メモ
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警告について
システム内の重要なイベントに関する通知システムからのアラート。 アラートを使用して、稼働日に追跡するイベントに関する情報を常に把握します。 延滞した出荷、削除された注文、変更された価格、またはその他対応が必要なイベントに関する警告を受け取る独自の警告ルール セットを、簡単に作成できます。
エンタープライズ リソース プランニング (ERP) には、アラート機能を使用できる一般的なシナリオがいくつかあります。 次にいくつか例を挙げます。
シナリオ 1: 新しい販売注文に対する警告ルールの作成
新しい販売注文のアラート ルールを作成するには、次の手順に従います。
- すべての販売注文ページを開きます。
- オプションタブのアクション ウィンドウの、共有グループで、カスタム警告の作成を選択します。
- 警告ルールの作成ダイアログ ボックスの警告する時期クイック タブのイベントフィールドで、レコードが作成されましたを選択します。
シナリオ 2: 出荷日の延期に対する警告ルールの作成
新しい販売注文のアラート ルールを作成するには、次の手順に従います。
- すべての発注書ページを開きます。
- 発注書の詳細にアクセスするには、購買注文の ID を選択します。
- 発注書ヘッダークイック タブを展開します。
- オプションタブのアクション ウィンドウの、共有グループで、カスタム警告の作成を選択します。
- 警告ルールの作成ダイアログ ボックスの警告する時期クイック タブのフィールドフィールドで、出荷日を選択します。
- イベントフィールドで、は延期されましたを選択します。
警告ルールの作成ダイアログ ボックスを閉じた後、警告ルールの管理ページにルールが表示されます。 警告ルールの管理ページを使用して、既存の警告ルールを更新することができます。 たとえば、イベント トリガーを変更し、イベント通知を更新し、有効期限を更新することができます。 警告ルールの管理ページを開くために、アクション ペインのオプションタブにある警告ボタンを使用します。
アラート ルールを作成するとどうなりますか?
警告ルールを作成すると、事前に定義したイベントを特定のフィールドに関連付けることができます。 たとえば、イベントとは、フィールドに指定した日付や、フィールドの内容が変更された場合を指します。 また、イベントを特定のページのレコードに関連付けることもできます。 たとえば、レコードが作成されるか、レコードが削除されます。
選択したイベントがフィールドまたはページ上のレコードに対して発生すると、警告が自分自身に送信されます。 たとえば、特定の発注書明細行の配送日フィールドを、この合計時間数より前が期限でしたイベントに関連付けるルールを作成します。 期間は 5 日に設定します。 この場合は、発注書明細行の配送日の 5 日後に警告が送信されます。
また、条件を設定して警告ルールを調整することもできます。 たとえば、特定の仕入先勘定に対して作成された新しい発注書に関する警告を受け取ることができます。
警告を準備する
警告ルールを設定するには、その前に、いつどのような状況の場合に警告を受信するかを決定します。 通知が必要なイベントがわかっているときは、そのイベントを表示するデータのページを見つけます。 イベントは、到来した日付か、または発生した特定の変更のいずれかです。 したがって、日付が指定されたページ、あるいは、変更されるフィールドまたは新しく作成されたレコードを表示するページを見つける必要があります。 この情報が用意されたら、警告ルールを作成できます。
警告ルールのコンポーネント
警告ルールには、5 つのコンポーネントがあります。
イベント – 警告ルールを発生するイベントは、到来した日付かまたは発生した特定の変更のいずれかです。 警告ルールの作成ダイアログ ボックスのジョブ状態変更の電子メール警告の送信クイック タブでイベントを定義することができます。
条件 – 警告ルールの作成ダイアログ ボックスの表示する警告クイック タブで、イベントについての警告をいつ受けるかを制御する条件の範囲を選択できます。 このルールは、現在のレコードのみに適用することも、ページ上に表示されるすべてのレコードに適用することもできます。 法人間でルールが適用される場合は、組織全体オプションをはいに設定します。
ルールの有効期限 – 警告ルールの作成ダイアログ ボックスの表示する警告クイック タブで、警告ルールを有効にする期間を指定することができます。
コンテンツ – 警告ルールの作成ダイアログ ボックスの表示する警告クイック タブで、警告メッセージで使用する件名テキストとメッセージ テキストを指定できます。
ユーザー – 警告ルールの作成ダイアログ ボックスの警告先クイック タブで、ユーザーが警告メッセージを受け取る必要があるかを指定することができます。 既定では、自身のユーザー ID が選択されます。
メモ
このオプションは、組織の管理者に制限されています。
ビデオ
警告を使用してフィルタ処理されたデータを監視する方法
アラートを使用してフィルター処理されたデータを監視する方法に関するビデオ (上記参照) は、YouTube の財務と運用のプレイリストの一部です。
警告ルールオプション
アラート ルールのオプション ビデオ (上記) は、YouTube の財務と運用の再生リストの一部です。