実績の概要

適用対象: Project Service アプリ バージョン 3.x

実績は、プロジェクトで完了した作業量です。 プロジェクトの実績値は、ソース ドキュメントに戻すことができます。 これらのソース ドキュメントには、時間、経費、仕訳帳のエントリ、請求書も含まれます。

時間エントリの送信

PSA では、時間と材料の契約ラインにマップされているプロジェクトに対してタイム エントリが送信されると、2 つの履歴行が作成されます。 1 行はコスト用で、もう 1 行は未請求の売上用です。 固定価格契約明細行にマップされているプロジェクトに対して時間エントリが送信されると、コストに対してのみ仕訳帳明細行が作成されます。

既定の価格を入力するためのロジックは、仕訳帳明細行に存在します。 時間エントリのすべてのフィールド値が履歴行にコピーされます。 これらのフィールドには、トランザクションの日付、プロジェクトのマッピング対象の契約明細行、および適切な価格表の通貨結果が含まれます。

ロールや組織単位など、既定の価格に影響するフィールドにより、適切な価格が仕訳帳明細行に既定で入力されます。 時間入力にユーザー設定フィールドを追加し、フィールド値を実績値に反映させる場合は、実績エンティティにフィールドを作成し、フィールド マッピングを使用して、フィールドを時間エントリから実績値にコピーします。

経費エントリの送信

PSA では、時間と材料の契約ラインにマップされているプロジェクトの経費エントリが送信されると、2 つの仕訳帳明細行が作成されます。 1 行はコスト用で、もう 1 行は未請求の売上用です。 固定価格契約明細行にマップされているプロジェクトに対して経費エントリが送信されると、コストに対してのみ仕訳帳明細行が作成されます。

経費の既定の価格を入力するためのロジックは、[経費 入力 ] ページで選択されている経費カテゴリに基づきます。 トランザクション日付、プロジェクトがマップされる契約ライン、通貨はすべて、適切な価格表を決定するために使用されます。 ただし、価格自体の場合、ユーザーが入力した金額は、既定で原価および販売の関連経費仕訳帳明細行に直接設定されます。

現在のバージョンのPSAでは、経費エントリに対する単位ごとのデフォルト価格のカテゴリベースのエントリは使用できません。

入力仕訳帳を使用してコストを記録する

PSA では、入力仕訳帳を使用して、品目、手数料、時間、経費、または税トランザクション クラスのコストまたは収益を記録できます。 履歴には、ヘッダー、行、 確認アクションがあります 。 ジャーナルを使用するシナリオを次に示します。

• プロジェクトの品目実績原価と売上を記録する必要があります。
• トランザクション実績を別のシステムからPSAに移動する必要があります。
• 調達コストや外注原価など、別のシステムで発生した原価を記録する必要があります。

プロジェクト イベントに基づく実績を記録する

PSA は、プロジェクト中に発生した財務トランザクションを記録します。 これらのトランザクションは 実績として記録されます。 次の表は、プロジェクトが時間単価型プロジェクトか固定価格プロジェクトか、プリセール 段階にあるか、または内部プロジェクトであるかに応じて、作成されるさまざまな種類の実績を示しています。

リソースは、プロジェクトの契約単位と同じ組織単位に属しています

リソースは、プロジェクトの契約単位とは異なる組織単位に属します