Important
Dynamics 365 Project Service Automation は Dynamics 365 Project Operations に進化しました。 詳細は、Project Service Automation の移行を参照してください。
適用対象: Project Service アプリ バージョン 3.x
Dynamics 365 Project Service Automation は、プロジェクト見積もりを分析して収益性を見積もります。 また、見積もりが配送日または完了日、および budget.tions に関する顧客の期待とどの程度一致しているかを分析します。
収益性分析
Project Service Automation は、粗利と調整済みの粗利を使用して収益性を分析します。
粗利は、次の式を使用して計算されます。
(Sum of estimated chargeable sales value – Sum of estimated chargeable costs) x 100調整済みの粗利は、次の式を使用して計算されます。
(Sum of estimated chargeable sales value – Sum of all estimated costs) x 100
粗利と調整済み粗利の値が広いマージンによって異なる場合、見積もりの作業の多くは非請求として分類されます。
顧客の期待の分析
次のフィールドに値を入力すると、見積もりを分析し、スケジュールと予算に関する顧客の期待値のグラフを生成できます。
- 見積もりヘッダーの[要求された配送日]フィールド。
- 各見積明細行の [顧客予算 ] フィールド (プロジェクトベースの明細行と製品ベースの明細行の場合)。
スケジュールに関するお客様の期待の分析は、見積もりラインの詳細の最新の終了日と、見積もりのすべての見積もり行にわたる要求された配信日を比較することによって行われます。
予算に関する顧客の期待の分析は、顧客予算の合計と、すべての見積もり行の見積もり金額を比較することによって行われます。