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財務と運用アプリのデータ パッケージの処理と使用

ノート

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財務と運用アプリのデータ パッケージは、1 つまたは複数のデータ エンティティで構成されます。 標準的なデータ パッケージは、特定のタスク、プロセス、または機能のエンティティ グループで構成されています。 たとえば、一般会計の設定に必要なデータ エンティティは、1 つのデータ パッケージの一部である可能性があります。 データ パッケージの形式は、パッケージ マニフェスト、パッケージ ヘッダー、および含まれるデータ エンティティのその他のファイルを含む圧縮ファイルです。

データ パッケージを作成する前に、何を含める必要があるかを計画します。 この方法で、正しいエンティティ、エンティティの順序、およびフィールドが含まれていることを保証します。 データ パッケージを作成するには、アプリケーションのデータ管理ワークスペースを使用します。 データ パッケージを作成するには、これらの手順に従います。

  1. アプリケーションで、システム管理>ワークスペース>データ管理 IT の順に選択します。

  2. エクスポート タイルを選択し、次に、名前フィールドにデータ プロジェクトを入力します。

  3. ターゲット データ形式フィールドで、エクスポートの形式を選択します。 使用可能なデータ形式には、カンマ区切り値 (CSV) 形式と Microsoft Excel 形式があります。

  4. エンティティ名フィールドで、エンティティを入力または選択します。 複数のエンティティを追加することができますが、各エンティティは個別に追加する必要があります。

  5. [ フィールドの選択 ] フィールドでフィールド設定を選択し、[ エンティティの追加] を選択してエンティティをプロジェクトに追加します。

  6. さらにエンティティをプロジェクトに追加するには、手順 4. と 5. を繰り返します。 注記: 各エンティティにプロジェクトを追加すると、エンティティの名前と、マップの表示およびフィルターの 2 つのボタンを含むタイルが表示されます。 データ プロジェクトをエクスポートするときに自動的にデータパッケージを作成するには、データパッケージの生成 オプションを はい に設定します。 このオプションを設定しない場合は、エクスポートの時点で、データ パッケージを作成できます。

  7. アクション ウィンドウで、エクスポートを選択します。

  8. ダウンロードを選択します。 パッケージは、ブラウザー セッションが実行されているコンピューターの ダウンロード フォルダーに保存されます。 データ パッケージを使用する場合は、パッケージに含まれるエンティティの前提条件を計画して検討する必要があります。 たとえば、顧客グループは、顧客を作成するために必要です。 したがって、顧客をインポートする前に顧客グループをパッケージにインポートするか、顧客をインポートする前に完了するデータ パッケージ内の顧客グループをシーケンスする必要があります。 たとえば、次の図では、優先順位がデータ パッケージ内で設定されます。 ご覧のように、顧客グループ エンティティと顧客エンティティは顧客データ プロジェクトの一部です。

    Customer グループと Customers エンティティを含む Customers データ プロジェクトのスクリーンショット。

    データ プロジェクトをエクスポートするときに自動的にデータパッケージを作成するには、データパッケージの生成 オプションを はい に設定します。 このオプションを設定しない場合は、エクスポートの時点で、データ パッケージを作成できます。

  9. アクション ウィンドウで、エクスポートを選択します。

  10. ダウンロードを選択します。 パッケージは、ブラウザー セッションが実行されているコンピューターの ダウンロード フォルダーに保存されます。 データ パッケージを扱うときは、パッケージに含まれるエンティティの前提条件の計画および検討をする必要があります。 たとえば、顧客グループは、顧客を作成するために必要です。 したがって、顧客をインポートする前に顧客グループをパッケージにインポートするか、顧客をインポートする前に完了するデータ パッケージ内の顧客グループをシーケンスする必要があります。 たとえば、次の図では、優先順位がデータ パッケージ内で設定されます。 ご覧のように、顧客グループ エンティティと顧客エンティティは顧客データ プロジェクトの一部です。

Customer グループと Customers エンティティを含む Customers データ プロジェクトのスクリーンショット。

  1. アクション ウィンドウで、エンティティの順序を選択して、定義グループ エンティティの順序ページを開きます。 現在の設定に基づいて、顧客グループのエンティティと顧客エンティティは同じレベルで実行されます。 ただし、この順序は理想的ではない場合があります。

同じ実行レベルの Customer グループと Customers エンティティのスクリーンショット。

  1. より良いシーケンスを作成するには、Customers エンティティの値を選択し、Execution unit フィールドの値を 1 から 2 に更新します。 この変更により、顧客エンティティの実行前に顧客グループをインポートすることが保証されます。

Microsoft Dynamics Lifecycle Services には、実装時間を短縮するために使用できる複数の基本データ パッケージが含まれています。 これらのパッケージには、最小要件を満たすために各モジュール/領域に必要な要素が含まれています。 高度な業務プロセスには、パッケージのリストに複数のエンティティを追加する必要があります。 Microsoft がライフサイクル サービスで公開するデータ パッケージでは、モジュール、データ型、およびシーケンスに基づく番号付けシーケンスが使用されます。 次に例を示します。

