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財務アプリと運用アプリで一般的な機能以外のものを使用するには、ユーザーをセキュリティ ロールに割り当てます。 ルールやビジネスデータに基づいて、ユーザーを自動的にロールに割り当てたり、自動ロール割り当てからユーザーを除外したり、ユーザーを手動でロールに追加することができます。
ロールへのユーザーの自動割り当て
この手順では、業務データに基づいてシステム管理者がどのようにしてユーザーを自動的にロールに割り当てられるかについて説明します。
- ナビゲーション ウィンドウ > モジュール > システム管理 > セキュリティ > ユーザーをロールに割り当てるに移動します。
- ツリーで、「会計監修者」を選択します。 ルールを構成するロールを選択します。 この例では、会計監修者を選択します。
- ルートの追加 を選択して、ダイアログ メニューを開きます。
- クエリの選択一覧で、目的のレコードを見つけ、選択します。 このルールを使用するには、クエリを選択します。
- [ メンバーシップ ルール名 ] ボックスの一覧で、選択した行のリンクを選択します。
- クエリの編集を選択します。 必要に応じてクエリを編集します。
- OK を選択します。
- 自動ロール割り当ての実行 を選択します。
- ナビゲーション ウィンドウ > モジュール > システム管理 > ユーザー > ユーザー の順に進みます (別のブラウザー タブで行うことが望ましい)。
- さまざまなユーザーに割り当てられているロールを確認して、ロール割り当てクエリが正しいことを確認します。 必要に応じて調整して再実行します。
自動ロール割り当てからのユーザーの除外
この手順では、役割の自動割り当ての対象からユーザーを除外する方法について説明します。
- ページを閉じます。
- ナビゲーション ウィンドウ > モジュール > システム管理 > セキュリティ > ユーザーをロールに割り当てるに移動します。
- ツリーで、「会計監修者」を選択します。 ロールを選択します。 この例では、会計監修者を選択します。
- ロールに割り当てられたユーザー メニューで、手動でのユーザーの割り当て/除外を選択します。
- ユーザーをロールに割り当てる、またはユーザーをロールから除外するの一覧で、選択された行をマークします。 ユーザーを選択します。
- アクション ウィンドウで、ロールから除外を選択します。
- ロールから除外する を選択して、ロールから選択したユーザーを除外できます。 除外を削除するには、除外を削除するユーザーを選択し、状態のリセットを選択します。 ユーザーのステータスをリセットして除外を削除すると、ユーザーのロールが再び自動的に割り当てられます。 ただし、状態をリセットしても、ユーザーはすぐにロールに割り当てられたり、ロールから除外されたりすることはありません。 代わりに、ユーザーはロールに割り当てられるか、ロールの自動割り当ての規則が次回実行されるときにロールから削除されます。
ユーザーにロールを手動で割り当てる
セキュリティ ロールに手動で割り当てられたユーザーは、管理者が手動で削除する必要があります。 自動ロール割り当てのルールは、これらのユーザーを削除しません。
- ナビゲーション ウィンドウ > モジュール > システム管理 > セキュリティ > ユーザーをロールに割り当てるに移動します。
- ロールに割り当てられたユーザー メニューで、手動でユーザーを割り当てる/除外する を選択します。
- 手動でユーザーを割り当てる/除外する では、ロールが割り当てられていないユーザーが、割り当てモード が なし に設定された状態で表示され ます。 ロールを割り当てる 1 人または複数のユーザーを選択します。
- アクション ウィンドウで、ロールに割り当てる を選択します。 割り当てモード は 手動 に更新され、ユーザーは新しいロールが割り当てられるようになります。
ロールからユーザーを手動で削除する
セキュリティ ロールに手動で割り当てられたユーザーは、管理者が手動で削除する必要があります。 自動ロール割り当てのルールは、これらのユーザーを削除しません。
- ナビゲーション ウィンドウ > モジュール > システム管理 > セキュリティ > ユーザーをロールに割り当てるに移動します。
- 1 人のユーザーを削除するには、次の手順に従います:
- ツリーでロールを選択します。
- ロールに割り当てられているユーザー領域で、削除するユーザーを選択します。
- 削除を選択すると、ユーザーがロールから削除されます。
- 複数のユーザーを削除するには、次の手順に従います:
- ツリーでロールを選択します。
- ロールに割り当てられたユーザー 領域で、手動でのユーザーの割り当て/除外を選択します。
- 手動でユーザーを割り当てる/除外するページで、 ロールに割り当てられていないユーザーには、割り当てモード 列に なし が表示されます。 ロールから除外するユーザーを選択します。
- アクション ウィンドウで、ロールから除外を選択します。 割り当てモード の列が手動に更新され、ユーザーがロールから除外されるようになります。