売上見積もりとプロジェクト

適用対象: Project Service アプリ バージョン 3.x

販売プロセス中に、プロジェクトを販売見積もりにリンクすることで、売上見積もりを作成できます。 この方法では、プロジェクトのスケジューリングと見積もり機能を利用するために、販売プロセス中に確定的な見積もりを行うことができます。 販売が終了した場合は、売上見積に使用されたスケジュールを、プロジェクト計画をさらに改良するための基礎として使用できます。

見積もり行へのプロジェクトのリンク

プロジェクトベースの見積もり行を作成する場合は、新しいプロジェクトを作成するか、既存のプロジェクト pn を 見積もり行 ページに関連付けることができます。

見積もり行の詳細から新しいプロジェクトを作成すると、プロジェクト テンプレートを利用できます。 プロジェクト テンプレートは、組織で一般的な標準プロジェクト計画と財務見積もりを表すモデル プロジェクトです。 また、プロジェクト計画のコピーや、過去のプロジェクトからの見積もりを表すこともできます。

見積もりからプロジェクトを作成すると、プロジェクトは見積もり行に自動的に関連付けられます。

プロジェクト内の見積もりのコンポーネント

スケジュールを使用すると、作業をタスクに分割し、タスクの階層を維持し、タスクを完了するために必要なリソースを決定し、タスクを完了するために必要な作業量の見積もりを割り当てることができます。

[プロジェクト] ページの [スケジュール] タブのフィールドを使用して、作業時間とスケジュールの見積もりを定義できます。 価格表はプロジェクトに関連付けられているため、財務見積もりは、価格表で定義されている原価と販売価格を使用して計算されます。

見積もりをプロジェクトから見積もりにインポートする

プロジェクト見積を定義したら、見積もり行にインポートできます。 [ 見積もり線の詳細 ] ページで、リボンの [見積もりからインポート ] を選択して、トランザクションの種類、ロール、またはタスク レベル別にプロジェクトの見積もりを集計します。