レポートソリューションの作成

メモ

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このチュートリアルでは、データをエクスポートしてレポートを作成する方法、定義済みのビューを展開してチャートにナビゲーションを追加する方法、フリーフォームのレポートデザイナーを使用する方法、およびパラメータの操作方法をカスタマイズする方法について説明します。

必要条件

このチュートリアルでは、ユーザーは環境にアクセスし、インスタンスの管理者としてプロビジョニングされる必要があります。

重要な概念

レポートの作成および使用を行うさまざまな方法の説明
フォームおよびワークスペースの埋め込みの集計レポートへの対話機能の追加
フレームワーク拡張を使用して、SSRS ベースのビジネス文書のパラメーターエクスペリエンスをカスタマイズする
Microsoft Excel を含む外部のツールを使用してレポートを作成するリストページのデータをエクスポートする
Visual Studio で強化された開発ツールを使用して最新のレポートデザインを作成する

レポートの新機能とは

AX フォームとレポートへの埋め込みレポートのドリルスルーナビゲーション
埋め込みレポートのドリルダウンリンクを使用したレポート間の移動
ユーザー設定の印刷設定のサポートを含む複数のドキュメントルーティングサービスの拡張機能
導入されたドキュメントブランド管理の管理ツール
埋め込みグラフコントロールを使用して利用できるその他の視覚化
レポート本文の日付と金額は、「日付、時刻、および数字の形式」のユーザー設定に基づいて書式設定されます
ネットワーク印刷監視フォーム
VS クエリ選択ツールを通じてサポートする必要があるテーブル拡張

Dynamics 365 財務と運用アプリのレポートとは何ですか?

レポートは、構造化データセットの視覚化です。この定義には、表形式のレイアウトで表示されるトランザクションデータと、集計情報の高度なグラフィカルビューが含まれます。この広範な定義を考慮するために、アプリケーションには、複雑なビジネス要件を満たすレポートを生成するためのツールがいくつか用意されています。 ERP におけるレポートの一般的なアプリケーションは次のとおりです。

転記処理の一部としてトランザクションドキュメントのアーカイブと作成をしています
製造から倉庫管理、販売へとオーダーを追跡するための梱包明細の生成
主要業績評価測定の監視およびデータの傾向を提示
フィルター処理された検索を通じたクライアントのナビゲーション
顧客および従業員に高度なブランドドキュメントを配布
企業の状態を明確に示し方法でデータを抽出

開発者にとって最も難しいのは、顧客の要件を考慮して、適切なビジネスインテリジェンスの視覚化ツールを選択することです。このタスクを実行するには、レポートの作成に使用できるツールを通じて提供される機能を理解することが重要です。次の基本的なレポート要件をサポートするためのツールがあります。

Excel 統合 – Microsoft Excel を使用したデータ管理と分析が可能
埋め込み分析 – グラフやグリッドなどのネイティブコントロールを使用してワークスペースに集計データを追加する
Reporting Services – SSRS ベースのソリューションを使用して精度を必要とするビジネスドキュメントを作成する
Power BI 統合 – どこからでもアクセスできるレポートの作成と共有
Management Reporter – 財務諸表を作成するユーザーを支援するように設計されています。

次のテーブルを使用して、これらのレポートツールの基本特性を比較できます。

工具	作成者	ターゲット	データ	従量課金	デザイナー
Excel	上級ユーザー	上級ユーザー	トランザクションの	外部品目番号	自由書式
組み込み型 BI	Developer	すべてのユーザー	集約	内部	モデル化済み
SSRS レポート	Developer	すべてのユーザー	トランザクションと集計	内部/外部	自由書式
Power BI	上級ユーザー	すべてのユーザー	集約	内部/外部	自由書式
マネジメントレポーター	上級ユーザー	上級ユーザー	トランザクションの	外部品目番号	モデル化済み

