Important
Dynamics 365 Project Service Automation は Dynamics 365 Project Operations に進化しました。 詳細は、Project Service Automation の移行を参照してください。
Project Service アプリ バージョン 3.x に適用されます
ユニット グループとユニットは、Microsoft Dynamics 365 の基本的なエンティティです。 単位は 1 つの測定単位であり、複数の単位を単位グループにグループ化できます。 ユニット グループは、Dynamics 365 ユーザー インターフェイス (UI) ではユニット スケジュールと呼ばれることもあります。
単位と単位グループの例を次に示します。
-
単位グループ: 距離
- 単位: マイル、キロメートルなど。
-
単位グループ: 時間
- 単位: 時間、日、週など。
単位グループに複数の単位を設定する場合は、ユニット グループの既定またはプライマリ単位として設定した最初の単位を指定して、それらの間に変換係数を設定する必要もあります。
たとえば、 時間 単位グループでは、最初の単位として 時間 を設定すると、既定の単位として 時間 が指定されます。 次に設定する単位が [日] の場合は、[ 日 ] から [ 時間] の変換係数を設定する必要があります。 その後、週を 3 番目の単位として追加する場合は、[日] または [時間] で [週] のコンバージョン係数を設定する必要があります。
次の図は、日単位の設定例を示しています。[数量] フィールドには 1 日の時間数が表示され、[週] フィールドには 1 週間の日数が表示されます。
単位と単位グループの使用
Dynamics 365 Project Service Automation では、ユニットとユニット グループを使用して、経費と時間の両方の見積もりとエントリを処理します。
経費の場合、各経費カテゴリには既定の単位グループと単位があります。 これらの値は、経費カテゴリの価格表エントリに既定値として入力されます。
たとえば、マイルという名前の経費カテゴリがあると します。 Distance という名前 の単位グループと、 Mile という名前の既定の単位があります。 距離単位グループを 2 つの単位 (マイルとキロメートル) に設定した場合、1 つの価格表に [マイル] カテゴリの 2 つの価格 (マイルあたりの価格と 1 キロメートルあたりの価格) を設定できます。
| 経費カテゴリ | 単位グループ | 単位 | 価格方法 | 出荷単位ごとの価格 |
|---|---|---|---|---|
| マイレージ | 距離 | マイル | 出荷単位ごとの価格 | 10 USD |
| マイレージ | 距離 | キロメートル | 出荷単位ごとの価格 | 6 USD |
プロジェクトに経費を入力すると、カテゴリと経費の単位の組み合わせによって価格が決定されます。
| 経費の説明 | 経費カテゴリ | 単位 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブからクライアントへの移動 | マイレージ | マイル | 10 | 10 USD |
時間の場合、各価格表ヘッダーには 既定の時間単位 フィールドがあります。 この値は、価格表ヘッダーの作成時に設定されます。 このユニットは、その価格表にすべてのロールベースの価格を設定するために使用されます。
[ 見積もり時 ] フィールドの見積もり行は、任意の時間単位で表すことができます。 ただし、プロジェクトの見積明細行とプロジェクトの時間エントリでは、 時間 単位のみを使用できます。 時間入力または見積明細行の単位がそのロールの価格表明細行の単位と一致しない場合、システムは、プロジェクト見積またはプロジェクトの実績トランザクションで定義されている単位に価格を変換します。
次の例は、PSA が単位グループ、単位、および変換係数を使用する方法を示しています。
ユニット
単位グループ: 時間
単位: 時間
- 日 - コンバージョン率: 8 時間
- 週 - コンバージョン率: 40 時間
プロジェクト A での価格表の設定:
- 名前: 英国の販売価格 2016
- 既定の時間単位: 日
- 通貨: GBP
| Role | 単位グループ | 単位 | 組織単位 | 料金 |
|---|---|---|---|---|
| Developer | 時間 | Day | Contoso UK | 800 GBP |
時間エントリ
次の表は、3 時間のプロジェクトに対して、PSA によって作成された結果の販売側トランザクションを示しています。
| プロジェクト | Task | Role | 数量 | 単位 | 単価 | 未請求の売上金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プロジェクト A | Design | Developer | 3 | 時間 | 100 GBP | 300 GBP |
時間単位に関する FAQ
支出の場合、PSA は異なる単位に変換されますか?
No. 単位変換は時間に対してのみ機能します。 経費の場合、経費カテゴリと単位の組み合わせの価格が見つからない場合、価格は既定で 0.00 に設定されます。
なぜPSAは時間単位を変換するのですか?
一部の国または地域では、請求レートを数日で設定する法的要件があります。 見積もりサイクル中の価格交渉と割引は、請求対象ロールごとに日次レートを使用して行われます。 スケジュールの見積もりと時間の入力は、時間単位で行われます。 この時間単位の違いをサポートするために、PSA は時間単位を変換します。
プロジェクトの見積もりで時間単位を変更できますか?
No. スケジュールの見積もりは現在、時間に制限されており、変更することはできません。
ユニットとユニット グループは編集、削除、追加できますか?
Yes. 時間単位グループと時間単位を除き、すべての単位を削除または編集でき、新しい単位を追加できます。 PSA では、 時間 単位グループと 時間 単位は削除できません。 ただし、[ 名前] フィールドの翻訳されたテキストで更新できます。