Dynamics 365 Field Service では、倉庫に在庫を追加したり、作業指示書で顧客に販売する製品を購入したりするために発注書 (PO) が作成されます。
[前提条件]
- Field Service での 製品とサービス の使用方法について説明します。
手順 1: 発注書を作成する
フィールドサービスで在庫領域に移動します。
[ 購入] で [ 発注書] を選択し、[ 新規] を選択します。
ヒントを使用して、情報を入力します。
完了したら、[ 保存] をクリックします。
[ 詳細 ] タブで、作業指示書への参照を指定します。 また、関連注文注文>指示書に対して行うこともできます。
発送方法
発注書を作成するときに、注文の出荷方法を追跡できます。 [詳細] タブの [出荷方法] フィールドでは、会社で使用されるさまざまな配送方法を指定できます。 新しいオプションを作成するには、 Field Service>Settings>Inventory>Ship Via に移動します。 一般的な例としては、貨物輸送、民間配送、郵便サービスなどがあります。
手順 2: 発注書に製品を追加する
[ 製品 ] タブで、[ + 新しい発注書製品 ] を選択して、発注書に関連する製品を作成します。
ヒントを使用して、情報を入力します。
完了したら、[ 保存] をクリックして閉じます。
発注書の [ 全般 ] タブに戻り、[ システムステータス] を [送信済] に変更します。
手順 3: 発注書を承認する
PO を承認する権限がある場合は、PO に移動し、 システムステータス を 承認済に変更します。
注
在庫で追跡される製品および倉庫に対して受け取る発注書の場合、在庫仕訳帳が自動的に作成され、 発注 時倉庫数量が PO 製品数量によって増加します。 この自動更新は、在庫マネージャーが、より多くのユニットが既に注文されているかどうかを理解するのに役立ちます。
手順 4: 発注書のレシートを作成する
注文が到着したら、レシートを作成できます。
[ 在庫 ] 領域で、[ 領収書] を選択し、[ 新規] を選択します。
レシートに名前を付け、発注書に割り当ててから、レシートを作成しているユーザーにマークを付けます。
保存 を選択します。
手順 5: 発注書受領書製品を追加する
発注書受領書から、関連する発注書受領書製品を追加します。
発注書受領書には、要求されたすべての製品または要求されたすべての数量を含める必要はありません。 製品は、多くの場合、到着時に受け取られます。 一部の製品は、より早く到着し、より多くの数量の出荷が複数の出荷で到着する可能性があります。 このような状況では、1 つの発注書に対して複数の発注書受領書を作成できます。
手順 6: 発注書請求書を作成する
仕入先から請求書を受け取ったら、発注書請求書を作成できます。
元の発注書から、 在庫>購入>Bills に移動し、 +新規を選択します。
ヒントを使用して、情報を入力します。
請求日を入力して、発注書請求書の日付を指定します。
仕入先が指定した請求書番号への相互参照を持つ仕入先請求書番号を入力します。
保存 を選択します。
発注書請求書に品目を追加するには、[ 関連>Receipt 製品 ] に移動し、[ +新規] を選択します。