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請求書の作成と管理

顧客が注文を行うときは、請求書を作成して、今後の販売に対して請求することができます。 通常、注文を請求書に変換します。ただし、注文に由来しない請求書を作成することもできます。

注文から請求書を作成する

  1. サイト マップの [サイト マップ] アイコンを選択します。をクリックし、[ 注文] を選択します。

  2. 請求書を作成する注文を選択します。

  3. 画面の上部にある [ 請求書の作成 ] を選択します。

    Important

    Dynamics 365 Sales が外部注文処理アプリケーションと統合されている場合は、注文フォームのコマンド バーの [請求書の作成] ボタンの代わりに [注文の送信] ボタンが表示されることがあります。 これは、統合によって Dynamics 365 Sales で作成された注文を送信でき、その後、注文のライフサイクルが継続する注文処理アプリと同期されるためです。 送信された注文は、統合ユーザー以外による編集ができないように、Dynamics 365 Sales でロックされます。 詳細情報: 受注処理統合を有効にする

  4. 顧客に送信する前に、請求書の内容を確認し、追加または修正を行います。

注

基本レコードとそのすべての明細は、同じ通貨を使用する必要があります。 たとえば、請求書の通貨が米ドルに設定されている場合は、請求書に追加する価格表品目と同じ通貨を使用する必要があります。 レコードに関連付けられているすべての明細を削除しない限り、基本レコード (この場合は請求書) の通貨を変更することはできません。 同様に、営業案件から作成された見積もりから作成された注文から請求書を作成する場合は、営業案件と同じ通貨を使用する必要があります。

請求書を作成する

  1. サイト マップの [サイト マップ] アイコンを選択します。をクリックし、[ 請求書] を選択します。

  2. 新規を選択します。

  3. [ 請求書 ] フォームで、次の必須フィールドにデータを入力します。

    • 名前

    • 価格表 と 通貨: 価格表と、製品価格の計算に使用される通貨を選択します。

      注

      既定では、価格表を選択するには、請求書に製品を追加できる必要があります。ただし、管理者は組織の設定を変更して、[価格表] フィールドを省略可能にすることができます。

    • 価格が固定されました。 このフィールドは読み取り専用です。 [ ロックされた価格 ] を設定するには、コマンド バーで [ 価格のロック ] を選択します。 詳細情報: 注文または請求書の価格をロックまたはロック解除する、 Dynamics 365 Sales の販売トランザクション

  4. [ 営業情報 ] セクションの [潜在顧客] で、この請求書を作成する顧客を選択します。

  5. コマンド バーで 、[ 保存] を選択して請求書レコードを作成します。

  6. 営業案件から請求書に製品を追加するには、[ その他のオプション ] アイコン [ その他のコマンド] アイコン を選択し、[製品の 取得] を選択し、営業案件を選択して 、[OK] を選択します。

    -OR- 他の製品を手動で追加するには、[ 製品 ] セクションで [ 製品の追加] を選択します。 詳細については、「見積、 請求書、または注文レコードへの製品の追加」を参照してください。 管理者が製品を追加するための拡張エクスペリエンスを構成している場合は、[ 製品の追加] ボタンが表示されます。 強化されたエクスペリエンスを使用して製品を追加する方法の詳細については、「 見積もり、注文、または請求書に複数の製品を検索して追加する」を参照してください。

    見積もり、注文、または請求書に製品を追加するときに、税額を入力する必要があります。 Dynamics 365 Sales では、個々の製品の税金は自動的に計算されません。 ただし、合計税金は、見積、注文、または請求書のすべての個々の製品の税額の合計に基づいて自動的に計算されます。

  7. 保存して閉じる を選択します。

請求書を閉じる

請求書を閉じるには、請求書を取り消すか、請求書の状態を有料として設定します。 これを行うには、閉じる請求書を開き、コマンド バーで [ 請求書の取り消し] または [ 請求書の支払い] を選択します。

請求書を電子メールで送信する

請求書にすべての詳細を追加したら、請求書を顧客に直接電子メールで送信できます。

  1. 請求書を開きます。
  2. コマンド バーで、[その他のコマンド] アイコンの [その他のコマンド] アイコンを選択します。で、[電子メールで送信] を選択します。 請求書がワード ドキュメントとして添付された状態で電子メールを送信する準備ができました。

通常の次の手順

右矢印ボタン 商談を受注または失注として終了する (営業)

ホーム ボタン 潜在顧客から注文までの売上を育成する販売プロセスについて説明します

アプリで機能が見つかりませんか?

いくつかの可能性があります。

  • この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 ライセンスで使用できる機能を確認するには、 比較表 と ライセンス ガイド を参照してください。
  • この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
  • 管理者がこの機能を有効にしていません。
  • 組織でカスタム アプリを使用しています。 正確な手順については、管理者に問い合わせてください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる Sales Hub アプリと Sales Professional アプリに固有です。

潜在顧客から受注までの売上を育成する
見積もり、請求書、またはその他のレコードを印刷する
注文に関する問題のトラブルシューティング

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