カスタム フォームに [上へ] ウィジェットを追加する

Dynamics 365 Sales の販売アクセラレータ構成を使用して、カスタマイズしたフォームに次のウィジェットを表示します。

次のウィジェットは何ですか?

次のウィジェットは、販売者がコンテキストを失わないか、複数のアプリケーション間で切り替える必要がないようにすることで、レコードのアクティビティを表示して実行するのに役立ちます。 アクティビティには、電話、電子メール、または Teams 会議が含まれます。 ウィジェットには、現在のアクティビティ、今後のアクティビティ、完了したアクティビティが表示されます。 アクティビティは、手動で、またはシーケンスを使用してレコードに追加されます。

• 販売マネージャーは、一連の処理で活動を作成し、ビジネス要件に従ってレコードに適用します。 シーケンス内のアクティビティは、[ 上へ] 次 のウィジェットに表示されます。
• 手動アクティビティの場合、自分またはセールス マネージャーはタイムラインでアクティビティを作成できます。 アクティビティは、期限に応じて、現在のアクティビティ、今後のアクティビティ、または完了したアクティビティとして [アップ] 次 のウィジェットに表示されます。 このアクティビティは、レコードにアクセスできるユーザーや他の販売者が利用できます。

次に表示されるウィジェットを追加する

既定では、次へ ウィジェットは、デフォルトの Sales Insights、リード、および商談フォームでのみ利用可能です。 カスタマイズしたフォームを使用している場合は、次の手順に従って、カスタム フォームに [次へ] ウィジェットを表示できます。

1. Sales Hub アプリにサインインします。

2. ページの左下隅にある [変更] 領域 に移動し、[ Sales Insights の設定] を選択します。

3. [Sales accelerator]\(販売アクセラレータ\) で、[セットアップ] を選択します。

4. [ コンテンツとレイアウトの選択 ] セクションで、次のウィジェットを追加するカスタム フォームを選択します。

   注

   ここでは、潜在顧客の次のウィジェットを追加する例として、カスタム潜在顧客フォームを使用しています。 他のレコードの種類の場合は、カスタム フォーム セレクターを使用して、手順で説明されている手順を実行できます。

5. [新しいタブで開く] アイコン () を選択すると、フォーム デザイナー タブが開きます。

6. フォーム デザイナーで、コンポーネントを選択し、レイアウトから、ウィジェットを追加するためのプレース ホルダーとして、フォームに列を追加します。

   

7. サイト マップから、[ 表示>シーケンス (次へ) を選択します。

   注

   追加されたプレースホルダー列が選択されていることを確認します。 選択されていない場合、フォームのランダムな場所にウィジェットが追加されます。

8. [ シーケンスの編集 (次へ)] ポップアップ ウィンドウで、[ 完了] を選択します。
   次の上のウィジェットは、次の図に示すようにフォームに追加されます。

   

   注

   新しいセクション ラベルを非表示にするには、新しいセクション設定ウィンドウのプロパティ タブに移動し、ラベルを非表示にするを選択します。

9. フォームを保存して公開します。

アプリで機能が見つかりませんか?

いくつかの可能性があります。

• この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 ライセンスで使用できる機能を確認するには、 比較表 と ライセンス ガイド を参照してください。
• この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
  • 機能を構成またはセットアップするには、管理ロールとカスタマイズ ロールが必要です
  • 販売関連の機能を使用するには、主な販売ロールが必要です
  • 一部のタスクには、特定の 機能ロールが必要です。
• 管理者がこの機能を有効にしていません。
• 組織でカスタム アプリを使用しています。 正確な手順については、管理者に問い合わせてください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる Sales Hub アプリと Sales Professional アプリに固有です。

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