プロジェクト テンプレート

適用対象: Project Service アプリ バージョン 3.x

プロジェクト テンプレートは、プロジェクトをすばやく簡単に開始するのに役立つ定義済みのフレームワークです。 定義済みのテンプレートを使用して、1 回のクリックで新しいプロジェクトを作成できます。 プロジェクトについては、プロジェクト テンプレートの前提条件を定義する必要があります。 各プロジェクト テンプレートのプロジェクト カレンダーを定義する必要があります。また、テンプレートのコンポーネントに有用なデータが含まれるように、ロールと価格表を組織内で事前に定義する必要があります。

プロジェクト テンプレートは、スケジュール、プロジェクト見積もり、プロジェクト チーム メンバーの 3 つのコンポーネントで構成されます。

スケジュール

プロジェクト テンプレートのスケジュールには、プロジェクト内のスケジュールと同じ要素セットがあります。 タスク階層の作成、ロールとタスクの関連付け、スケジュール属性の定義、依存関係の設定を行うことができます。 プロジェクト テンプレートのスケジュールでは、各タスクのタスク モードもサポートされます。 そのため、スケジュール エンジンがサポートされます。 プロジェクトカレンダーをプロジェクトに関連付ける必要があります。 作業スケジュールを作成する場合、プロジェクト テンプレートとプロジェクトに違いはありません。

プロジェクトの見積もり

プロジェクト テンプレートのプロジェクト見積もりは、プロジェクトのプロジェクト見積もりと同じように機能します。 ただし、原価と販売価格は、パラメータで定義されているデフォルトの原価および販売価格リストから引き出されます。

テンプレートからプロジェクトを作成する

プロジェクト テンプレートからプロジェクトを作成するには、いくつかの方法があります。

• 見積もりからプロジェクトを作成する場合は、[ 簡易作成: プロジェクト] ダイアログ ボックスでプロジェクト テンプレートを選択できます。

• [新しいプロジェクト] を選択してプロジェクトを作成すると、レコードが保存される前に [プロジェクト] ページが表示されます。 [ テンプレートの選択 ] フィールドで、組織内の定義済みのプロジェクト テンプレートのいずれかを選択します。
• [テンプレート エンティティ] ページでテンプレートからプロジェクトを作成するを使用します。

テンプレートのコンポーネントをプロジェクトにコピーする

プロジェクト テンプレートのコンポーネントをプロジェクトにコピーすると、プロジェクトの設定によってはいくつかのオーバーライドが発生する可能性があります。

スケジュールのコピー

プロジェクト テンプレートからスケジュールをコピーすると、プロジェクトのプロジェクトカレンダーがテンプレートとは異なる場合、プロジェクトのカレンダーの作業時間がタスクスケジュールに適用されます。 このように、スケジュールは、バッキング プロジェクトカレンダーに合わせて調整されます。 同様に、スケジュールの最初のタスクはプロジェクトの開始日を取得し、残りの階層のスケジュールは、テンプレートで指定されている期間と依存関係に基づいて更新されます。

プロジェクト見積もりのコピー

プロジェクト見積ライン間でコピーすると、価格表が更新されます。 原価価格表の場合、これらの更新はプロジェクトの所有単位に基づいています。 販売価格表の場合、これらは顧客に基づいています。 販売エンティティに関連付けられているプロジェクトの場合、単価と販売価格は、これらの価格表に基づいて決定されます。

プロジェクト チームのコピー

プロジェクト チームがプロジェクト テンプレートからプロジェクトにコピーされると、テンプレートで定義されているスキルと能力と共に、汎用リソースがコピーされます。 一般的なリソース割り当ては、プロジェクト テンプレートの場合と同様に保持されます。 名前付きリソースは、プロジェクト テンプレートではサポートされていません。