組織は、Dynamics 365 アプリケーションで予定を使用することが多くあります。 たとえば、顧客サービス担当者が、問題のある顧客を支援するサービスの予定を作成する場合などです。
スケジュール ボードを使用して、Dynamics 365 の予定 を予約と共に表示できます。 スケジュール ボードおよびスケジューリング プロセス中に予定を含めて、派遣担当者が空き状況を確認できるようにします。
組織の予定を有効にする
組織内のすべてのリソースの予定スケジュールを有効にします。
リソース スケジュール アプリケーションを開きます。
設定 領域に変更し、管理>スケジュール パラメーター に移動します。
予定を含める を はい に設定します。
変更を確認して、保存して閉じる を選択します。
リソースに対する予約を有効化する
環境で予定を有効にすると、個々のリソースの設定を変更できます。
リソース スケジュール アプリケーションで、[リソース] を選択します。
予約可能なリソースを開き、[ スケジュール ] タブを選択し、[ 予定を含める] を [はい] に設定します。
予定の作成
Dataverse 予定を作成する方法はいくつかあります。 例:
- Dynamics 365 Customer Service Hub でアクティビティを活用する
- Dynamics 365 Sales Professional でのアクティビティの使用
- Outlook では 、サーバー側の同期 を使用し、 Dynamics 365 カテゴリに追跡 され、Dataverse の予定レコードとして表示されます。
スケジュール ボードで予定を表示する
スケジュールボード上の予定は読み取り専用なため、移動することはできません。 予約可能なリソースの場合、必要なすべての出席者と所有者に表示されます。 予定にカーソルを合わせると、詳細が表示されます。
Outlook で プライベート としてマークされ、Dynamics 365 に同期された予定は、スケジュール ボードに件名が表示されません。
スケジュール ボードで予定の色をカスタマイズする
スケジュールボードでは、Dataverse 予定 メタデータで指定された色が使用されます。 スケジュール ボードに表示される予定の色を変更するには、各 StatusCode の色を変更します。
注意
スケジュール ボードでの予定のヒントのカスタマイズはサポートされていません。
キャンセルされた予定をスケジュール ボードで非表示にする
スケジュール ボードで、[スケジューラの 設定] を選択します。
[ キャンセル済みの表示] をオフにします。 キャンセルされた予約と予定は表示されなくなります。
予定に合わせて自動的にスケジュールを設定する
Resource Scheduling Optimization 計画された最適化スケジュールが実行されるとき、およびスケジュール ボードからのアドホック最適化の予定が考慮されます。 対応中 と 完了のステータスを持つ予約は、システム上、スケジューリング操作に使用できないものとみなされます。
自動化されたスケジューリング業務やアシストされたスケジューリング業務では、予約は場所を問わないものと見なされます。 予約に関連する予約がある場合、システムはこれらの予約を非表示にし、スケジュール操作には考慮しません。