フィルターを追加して、予測値の算出に関与する機会や階層を精査します。
予測内の階層レコードをフィルターする
予測をフィルター処理して、指定した条件を満たす階層のみを含めることができます。 たとえば、APAC および EMEA の Sales ヘッドである Kenny Smith は、APAC 地域の組織の予測データを表示したいと考えています。 管理者は、組織図予測を作成し、APAC 予測データのみを含むように階層フィルターを設定できます。
次のスクリーンショットは、予測階層のサンプルを示しています。
予測の階層レコードをフィルター処理するには
予測構成の [全般] ステップで、[階層エンティティ] フィールドの横にあるじょうごアイコンを選択します。
注
既存の予測にフィルターを適用するには、予測構成を複製し、フィルターを適用してアクティブ化します。 その後、古い予測構成を非アクティブ化できます。
予測に含める階層をフィルター処理する条件を選択します。 この例では、[ 担当地域 は APAC と等しい] を選択します。 これには、APAC の販売者の予測レコードが含まれます。
注
親レコードが階層から除外された場合、子レコードのロールアップ値が親レコードの下に表示されます。 ただし、親レコードが直接所有していた営業案件は予測に表示されません。 Dustin Ochs は、2 人の販売者を管理する Kenny の組織のセールス マネージャーであるとします。 ヘンリーはヨーロッパにいるが、APACの売り手を管理している。 ケニーが APAC の予測を確認すると、ダスティンのレポートの機会はヘンリーの名前の下に集約されますが、その予測にはヘンリーが所有する機会は表示されません。
[階層の最上位] ドロップダウンで、この予測階層 の 上部にある値を選択します。 フィルター条件を適用すると、階層のプレビューが表示されます。
プレビューで親レコードのサフィックスが (グループ) の場合、親レコードは階層から除外されますが、その子レコードは階層に含まれます。 例として、上のスクリーンショットの Dustin のレコードを参照してください。
予測をアクティブにする前に、予測階層が正しく表示されていることを確認します。 予測がアクティブになると、フィルターを編集することはできません。
営業案件にフィルターを追加して、予測値を計算する
ロールアップ フィルターを使用すると、予測値の算出に影響を与えるビジネス案件をフィルター処理できます。 営業案件をフィルター処理するには、営業案件とその関連エンティティ属性に基づいてフィルター条件を作成します。
たとえば、 ADatum Corporation に関連する営業案件と 10,000 ドル を超える収益は、現在の四半期に対してクローズできないことがわかります。 予測からそのような機会を除外するには、次の手順に従います。
予測構成の [全般] ステップで、[ロールアップ エンティティ] フィールドの横にあるじょうごアイコンを選択します。
[>] を選択します。
選択ボックスで、[ 潜在顧客] 属性、条件として [等しくない] を選択し、アカウント名を ADatum Corporation として選択します。
この条件により、 Adatum Corporation に関連する機会は予測から削除されます。 次の手順では、 10,000 ドル以上の収益をフィルター処理する条件を追加します。
[>] を選択します。
選択ボックスで、属性を Est. Revenue とし、条件を Is greater than として、考慮される revenue は 10000 です。
[ 適用] を選択してフィルター条件を保存します。
予測がアクティブになると、クエリが実行され、追加された条件の予測がフィルター処理されます。
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