リストページを使用してレポートを作成する

このセクションでは、エンティティの詳細フォームに表示されるデータをエクスポートするプロセスについて説明します。 Excel の機能を使用して、すべてのフォームを管理および分析用のデータソースとして表示する方法を示します。

完了とマークされているフリート管理のすべてのレンタルに基づいて分析レポートを作成する

Microsoft Edge を開き、インスタンスのベース URL に移動してサインインします。
1. クラウド環境では、LCS からベース URL を取得します。
2. ローカル VM の、基準 URL は https://usnconeboxax1aos.cloud.onebox.dynamics.com です。
ダッシュボードで、右端までスクロールし、[ 予約管理 ] タイルを選択します。
[ 概要 ] セクションで、[ すべてのレンタル ] タイルを選択します。
メイングリッドの横にある [フィルター ] アイコンを選択して、[フィルター] ウィンドウを展開します。
[ フィルターフィールドの追加] を選択し、ドロップダウンリストで [状態] を選択します。
[状態フィルター] フィールドに 「完了 」と入力し、[ 適用] を選択します。
ページのアクションバーを展開し、[ Office で開く] を選択し、[レンタル] を選択 します。

データがエクスポートされたら、Excel ツールの機能と柔軟性を使用して、プレゼンテーションやその他の分析用のレポートを作成できます。次の図は、Excel で作成されたセルフサービスレポートの例です。
ブラウザーセッションおよびエクスポートされた Excel ファイルを閉じます。

リストページの利点

Excel などの外部レポートおよび分析ツールを使用してトランザクションビジネスデータにアクセスするための柔軟なソース
エンドユーザーが開発者を必要とせずに、必要なデータセットをモデル化できるようにします
リアルタイムのビジネス情報への直接アクセス

ビジネスインテリジェンスは組織のすべてのレベルで役に立ちます。埋め込みコントロールを使用して、ターゲットペルソナに基づいて最も関連性の高い情報を提供します。ネイティブコントロールを使用すると、ユーザーは直感的で便利な方法で集計データを操作できるため、情報に基づいた意思決定が可能になります。

開発プロジェクトの作成

デスクトップで 、Visual Studio のショートカットを右クリックし、[ 管理者として実行 ] を選択して開発環境を開きます。
ツールバーの [ 表示] を選択し、[ アプリケーションエクスプローラー] を選択します。
フリート管理モジュールで、アプリケーションエクスプローラーを使用して FMReservationsReport フォームを検索します。
アプリケーションエクスプローラーの検索結果で、FMReservationsReport フォームを右クリックし、[新しいプロジェクトに追加] を選択します。
財務と運用のプロジェクト テンプレートを選択し、[OK] を選択してプロジェクトを作成します。
ソリューションエクスプローラーで、FMReservationsReport メニュー項目を右クリックし、[スタートアップオブジェクトとして設定] を選択します。
Ctrl+Shift+B キーを押して、プロジェクトを保存およびビルドします。
Ctrl + F5 キーを押して、レポートを含むフォームを読み込みます。

この時点で、集計データの定義済みのグラフ視覚化のコレクションがあります。コントロールは、ホバーテキスト、シリーズフィルタリング、タッチ拡張などの基本的な対話型機能を提供します。ただし、多くの場合、より高度なユーザー対話機能が必要です。

視覚化のための既定のグラフタイプの変更

ブラウザーセッションを終了して、Visual Studio プロジェクトに戻ります。
アプリケーションエクスプローラーを開いて、FMReservationsByCustPart フォームを右クリックしてから、プロジェクトに追加を選択します。
FMReservationsByCustPart フォームデザイナーを開きます。
ReservationsByCust グラフ定義のシリーズ コレクションへのアクセス。
SysBuildChatMeasure1 シリーズ定義を選択します。
プロパティ ウィンドウで外観セクションを検索します。
グラフの種類の値を更新し、[ 円グラフ] を選択します。
Ctrl+Shift+B キーを押して、プロジェクトを保存およびリビルドします。
レポートを実行するには、Ctrl キーを押しながら F5 キーを押します。

