予測の値を調整して、予測期間の終了時に予測の機会が取り込まれると予想される最終的な金額を見積もります。
値を調整する必要がある理由
調整により、営業マネージャーまたは売り手は、予測期間の終了時に、予測の機会に予想される最終的な金額を見積もる機能が提供されます。 営業マネージャーは、自分または直属のレポートの予測を調整できます。 たとえば、営業マネージャーが、直属のレポートの最適な営業案件の 1 つが、提案された値よりも多くの値を持つ可能性があると考える場合、予測の値を増やすことができます。 調整を保存すると、変更が親レコードにロールアップされ、階層が上にロールアップされます。
予測の値を調整する
調整を行うには、予測列を編集可能として設定する必要があります。 予測の構成中に、予測の所有者は、[ 調整を許可] オプションを使用して編集可能な列を識別して設定する必要があります。 詳細については、列の構成に関 するページを参照してください。
また、予測に対して行われた調整の履歴を表示したり、次の種類の調整に関する詳細情報を取得したりすることもできます。
直接調整: ユーザーが現在のセルの値を直接変更することを指定します。 直接調整を元に戻すことができます。
間接調整: ユーザーがグリッド内の別の値に調整を行い、その調整が予測を通じて伝達されたことを指定します。
計算値: 直接的または間接的な調整が行われなかった場合に、システム計算値が表示されます。
注
セキュリティ ロールを通じてアクセス権が付与されている場合でも、階層内のレベルを超えるユーザーまたは地域の値を調整することはできません。
予測の値を調整するには
フィールドにカーソルを合わせ、表示される鉛筆アイコンを選択します。
[ 調整 ] タブで、値を入力し、調整のメモを追加します。 たとえば、[ パイプライン ] 列は編集可能として構成されており、既存の値である $11,752.16 ではなく、20,000 ドルのパイプライン収益があることがわかります。 20000 として値を入力します。 既存のデータに基づく予測の実際のシステム計算値が $10,000 であることがわかります。
[ 調整] を選択します。
新しい値は、ニコラ・フリッツェルの [パイプライン ] 列に表示されます。 調整された値も、ニコラのマネージャーから階層の最上位にロールアップされます。システム計算値から不適切に調整されたと思う場合は、値をロールバックできます。 調整ダイアログ ボックスを開き、[ リセット] を選択します。
表示されるダイアログで、値をリセットする理由を指定し、[リセット] を選択 します。
メモは、他のユーザーの参照の調整履歴に追加され、値はシステム計算値にロールバックされます。 階層の最上位に追加された間接調整値もロールバックされます。
調整可能な予測の履歴を表示するには、[調整] ダイアログ ボックスを開き、[ 履歴 ] タブを選択します。
アプリで機能が見つかりませんか?
いくつかの可能性があります。
- この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 ライセンスで使用できる機能を確認するには、 比較表 と ライセンス ガイド を参照してください。
- この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
- 機能を構成またはセットアップするには、管理ロールとカスタマイズ ロールが必要です
- 販売関連の機能を使用するには、主な販売ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の 機能ロールが必要です。
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