Important
Dynamics 365 Project Service Automation は Dynamics 365 Project Operations に進化しました。 詳細は、Project Service Automation の移行を参照してください。
適用対象: Project Service アプリ バージョン 3.x
プロジェクト計画機能にアクセスするには、次の設定を使用します。
作業テンプレート
プロジェクト スケジュールを作成するには、1 日あたりの稼働時間と業務終了の数を定義するプロジェクト カレンダー テンプレートを作成します。 プロジェクトカレンダーテンプレートを作成するには、プロジェクトの カレンダーテンプレート フィールドに作業テンプレートを関連付けます。 作業テンプレートを作成するには、次の手順に従います。
- PSA の左側のナビゲーション ウィンドウで、[ リソース] をクリックします。
- [ リソース ] リスト ページで、ユーザー レコードを開き、[ 作業時間の表示] を選択します。
注
ブラウザー ページでポップアップを許可していることを確認します。 これにより、リソースに設定されている作業時間を確認できます。
- [ 月次ビュー ] タブで、[ 設定] をクリックします。 次の 3 つのオプションの一覧が表示されます。
- 新しい週次スケジュール
- 1 日の作業スケジュール
- 休暇
- [ 新しい週単位のスケジュール] を選択し、このリソース スケジュールのオプションを設定します。 定期的な毎週のスケジュール、毎日の時間パラメーター、業務の終了などを設定できます。
- 日付範囲を設定し、[ 保存] を選択して、[ 閉じる] をクリックします。
- [リソース] リスト ページに戻り、作業時間を設定するリソースを選択します。
- 作業テンプレートを設定するには、[ カレンダーの設定] を選択します。
- [ 作業テンプレート ] ダイアログ ボックスで、作業テンプレートの名前を入力し、[ 適用] を選択します。
これで、作業テンプレートをプロジェクト カレンダー テンプレートに関連付けることができます。
リソース役割
リソース ロールという用語は、個人がプロジェクトで特定のタスク セットを実行する必要があるスキル、コンピテンシー、認定のセットを指します。 PSA を使用すると、リソースが関連付けられているロールに基づいて、リソースの時間のコストを計算し、請求することができます。 すべての組織は、 Project Service メニューの左側のナビゲーションを使用して、これらのロールを設定する必要があります。
すべての組織は、[ アクティブなリソース カテゴリ] ページでこれらのロールを設定する必要があります。 このページを開くには、左側のナビゲーション ウィンドウで [ リソース ロール] を選択します。
価格表
価格表を使用すると、組織内のリソース ロール、経費カテゴリ、製品、およびその他の要素のコストと販売価格を設定できます。 プロジェクトに対して出荷する必要がある作業の財務見積もりを設定する前に、バッキング コストと販売価格の一覧を作成する必要があります。 [パラメーター] セクションでは、組織内で作成されたすべてのプロジェクトに適用される既定のコストと販売価格の一覧も設定する必要があります。 [ アクティブなプロジェクト パラメーター] ページで、既定のコストと販売価格の一覧を設定していることを確認します。