  • モジュール/領域番号

    モジュール/エリア番号のスクリーンショット。

  • データ型の番号付け

    データ型の番号付けのスクリーンショット。

  • 番号付けの形式

    番号形式のスクリーンショット。

データ パッケージの名前には番号付け形式があり、そのあとにモジュールの省略形と説明が続きます。 たとえば、次の図は、一般会計データ パッケージを表示します。

[General ledger data packages]\(一般会計データ パッケージ\) のスクリーンショット。

プロセス データ パッケージ

プロセス データ パッケージ (PDP) は、データのインポート/エクスポート フレームワーク (DIXF) のデータ パッケージを統合されたバンドルに統合します。 PDP を使用して、1 つのビジネス プロセス ライブラリでビジネス プロセスまたはビジネス プロセスのグループを構成します。 DIXF データ パッケージ、これらパッケージ間の依存関係、および構成のためにパッケージを必要とする業務プロセスはともに PDPを構成します。 このセクションでは、ライフサイクル サービス ソリューション パッケージの PDP を作成する方法について説明します。 PDP を作成するには、以下の項目と知識が必要です。

  • 作業中のライフサイクル サービス プロジェクト内のソリューションの実装ビジネス プロセス ライブラリ。
  • ベスト プラクティスに従った構成を持つ DIXF データパッケージです。 これらのパッケージには、ソリューション全体のマスター データと参照データが含まれている必要があります。
  • パッケージ内のデータ間の依存関係を理解します。
  • データ パッケージ間のデータ依存関係を理解します。

PDP を作成するには、これらの手順に従います。

  1. ライフサイクル サービスで、[ アセット ライブラリ ] タイルを選択します。
  2. データ パッケージを資産タイプとして選択し、プラス記号を選択して (+) データ パッケージを追加します。

ライフサイクル サービスにアップロードしたデータ パッケージを 1 つの PDP に統合するには、次の手順に従います。

  1. ライフサイクル サービスで、[ アセット ライブラリ ] タイルを選択します。
  2. プロセス データ パッケージを資産タイプとして選択し、プラス記号を選択して (+) PDP を追加します。
  3. PDP の名前と説明を入力し、確定をクリックします。
  4. 手順 1、「業務プロセス ライブラリの追加」では、ソリューションが構築される実装業務プロセス ライブラリを選択し、次に続行を選択します。
  5. 手順 2、「データ パッケージの追加」では、編集を選択して、システムをコンフィグレーションする、および実行する業務プロセス ライブラリ トランザクションを有効にするために必要なデータ パッケージを追加します。 データ パッケージの追加が完了したら、[ 選択] を選択します。 PDP のデータ パッケージがシステムに読み込まれる順序は重要な場合があります。 たとえば、勘定科目表 (COA) が前に読み込まれ、法人設定および通貨が必要になります。 これらのデータ エンティティは 01.1.002 System Setup にあります。 したがって、03.1.1001 COA セットアップは 01.1.002 システム設定に依存します。 次の手順では、この依存関係を記録する必要があります。
  6. 手順 3、「データ パッケージの依存関係の追加」では、データ パッケージを選択し、編集を選択します。 選択したデータ パッケージの前に対象となる環境に読み込む必要がある依存データ パッケージを選択し、選択を選択します。
  7. 手順 4、「ビジネス プロセスとデータ パッケージの関連付け」では、プロセス ノードを構成するために使用する、業務プロセスを選択します。

PDP の消費

重要

PDP 消費要件では、環境内の Data Management Framework を介してデータ パッケージを直接使用できます。 ただし、ライフサイクル サービス PDP ツールによるデータ パッケージの使用のみが省略可能です。 それでも PDP を作成し、それをアセット ライブラリにアップロードする必要があります。

消費フローを使用すると、ビジネス プロセスを確認し、環境内でビジネス プロセスを実装するために必要な構成とデータを適用できます。 PDP を使用するには、次のものが必要です。

  • 作業ライフサイクル サービス プロジェクト内のソリューションの実装ビジネス プロセス ライブラリ
  • PDP
  • 既存の法人を含むターゲット環境

PDP を使用するには、次の手順に従います。

  1. ライフサイクル サービスで、[ アセット ライブラリ ] タイルを選択します。

  2. 資産の種類として [ データパッケージ の処理] を選択し、[ 使用] を選択します。

  3. プロセス データ パッケージの使用 ページには、既存の PDP 資産の一覧が表示されます。 プラス記号 (+) を選択すると、新しい PDP の使用が作成されます。

