション コンポーネントは、更新時に公開する必要があります。
アプリケーションリボン
エンティティ
エンティティ リレーションシップ
Field
フォーム
メッセージ
オプション セット
サイト マップ
Web リソース
注
Dynamics 365 App for Outlook を使用する場合、カスタマイズの変更が有効になるまでに少なくとも 1 時間かかる場合があります。 キャッシュをクリアすることで、Internet Explorer で変更をすぐに反映させることができます。 これを行うには、[ツール]>[インターネットオプション]に移動し、[閲覧履歴]で[削除]ボタンを選択します。 「インターネット一時ファイルとWebサイトファイル」と「CookieとWebサイトデータ」を除くすべての閲覧履歴項目のチェックを外し、[ 削除]を選択します。