予測をアクティブ化し、スプレッドシート テンプレートをダウンロードしてクォータと単純な列データを設定します。 次に、スプレッドシートを予測にアップロードします。
予測をアクティブ化して単純なデータをアップロードする
予測に必要な構成が完了したら、[ クォータのアクティブ化と追加 ] ステップを使用してアクティブ化し、ユーザーが使用できるようにします。 予測がアクティブになった後は、テンプレート (Excel ブック) をダウンロードし、予測階層で定義されているすべてのユーザーのクォータや単純な列の種類などのデータと共にアップロードできます。
Important
- 組織内の任意の時点で最大 50 個の予測を使用でき、そのうちアクティブにできる予測は 6 つだけです。
- 予測をアクティブにするには、予測構成ページのみを使用します。 高度な検索など、他のオプションは使用しないでください。
予測の列に異なるデータ型を使用した場合は、[予測の アクティブ化 ] セクションの上部にエラーが表示されます。 データを発行してかんばんビューに表示するには、問題を解決する必要があります。 次の画面はエラーの例です。
[ 問題の修正] を選択します。 ページの右側に [レイアウトの警告 ] ウィンドウが開きます。
ニーズに合ったプライマリ データ型を選択し、[保存] を選択 します。
エラーが解決したら、予測のアクティブ化を続行できます。 予測でさまざまなデータ型を使用する方法の詳細については、「複数のデータ 型列を含む予測」を参照してください。
[ 予測の有効化 ] セクションで、[ 予測の有効化] を選択します。 構成された予測では、予測の値の計算が開始され、組織内のユーザーが使用できるようになります。 アクティブ化には数分かかる場合があります。
予測がアクティブになると、確認メッセージが表示され、クォータ テンプレートをダウンロードするオプションが使用可能になります。
注
予測の自動再計算は、予測がアクティブな場合にのみ機能します。 予測の最後の期間が経過した場合、予測は 30 日間自動再計算を続け、その後停止します。
[ この予測のクォータとその他の静的データのアップロード ] セクションで、[ 単純なデータ列テンプレートのダウンロード] を選択します。 階層内のユーザーを示すテンプレート (Excel ブック) がローカル コンピューターにダウンロードされます。
ダウンロードしたブックの名前付け規則は forecastname_Simple.xlsxです。 たとえば、 Kenny's Org FY 2020 Forecast という名前の予測を作成した場合、ダウンロードしたブックの名前は Kenny's Org FY 2020 Forecast_Simple.xlsxです。
ダウンロードした Excel ブックを開きます。
ワークブックは、直接と親の 2 つのタブのグループに分けられます。 グループは、予測用に構成した単純な列によって異なります。 各タブは、 レコード ID、 階層 フィールド (および階層関連の列) と各予測期間 (予測に選択した期間の数によって異なります) の列で構成されます。
たとえば、2つの単純列—クォータとコミット—を使用して予測を設定し、期間の数を2020年に4と指定した場合、ダウンロードされたブックは、クォータ (直接)、クォータ (親)、コミット (直接)、コミット (親)の4つのタブで構成されます。 各タブは、 レコード ID、 ユーザー、 2020 年第 1 四半期、 2020 年第 2 四半期、2020年度第 3 四半期、および 2020 年第 4 四半期の 6 つの列で構成されています。
列 (直接) タブ: このタブには、予測階層のすべての営業担当者または担当地域 (リーフ ノードとも呼ばれます) が表示されます。 予測値を入力します。 ワークブックをアップロードすると、予測の値が予測グリッドの各列の下に表示されます。 [直接] タブでマネージャーまたは親テリトリーに入力した値は、[親] タブに入力した値には影響しません（マネージャーまたは親テリトリーもビジネス機会に取り組み、個人として特定の値を持つこともあります）。
[列 (親)] タブ: このタブには、選択された階層内で直属の部下を持つすべてのユーザーの名前が表示されます。 マネージャーや親のテリトリーには、少なくとも1つの直接の部下がいます。 必要な値を入力し、ワークブックをアップロードすると、値がマネージャーまたは親テリトリー (個人より上のレベル) の予測グリッドの各列の下に表示されます。
Important
- Record Id の値をブック内で変更しないでください。 変更された場合、予測には不正確な値が表示されます。
- クォータなどの通貨値は、組織の基本通貨で指定してください。 ブックには通貨が示されていませんが、指定した値はそのままの形で基本通貨としてアップロードされます。
ブックを保存して閉じます。
[ この予測のクォータとその他の静的データをアップロードする ] セクションで、ファイルを参照してアップロードするオプションを選択するか、ワークブックをアップロード領域にドラッグします。 アップロード領域の下部にある状態を確認できます。
ブックがアップロードされたら、完了を選択します。
予測 構成 のホーム ページが表示され、組織の予測が一覧表示されます。 予測を表示する準備ができているかどうかを確認するには、予測構成を選択し、予測期間が 完了 状態かどうかを確認します。 詳細については、予測計算の状態の表示を参照してください。
注
データを更新し (単純な列とフィールドを調整する)、変更が予測に反映されるまでに最大 2 時間かかる場合があります。
API を使用して予測データをアップロードする
予測がアクティブになった後、msdyn_ForecastApiカスタム アクションを使用して、予測データを単純な列にアップロードできます。 詳細については、「 msdyn_ForecastApiアクション」を参照してください。
アプリで機能が見つかりませんか?
いくつかの可能性があります。
- この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 ライセンスで使用できる機能を確認するには、 比較表 と ライセンス ガイド を参照してください。
- この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
- 機能を構成またはセットアップするには、管理ロールとカスタマイズ ロールが必要です
- 販売関連の機能を使用するには、主な販売ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の 機能ロールが必要です。
- 管理者がこの機能を有効にしていません。
- 組織でカスタム アプリを使用しています。 正確な手順については、管理者に問い合わせてください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる Sales Hub アプリと Sales Professional アプリに固有です。