プロジェクトのコストと収益

適用対象: Project Service アプリ バージョン 3.x

プロジェクト見積もりでは、プロジェクト スケジュールで見積もられ、スケジュールされた作業の財務ビューが提供されます。 [プロジェクト] ページの [見積もり] タブには、計画している作業のコストと収益への影響が表示されます。 また、多くの定義済みディメンションに関する情報も提供します。

プロジェクトのコストと売上の値

価格表では、プロジェクトのロールのコストと請求率を定義します。 役職名に関連付けられているロールと、タスクに割り当てられている名前付きリソースに基づいて、作業のコストと収益への影響を判断できます。 割り当てがないタスク (汎用または名前付き) がある場合は、コストや売上の見積もりを取得できません。 コストと売上の値は、価格表で定義されている日付を考慮します。

既定のコスト価格

すべてのプロジェクトは組織に属します。 この組織は、プロジェクトの [契約単位 ] フィールドに表示されます。 契約単位に関連付けられている価格表は、単価を決定するために使用されます。 見積明細行で定義されている日付のロールに対する適切な原価価格を決定するには、原価価格表で役割、単位、および組織単位の組み合わせを検索します。

コスト価格を計算できるように、すべてのタスクをリソースに割り当てる必要があります。 uwnassigned タスクのコストは 0.00 になります。

ロール、ユニット、および組織単位の組み合わせが契約単位の価格表から原価価格を返さない場合、単位は無視されます。 代わりに、ロールと組織単位の組み合わせを検索します。 原価価格が見つかった場合、換算係数を使用して見積ラインで選択した単位に変換します。

ロールと組織単位の組み合わせで原価が返されない場合、組織単位は無視されます。 代わりに、ロールとユニットの組み合わせを検索して、既定の価格を設定します (変換が適用された後)。

ロールの価格が見つからない場合、見積明細行の原価価格は既定値 の 0.00 に設定されます。 プロジェクト原価見積明細行のすべての原価金額は、契約単位の通貨で記録されます。

既定の販売価格

販売価格表は、プロジェクトがアタッチされている販売エンティティまたはプロジェクト顧客によって決定されます。 営業案件、見積もり、契約などの販売エンティティがプロジェクトに関連付けられている場合、販売エンティティの販売価格は、見積または契約に関連付けられている価格表によって決定されます。 見積もりまたは契約にカスタム価格表がある場合、その価格表はプロジェクト見積の既定の販売価格表として使用されます。 販売エンティティとの関連付けがない場合、パラメーターの既定の販売価格表が、プロジェクトで定義されている顧客通貨と一致するプロジェクトの既定の販売価格表として使用されます。

各見積もり行には、それに関連付けられているリソース単位があります。 リソース単位は、タスクを完了するためにリソースを予約する組織単位を示します。 関連するロールの販売価格を決定するには、販売価格一覧でロール、単位、およびリソース単位の組み合わせを検索します。 タスクに割り当てがない場合、タスクの販売価格は 0.00 です。

ロール、ユニット、およびリソースユニットの組み合わせが販売価格リストから販売価格を返さない場合、単位は無視されます。 代わりに、ロールとリソースユニットの組み合わせを検索します。 販売価格が見つかった場合、換算係数を使用して、販売見積ラインで選択した単位に変換します。

ロールユニットとリソースユニットの組み合わせが販売価格リストから販売価格を返さない場合、システムはリソースユニットを無視します。 代わりに、ロールとユニットの組み合わせを検索して、既定の価格を設定します (変換が適用された後)。

ロールの価格が見つからない場合、見積明細行の販売価格は既定値 の 0.00 に設定されます。

[ 見積もり ] タブには、見積もり線を表示するグリッド ビューがあります。 グリッドには、次の図に示すように、単位、合計原価価格、および合計販売価格の列が含まれます。

プロジェクト見積もりの時間フェーズ ビュー

プロジェクトの見積もりの時間単位ビューには、タイムライン全体のグリッド ビューからの見積もりデータが、選択した時間スケールで表示されます。 既定では、推定データは ロール ディメンションでピボットされます。

タスク モードに基づく推定作業量の割り当て

時間配分ビューでは、選択した時間スケールで単位期間あたりの作業時間を割り当てることで、タスクに対して推定される合計作業量を配分します。 タスク モードでは、タスクの期間中の作業量の割り当て方法が決まります。 割り当てには、 偶数 と 稼働時間の 2 種類があります。

作業時間ベースの割り当て

自動スケジュール タスク モードでは、タスク リソースの毎日の既定の時間は、完全な作業時間の割合で設定されます。 この動作は、時間配分ビューでタスクの期間にわたって作業を分割することによって、作業量が割り当てられている場合に適用されます。 たとえば、1 日 の時間スケール で 1 つのリソースによってタスクが完了すると見積もった場合、1 日に割り当てられる作業量は、プロジェクト カレンダーで定義されている 1 日あたりの作業時間を超えません。 そのため、作業量の割り当てにより、リソースが 1 日の間使用されると推定されます。

偶数割り当て

手動スケジュール タスク モードでは、プロジェクト カレンダーの作業時間は使用されません。 代わりに、タスク スケジュールはユーザー入力に基づいています。 これらのタスクの場合、選択したタイム スケールの単位期間あたりの作業量の割り当てには、制限要因はありません。 タスクの合計作業量は均等に分割され、選択した時間スケールの単位期間ごとに割り当てられます。 したがって、タスクに定義されているタスク モードによって、作業時間の分布、または時間フェーズの見積もりの単位期間あたりの作業量の割り当てが決まります。

グループ化と時間フェーズのオプション

時間配分ビューには、日単位、週単位、月単位、または年単位で、作業量、コスト、売上の見積もりの分布が表示されます。 既定では、推定データは ロール ディメンションでピボットされます。 ただし、[グループ化] オプションを使用して、カテゴリとリソースという他の 2 つのディメンションをピボットできます。

グリッド ビューと時間フェーズ ビューの両方で、表示するフィールドを選択できます。 各タイム ブロックの合計がプロジェクトの下部に表示されます。 日、週、月、または年の推定作業量、コスト、売上の合計が表示されます。 既定の原価価格と販売価格は日付有効です。 つまり、選択した時間単位のビューに基づいて、リソースごとに変更されます。

経費の見積もり

グリッド ビューの [新しい経費見積もりの追加 ] ボタンを使用すると、プロジェクトで発生したが、労働に直接関連していない経費を記録できます。 特定のタスクまたはプロジェクト全体の経費見積もりを記録できます。 経費カテゴリと、経費が発生する予定の仮の日付を選択します。 関連する原価価格表と販売価格表にデフォルト価格がある場合 (または経費カテゴリに対してマークアップパーセンテージが定義されている場合)、関連付けが行われると、それらは自動的に見積ラインに入力されます。