顧客別の予約ビューでは、円グラフを使用して集計データセットが視覚化されるようになりました。このグラフの種類により、顧客間のレンタルアクティビティを比較するタスクが簡略化されます。

FMCustomer アクティビティ 2 のスクリーンショット。

その他の関数は次のとおりです。

モデル化されたプロパティを使用してコンテキストドリルスルーナビゲーションを定義する
X++ フォームロジックを使用してドリルスルーリンクを管理する

埋め込み集計視覚エフェクトのメリット

組織のあらゆるレベルで、情報に基づく意思決定を促進するためにシンプルで直感的に設計されています
コンシューマーのニーズに合わせて調整された定義済みのビュー
ユーザーがデータの主要業績評価のトレンドを認識できるよう補強する

自由形式レポートデザイナーの使用

SSRS は、引き続き ERP アプリケーションの高度なビジネスドキュメントソリューションを作成するためのプラットフォームです。ホストされたサービスは、統合されたパラメーター経験を持つ大量かつ高度なトランザクションレポート用に設計されています。これらのソリューションは、ドキュメント印刷および配布サービスに支えられ、電子メール、印刷、アーカイブ、一括配布を目的とした精密ドキュメントの作成に最適です。

Precision Designer を開く

ブラウザーセッションを終了して、Visual Studio プロジェクトに戻ります。
[ ファイル]>[ソリューションを閉じる] を選択して、作業中のプロジェクトを閉じます。
アプリケーションエクスプローラーを使用して、名前に FMRentalsByCust を含むオブジェクトを検索します。
アプリケーションエクスプローラーの検索結果で、すべてのクラス、出力メニュー項目、FMRentalsByCustomer レポートを選択します。
右クリックし、新しいプロジェクトに追加 を選択します。
Dynamics 365 テンプレートを選択し、[OK] を選択してプロジェクトを作成します。
ソリューションエクスプローラーで、FMRentalsByCustomer レポートをダブルクリックしてデザイナーを開きます。
デザイナーの Designs コレクションを展開して、デザイン定義の一覧を表示します。
レポート デザインをダブルクリックして、精度デザイナーを使用してレポート定義を表示します。

レポートデザイナーのスクリーンショット。

上のスクリーンショットは、Visual Studio Precision Designer を使用して表示された FMRentalsByCustomer レポートデザイン定義を示しています。精度デザイナーには、レポートのコンテンツとレイアウトをカスタマイズするために使用できる組み込みのツールを備えた自由形式のデザインサーフェイスが用意されています。また、埋め込み VB コードを活用して、実行時デザイン操作を作成し、ユーザーとの対話をサポートすることができます。統合ツールとして、開発者は AX ラベルとパブリック API を参照して、AX EDT に基づいてレポート本文のデータを書式設定できます。 MSDN には、SSRS 書式設定機能に関連する豊富な開発者ドキュメントが用意されています。効果的な SSRS レポートの設計に関する優れた入門情報については、 Reporting Services レポート (SSRS) に関する記事を参照してください。

パラメータ経験のカスタマイズ

Reporting Framework は、サービス拡張機能を通じて柔軟性を提供し、モデル化されたソリューションを使用して対処できない要件を持つ高度なソリューションを容易にします。 VS デザイナーを使用して、基本的なパラメーターの書式設定、グループ化、入力の検証を追加します。 X++ ベースのデータコントラクト検証はより高度なシナリオで使用可能です。ユーザーインターフェイス (UI) ビルダクラスを追加して、レポートを実行する前にセッション入力を促すパラメータウィンドウをカスタマイズすることを検討してください。これらのカスタム拡張機能は、次の機能に有効です。

ダイアログフィールドイベントのオーバーライド
レポートパラメーターインラインの検証
ダイアログフィールドにカスタマイズされた参照の追加
ダイアログ管理のレイアウトの変更
画像を含むカスタムコントロールの追加

