製品ベースの見積依頼明細行

適用対象: Project Service アプリ バージョン 3.x

Dynamics 365 Project Service Automation では、製品ベースの見積もり行を作成できます。 製品ベースの見積もり行は、"書き込み" 行にすることも、製品カタログの品目にすることもできます。

製品カタログ

Dynamics 365 製品カタログ内の製品には、既定の単位と単位グループがあります。 複数の製品が同じ属性セットを共有している場合は、それらの属性を持つ製品ファミリを作成できます。 1 つの製品ファミリ内のすべての製品は、同じ属性セットを継承します。

たとえば、ある会社では、さまざまなソフトウェアのサブスクリプション ライセンスを販売しています。 すべてのサブスクリプション ソフトウェアには、次の 2 つの属性があります。

• ユーザー数
• サブスクリプション期間 (月単位)

この種類のカタログを維持する良い方法は、 サブスクリプション ソフトウェアという名前の製品ファミリを作成し、属性として ユーザー数 と サブスクリプション期間 を持つ製品ファミリを作成することです。 その後、 Dynamics 365 Sales や Dynamics 365 Field Service などの個々の製品を サブスクリプション ソフトウェア 製品ファミリに追加できます。

プロジェクト見積もりへの製品カタログ 項目の追加

プロジェクト見積ページとプロジェクト コントラクト ページには、プロジェクトベースの明細行と製品ベースの行という 2 種類の行のセクションがあります。 製品ベースの明細行の場合、Dynamics 365 は製品カタログから見積もりにアイテムを追加するために使用されます。 見積明細行またはプロジェクト契約明細行のドロップダウン リストには、見積またはプロジェクト契約に添付されている製品価格表のすべての製品と単位が含まれます。 見積もりの製品価格表に含まれていない製品を追加することもできます。

さらに、他の価格表から製品を選択することも、製品カタログから製品を直接選択することもできます。 製品カタログから製品を直接選択すると、その製品の既定の価格表が製品の販売価格を取得するために使用されます。 既定の価格表が設定されていない場合、価格は 0 (ゼロ) に設定されます。

見積もりラインが製品カタログに基づいている場合は、見積もりラインで直接販売価格をオーバーライドできます。 Dynamics 365 の見積もり行には [ 価格 ] フィールドがあることに注意してください。 次の 2 つの値を使用できます。

• 価格設定の上書き
• 既定値を使用

このフィールドを [価格のオーバーライド] に設定した場合、Dynamics 365 では既定の価格は設定されません。 見積もりラインに製品の価格を入力する必要があります。 このフィールドを [既定値を使用] に設定すると、Dynamics 365 は既定の販売価格を使用し、編集を防ぐためにフィールドをロックします。

PSA をインストールすると、見積もりで製品ベースの明細行に既定の販売価格が入力されます。 次に、[ 価格 ] フィールドが [価格の上書き] に設定され、見積明細行の既定の価格を編集できます。

製品の数量係数

PSA では、サブスクリプションベースの製品の販売をサポートするために数量要因を使用します。 サブスクリプション ベース製品の場合、見積またはプロジェクト契約品目の数量はユーザー月数で表されます。

通常は、サブスクリプション ソフトウェア の価格は、ユーザーごとの月額として、カタログに保存されます。 ただし、代わりに別の時間の説明を使用できます。 営業プロセスの間、見積依頼明細行の価格は通常、IT 販売代理店が交渉および割引した、ユーザーごと、月ごとの価格です。 取引ごとにユーザー数とサブスクリプション月数が異なります。 見積依頼明細行の金額の計算に使用される数量は、ユーザーの数とサブスクリプション月数の積です。

この種の販売をサポートするために、PSAは数量要因の概念を導入しました。 数量係数は、Dynamics 365 の製品属性に依存します。 製品の特定のプロパティを構成する場合、PS では、それらのプロパティのサブセットまたはすべてのプロパティに数量要因としてフラグを設定できます。

PSA は、数値データ型を持つ数値プロパティまたは製品プロパティのみが数量係数としてフラグ付けされていることを検証します。 数量係数が設定されている製品が見積依頼明細行に追加されると、見積依頼明細行の 数量 フィールドは、読み取り専用フィールドになります。 数量要素である製品プロパティの値を入力すると、PSAが見積もりラインの数量を計算します。

たとえば、Dynamics 365 には次のプロパティがあります。

• ユーザーなし - ユーザー の数
• 月数 - サブスクリプションの月数
• 製品 SKU

製品ラインのプロパティを編集すると、Tne No of Users プロパティと No of Months プロパティに数量係数としてフラグを設定できます。