Project Service Automation 統合パラメーター ページでは、Dynamics 365 Project Service Automation と Dynamics 365 Finance を統合するときに既定のデータを入力する方法を構成できます。 Project Service Automation から Finance にプロジェクトを正常に同期するには、次のフィールドを設定する必要があります。
Project Service Automation 統合パラメーター ページを開くには、Project Service Automation 統合パラメーターのプロジェクト管理とアカウンティング>Setup>Dynamics 365 に移動します。
注
- プロジェクト タスクの統合、経費トランザクション カテゴリ、時間の見積もり、経費の見積もり、および機能のロックはバージョン 8.0 で使用可能です。
- 実績の統合は、バージョン 8.0.1 以降で使用できます。
| タブ | Field | Description |
|---|---|---|
| 全般 | 既定のプロジェクトの種類 | 既定のプロジェクトの種類を選択します。 Project Service Automation からプロジェクトを同期する場合、統合テンプレートに既定値を指定しなかった場合は、この値が使用されます。 同期中に、新しい プロジェクトの [プロジェクトの種類 ] フィールドがこの値に設定されます。 ただし、プロジェクト コントラクト行が Project Service Automation から同期されると、値が更新される場合があります。 |
| 時間カテゴリ | 既定の時間カテゴリを選択します。 この値は、時間の見積もりが Project Service Automation から同期されるときに使用されます。 Project Service Automation から時間の見積もりと実績時間が同期されると、Finance の新しいプロジェクト時間予測の [カテゴリ] フィールドがこの値に設定されます。 | |
| 料金カテゴリ | 既定の料金カテゴリを選択します。 この値は、料金実績値が Project Service Automation から同期されるときに使用されます。 料金実績が Project Service Automation から同期されると、Finance の新しい手数料トランザクションの [カテゴリ ] フィールドがこの値に設定されます。 | |
| プロジェクト グループの既定値 | プロジェクトの種類 | [ 新規 ] をクリックして、既定のプロジェクト グループを設定するプロジェクトの種類を選択できる行を追加します。 特定のプロジェクトの種類は、構成で 1 回だけ選択できます。 |
| プロジェクト グループ | 選択したプロジェクトの種類の既定のプロジェクト グループを選択します。 Project Service Automation から新しいプロジェクトを同期する場合、統合テンプレートに既定値を指定しなかった場合は、[プロジェクト グループ ] フィールドがプロジェクトの種類の既定値に設定されます。 | |
| 課金タイプのデフォルト設定 | 課金の種類 | [ 新規 ] をクリックして、既定の行プロパティを設定する請求の種類を選択できる行を追加します。 特定の課金の種類は、構成で 1 回だけ選択できます。 |
| Line のプロパティ | 選択した請求の種類の既定の明細行プロパティを選択します。 新しい時間の見積もり、新しい経費の見積もり、または新しい実績が Project Service Automation から同期されると、[ 行] プロパティ フィールドは課金の種類の既定値に設定されます。 | |
| 機能のロック | 適用なし | Project Service Automation から発生したプロジェクトとコントラクトに対して Finance で無効にする機能を選択します。 たとえば、契約とプロジェクトの編集、作業の内訳構造の作成、Finance でのタイムシートの入力機能をオフにすることができます。 アカウンティング関連のフィールドは、パラメーター設定で使用できなくなった場合でも、引き続き有効になります。 既定では、すべての機能が有効になっています。 |