コードを使用してパラメータを既定設定を定義する

ソリューションエクスプローラーで、FMRentalsByCustUIBuilder クラスをダブルクリックしてデザイナーを開きます。

クラス構築メソッドを検索して、次のように初期化コードを更新します

public void build()
{
    Dialog dialogLocal = this.dialog();
    contract = this.dataContractObject() as FMRentalsByCustContract;// associate dialog field with data contract method
    this.addDialogField(methodStr(FMRentalsByCustContract, parmCustGroupId), contract);dialogLocal.addGroup("@SYS41297");
    fromDateField = this.addDialogField(methodStr(FMRentalsByCustContract, parmFromDate), contract);
    toDateField = this.addDialogField(methodStr(FMRentalsByCustContract, parmToDate), contract);// set the default date range values
    fromDateField.value(today() - 365);
    toDateField.value(today());
}

Ctrl+Shift+B キーを押して、プロジェクトを保存およびリビルドします。
Ctrl + F5 キーを押してレポートを実行します。

FMRentalsByCust コントロールのスクリーンショット。

パラメーター初期化コードは、レポート実行の既定値を今日の日付に対して相対的に設定します。フレームワークのレポートパラメーターの既定処理をオーバーライドするには UIBuilder クラスを使用します。サポートされているその他の拡張機能のシナリオ:

コントローラークラスを使用したセッションコンテキストに基づいてクエリ範囲を自動的に設定する
共有メニュー項目を使用して実行時にレポートのデザインを選択する
ビジネスロジックを使用したレポートのデータコントラクトの値の変更

メモ

この例では、RDP ベースのレポートを含む UIBuilder 拡張機能を示します。 UIBuilder 拡張機能を含むクエリベースの例については、 FMCustomerList レポートを参照してください。

VB コードを使用して実行中の残高の管理

ダイアログフィールドイベントのオーバーライド
レポートパラメーターインラインの検証
ダイアログフィールドにカスタマイズされた参照の追加
ダイアログ管理のレイアウトの変更
画像を含むカスタムコントロールの追加

セクションリソースをインポートします。

ブラウザーセッションを終了して、Visual Studio プロジェクトに戻ります。
ツールバーの [DYNAMICS AX] を選択し、[ プロジェクトのインポート]を選択します。
[ファイル名] ウィンドウで、 C:\FmLab\Lab10-3を参照し、 FMRentalDetailsReport.axpp を選択し、[ 開く] を選択します。
[プロジェクトファイルの場所] テキストボックスに「 C:\FmLab\Lab10-3」と入力します。
現在のソリューション オプションボタンをオンにします。
[ OK] を 選択して閉じます。プロジェクトがインポートされてを開くまで待機します。
ソリューションエクスプローラーで、新しいプロジェクトを選択し、右クリックし、[スタートアッププロジェクトとして設定] を選択します。
ソリューションエクスプローラーで FMRentalDetails メニュー項目を右クリックし、[スタートアップオブジェクトとして設定] を選択します。
ソリューションエクスプローラーでプロジェクトを選択し、右クリックして [レポートの展開] を選択します
Ctrl + F5 キーを押してレポートを表示します。

FMRentalDetails レポートのスクリーンショット。

このレポートでは、埋め込み VB スクリプトを使用して、実行中の合計を追跡し、前のページの残高を有効なページで参照できるようにします。レポートの VB コードを検査するには、精度デザイナーでレポートデザインを読み込み、 レポートのプロパティにアクセスして、[ コード ] セクションを選択します。ここでは、レポートヘッダーとフッター内で実行中の残高を表示するために、レポートデザインによって参照されるいくつかの関数が表示されます。

SSRS レポートのメリット

電子メールサポート、バッチによるスケジュール実行、および印刷アーカイブを含む組み込みのバックオフィスドキュメント管理機能
フォームやその他のレポートへのドリルスルーナビゲーションを使用したパラメーター化されたビュー
地方自治体が規制するビジネス慣行に準拠した正確なドキュメントの作成に使用

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Last updated on 2025-11-26

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