組織で税を計算する必要があり、フィールド サービスの税ロジックを使用する場合、管理者は税の計算を有効にする必要があります。 次に、税コードを設定し、製品、契約、およびサービスに適用する税金の量を指定します。
Field Service では、税の計算は既定で無効になり、税関連のフィールドは非表示になります。 多くのフィールド サービス組織にとって、税金計算 は次の理由により重要な要素ではありません。
- サービスは外部の顧客には提供されません。
- 税の計算とアプリケーション ルールは、関連するエンタープライズ リソース プランニング (ERP) システムで処理されるほど複雑です。
税金計算を有効にする
フィールド サービスで、[ 設定] 領域を選択し、[ フィールド サービスの設定] を選択します。
[作業指示書/ 予約] タブを選択し、[税額計算] フィールドを [はい] に設定します。
保存して閉じるを選択します。
税の計算を有効にすると、次のテーブルとフィールドが表示され、ロジックが有効になります。
| テーブル | 影響を受ける分野 |
|---|---|
| 作業指示書 | 課税対象、税コード、税額、小計 |
| 作業指示書の種類 | 課税対象 |
| 作業指示書製品 | 課税対象 |
| 作業指示書サービス | 課税対象 |
| アカウント | 免税、免税番号、消費税コード |
| 契約 | 課税対象、税法 |
| 発注書の請求 | 税額、税コード |
| Product | 課税対象 |
| 商品返品確認 (RMA) | 課税対象、税法 |
| RMA 製品 | 課税対象 |
| 見積もりの詳細 | 課税対象、税法 |
税コードの設定
各税コードには、複数の下位税コードを含めることができます。 この場合、すべての下位の合計によって上位の税率が決まります。
地域に複数の種類の税金（州税と郡税など）がある場合は、 税金グループ オプションを使用して、複数の税金コードを1つのグループに結合します。 たとえば、カリフォルニア州に州税と郡税がある場合、 カリフォルニア、アラメダ郡 という名前の税金グループが存在する可能性があります。 税金グループには、カリフォルニア州全体の税金コードとアラメダ郡の地方税コードの2つがあります。
Field Service で、設定 範囲を開きます。
[ 全般] で [ 税コード] を選択し、[ 新規] を選択します。
この税コードが税グループの一部である場合は、 「税グループの設定」 セクションに進みます。 または、次の手順に進みます。
ツールヒントを使用して情報を入力します。
保存して閉じるを選択します。
税グループの設定
「税金グループとして機能する」 フィールドを 「はい」に設定します。
税コードの詳細 セクションで、選択 新しい税コードの詳細。
次の情報を入力してください。
税コード: 税コードの名前を入力します。 まだ設定されていない場合は、税率で新しい税コードを設定します。
税金の上に税金を課す: 政府機関が地方税に加えて税金を課す場合は、このフィールドを はい に設定します。
たとえば、カナダ政府は、州売上税 (PST) および物品サービス税 (GST) を課税します。 作業指示書の合計が $100 の場合、グループの最初の税コードは $100 に対して計算されます。 税法の税率が5パーセントの場合、合計は$105になります。 税金グループの2番目のコードの税率が10パーセントで、コードが税金に対する税金としてマークされている場合、10パーセントは $100ではなく $105に基づいて計算されます。 この場合、合計は $110になります。 ただし、2番目のコードが税金に対する税金としてマークされていない場合は、$100の初期 作業指示書 金額に基づいて10パーセントが計算されます。
行の順序: 複数の税コードを計算する必要がある順序を指定します。
保存 を選びます。
税グループのその他の税コードの詳細を設定し、選択 [保存] および 閉じる を選択します。