アクティビティのかんばんビューは、営業担当者が複数のアクティビティをすばやく管理するのに役立ちます。 かんばんビューを見ると、営業担当者はアクティビティとその状態をすばやく確認できます。 アクティビティかんばんビューでは、アクティビティはカードで視覚的に表されます。 レーンは、アクティビティの既定の状態を表します。 アクティビティを別のレーンにドラッグして、ある状態から別の状態に移動できます。
注
Dynamics 365 for Phones モバイル アプリでは、かんばんビューはサポートされていません。
かんばんビューを開く
かんばんビューは、かんばんコントロールがアクティビティ エンティティに追加されたときに使用できます。 かんばんビューが表示されない場合は、システム カスタマイザーに確認してください。
かんばんビューを開くには:
サイト マップで、[アクティビティ] を選択 します。
コマンド バーで[ かんばん]を選択します。
アクティビティがかんばんビューに表示されます。
かんばんビューを把握する
かんばんビューについて知っておくべき重要な点を次に示します。
各レーンの上部に、そのレーン内のアクティビティの数が表示されます。 任意の時点で、最初の 10 個のレコード/カードのみが任意のレーンに表示されます。 たとえば、合計 30 個のオープン アクティビティがある場合、カウントには 10/30 が表示されます。 その他のカードを表示するには、レーン内を下にスクロールします。 下にスクロールすると、カウントが 20/30 に変わります。
注
スイム レーンに 50,000 を超えるレコードがある場合、レコードの数は 5,0000 以上と表示されます。
カード タイトルを選択すると、アクティビティのメイン フォームが開きます。 メイン フォームを閉じると、かんばんビュー全体が更新されます。
カード フィールドはインラインで編集可能です。 カードから直接、アクティビティ レコードの 3 つのフィールドの詳細をすばやく変更できます。
別のビューまたはフィルターを選択すると、レーン内のカードが更新され、フィルター処理されたアクティビティ レコードが表示されます。 たとえば、現在 [すべてのアクティビティ] ビューを使用していて、[ アクティビティの種類 ] フィルターを選択して通話のみを表示している場合、スイム レーンは更新され、通話アクティビティのみが表示されます。
[検索] ボックスを使用すると、検索条件に基づいてスイム レーン内のレコード/カードをフィルター処理できます。 たとえば、「ディスカッション」というキーワードを入力すると、かんばんビューが更新され、タイトルが "ディスカッション" で始まるアクティビティ レコードのみが表示されます。
![[検索] ボックスを使用してかんばんビューのレコードをフィルター処理する](media/search-in-activity-kanban.png)
カードをドラッグして他のレーンに移動できます。 あるレーンから別のレーンにカードをドラッグすると、アクティビティの状態が変わります。
デフォルトの活動タイプのカードは、[オープン]のレーンから[完了]や[キャンセル]のレーンに移動できます。 カードが完了または取り消されたレーンに移動すると、アクティビティの状態が閉じられ、アクティビティ カードが非アクティブになり、カードにロック アイコンが表示されます。 非アクティブなカードまたはロックされたカードのフィールドを変更することはできません。
キャンペーン応答アクティビティ以外の非アクティブなアクティビティを再度開くことはありません。 キャンペーンレスポンスアクティビティの非アクティブ/ロックされたカードは、完了またはキャンセルされたレーンからオープンレーンに戻すことができます。
カスタム アクティビティ カードの移動に制限はなく、任意のレーンから任意のレーンに移動できます。
カードをドラッグして別のレーンに移動すると、カードをドロップできないレーンが淡色表示になります。
アプリで機能が見つかりませんか?
いくつかの可能性があります。
- この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 ライセンスで使用できる機能を確認するには、 比較表 と ライセンス ガイド を参照してください。
- この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
- 機能を構成またはセットアップするには、管理ロールとカスタマイズ ロールが必要です
- 販売関連の機能を使用するには、主な販売ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の 機能ロールが必要です。
- 管理者がこの機能を有効にしていません。
- 組織でカスタム アプリを使用しています。 正確な手順については、管理者に問い合わせてください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる Sales Hub アプリと Sales Professional アプリに固有です。