  4. 使用 PDP の名前を入力し、作成してアセット ライブラリに保存した PDP を選択し、ターゲット環境を選択してから、[ 作成] を選択します。

  5. 作成した Consume PDP は、PDP 資産の一覧に表示されます。 パッケージを選択します。

    ノート

    作成した資産は、リンクしたターゲット環境でのみ使用できます。

BPM の確認および承認

  • 手順 1 の [ビジネス プロセスのレビュー] で、ビジネス プロセス モデル (BMM) を確認し、[ レビュー済みとしてマーク] を選択します。 すべての依存プロセスのレビュー ステータスが更新され、その右側に緑色のバーが表示されます。 確認者および完了日時フィールドは、各業務プロセスに対しても更新されます。

    レビュー済みのビジネスプロセスのスクリーンショット。緑色のバーが表示され、［Reviewed by］および［Completed on］の値が更新されています。

BPM に関連付けられているデータ パッケージの確認および承認

  1. 確認した BPM ライブラリの左側のウィンドウで、 2 [データ パッケージの承認] を選択します。
  2. データ パッケージに関連付ける業務プロセスを選択します。 データ パッケージは、右側のペインの プロセスの詳細 に表示されます。 右ウィンドウ内で、確認および承認を選択します。
  3. [ プロセス データ パッケージの使用 ] ページで、パッケージを選択し、[ ダウンロード ] を選択してデータ パッケージをダウンロードします。 パッケージをローカルに保存します。 その後、ターゲット環境に固有のデータを使用して、データ パッケージ内のデータ ファイルを更新できます。 データ ファイルの更新が完了したら、[データ パッケージのアップロード ] を選択して変更をアップロードします。
  4. データ パッケージを更新して完了したら、[承認] を選択 します。 状態が [承認済み] に変わります。 必要な数のデータ パッケージを承認できます。
  5. 戻る ボタンを選択します。 [2 データ パッケージの承認] をもう一度選択し、ビジネス プロセスを選択します。 プロセス詳細>の下の右側ウィンドウに、承認済みステータスが表示されます。

プロセス データ パッケージの適用

  1. BPM ライブラリの左ウィンドウで 3 プロセス データ パッケージの適用を選択します。
  2. ビジネス プロセスを選択し、右側のウィンドウで [ データ パッケージの適用] を選択します。
  3. [ プロセス データ パッケージの使用 ] ページで、パッケージを選択し、[ 適用] を選択します。
  4. PDP にリンクされているターゲット環境で移行先の会社を選択し、[ 適用] を選択します。
  • 手順 1 の [ビジネス プロセスのレビュー] で、ビジネス プロセス モデル (BMM) を確認し、[ レビュー済みとしてマーク] を選択します。 すべての依存プロセスのレビュー ステータスが更新され、その右側に緑色のバーが表示されます。 確認者フィールドと完了日フィールドも、各ビジネスプロセスで更新されます。緑色のバーが表示されたレビュー済みビジネスプロセスのスクリーンショットに、更新された確認者と完了日の値が示されています。

BPM に関連付けられているデータ パッケージの確認および承認

  1. 確認した BPM ライブラリで、左側のウィンドウで [2 データ パッケージの承認 ] を選択します。
  2. データ パッケージに関連付けられているビジネス プロセスを選択します。 データ パッケージは、右側のペインの プロセスの詳細 に表示されます。 右側のウィンドウで [ 確認と承認 ] を選択します。
  3. [ プロセス データ パッケージの使用 ] ページで、パッケージを選択し、[ ダウンロード ] を選択してデータ パッケージをダウンロードします。 パッケージをローカルに保存します。 その後、ターゲット環境に固有のデータを使用して、データ パッケージ内のデータ ファイルを更新できます。 データ ファイルの更新が完了したら、[データ パッケージのアップロード ] を選択して変更をアップロードします。
  4. データ パッケージを更新して完了したら、[承認] を選択 します。 状態が [承認済み] に変わります。 データ パッケージは要な数だけ承認することができます。
  5. 戻る ボタンを選択します。 [2 データ パッケージの承認] をもう一度選択し、ビジネス プロセスを選択します。 プロセス詳細>の下の右側ウィンドウに、承認済みステータスが表示されます。

プロセス データ パッケージの適用

  1. BPM ライブラリで、左側のウィンドウで 3 つのプロセス データ パッケージの適用 を選択します。
  2. ビジネス プロセスを選択し、右側のウィンドウで [データ パッケージの適用 ] を選択します。
  3. [ プロセス データ パッケージの使用 ] ページで、パッケージを選択し、[ 適用] を選択します。
  4. PDP にリンクされているターゲット環境で移行先の会社を選択し、[ 適用] を選択します。

データ パッケージの履歴の表示

  • [ プロセス データ パッケージの使用 ] ページで、パッケージを選択し、[ 履歴] を選択します。 データ パッケージの状態をレビューすることができます。 利用可能な情報には、ターゲット環境、会社、パッケージ名、開始時刻と終了時刻、データ エンティティ別のステータス、およびデータ パッケージの全体的なステータスがあります。 発生したエラーの詳細を表示するには、ターゲット環境にサインインします。

その他のリソース

Marketplace でアプリを発行するための要件

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