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Dynamics 365 で Teams 通話を発信および受信する

Microsoft Teamsダイヤラーを使用すると、Dynamics 365 Sales Hub アプリ内から顧客に直接呼び出すことで、生産性を高め、効果的に作業を行うことができます。 Teams ダイヤラーを使用して通話を発信および受信できます。

Teams を開いてダイヤラーを呼び出す

注

あなたがMicrosoft Teamsのダイヤラーを使用できるように、管理者がそれを組織で構成する必要があります。 詳細: Microsoft Teams ダイヤラーの構成

販売アプリにサインインし、ページの右上隅にある電話アイコン(電話アイコン))を選択して、通話ペインを開き、ダイヤルパッドを表示します。

Dynamics 365 Sales でMicrosoft Teamsダイヤラーを開くスクリーンショット。

Important

  • ブラウザーのプライベート ウィンドウまたはシークレット ウィンドウでサードパーティの Cookie がブロックされている場合、ダイヤラーは機能しません。 ダイヤラーを使用するには、ブラウザーで サードパーティの Cookie ブロック アイコンを選択し、[Cookie を 許可する] を選択します。
  • ダイヤラーは、カスタム エンティティではサポートされていません。 電話アイコンはカスタム エンティティ フォームに表示されますが、ダイヤラーは機能しません。

Teams で通話を行う

Microsoft Teamsを使用して、Dynamics 365 のダイヤラー、レコード、または作業項目から顧客に直接電話をかけることができます。

注

  • 有効な電話番号が Dynamics 365 レコードまたは作業項目に関連付けられていることを確認します。
  • 通話が終了すると、通話アクティビティが作成され、レコードのタイムラインと [アクティビティ ] ページに表示されます。

Dynamics 365 レコードを通じて顧客を呼び出すには

  1. レコードを開きます。 この例では、連絡先レコードを開いています。

    [ 勤務先電話 ] フィールドで、電話番号が Jim Glynn の連絡先に関連付けられています。

  2. [ 電話] アイコンを選択します。 電話番号に対応します。 通話が確立されます。

  3. 言語ドロップダウンから会話言語を選択します。 approrpirate 言語を選択すると、正確な文字起こし、キーワード追跡、分析、分析情報、KPI が保証されます。 言語ドロップダウンが強調表示されている Teams ダイヤラーのスクリーンショット

  4. (省略可能)ダイヤラー画面で省略記号 (3 ドット メニュー) を選択して、マイクとスピーカーの設定を変更します。

リスト ビューから顧客を呼び出すには

前提条件: 管理者が [ 表示から呼び出し ] オプションをオンにしている必要があります。

  1. 連絡先、潜在顧客、取引先企業などのエンティティの読み取り専用グリッド ビューを開きます。

  2. いずれかの電話番号列から顧客の電話番号を選択します。 電話列が強調表示されている [すべてのアカウント] ページのスクリーンショット。

    Teams ダイヤラーが開き、番号が自動的に呼び出されます。

作業リスト アイテムから顧客を呼び出すには

  1. [マイ ワーク>サル アクセラレータ] に移動します。

    作業リストが開きます。 その日の保留中の通話アクティビティを確認できます。 この例では、 Nancy Anderson の通話アクティビティはその日に保留中です。

    Dynamics 365 Sales で作業リストを開くスクリーンショット。

  2. [ 電話] アイコンを選択します。 作業項目に対応します。

    Teams ダイヤラーが開き、通話が確立されます。

    注

    次に進むウィジェットの Call オプションを使用して通話を行うこともできます。

顧客を手動で呼び出すには

  1. Teams ダイヤラーを開きます。

  2. 顧客の電話番号を入力するか、ダイヤラー検索ボックスで顧客を検索します。

    Teams ダイヤラーで電話番号を手動で検索または呼び出すスクリーンショット。

  3. 呼び出し を選択します。

Dynamics 365 で Teams 通話を受信する

Dynamics 365 Sales で通話を受信できます。 呼び出しを受信すると、次の図に示すように、ページの右上隅に通知が表示されます。

Dynamics 365 Sales 内の Teams で通知を受け取る通話のスクリーンショット。

発信者名は、電話番号がレコードに関連付けられているときに自動的に表示されます。 たとえば、Kenny Smith はリードであり、携帯電話番号 +1 123 456 7890 がレコードに関連付けられています。 +1 123 456 7890 から通話を受信すると、Kenny Smith という名前が自動的に表示されます。通知で名前を選択してレコードを開くことができます。

注

  • 電話番号が複数のレコードに関連付けられている場合、通知には最大 3 つのレコードが表示され、この電話番号により多くのレコードが存在することを示します。 適切なレコードを選択します。
  • 別の通話中に通話を受信した場合、着信通知には、現在の通話を終了して着信通話を受け入れるか、着信通話を拒否して現在の通話を続行するオプションが表示されます。

通話を受信するには、[ 応答] を選択します。 Teams テレフォニー パネルが開き、通話が接続されます。

通話アクティビティが作成され、レコードのタイムラインに表示されます。 電話番号がレコードに自動的に解決されると、通話アクティビティの [発信元] フィールドと [件名] フィールドが自動的に入力されます。 受信した通話がレコードに関連付けられていない場合は、通話アクティビティのみが作成されます。 通話中に通話をレコードに関連付けるには、[ 詳細 ] タブを選択し、[ レコードの接続] を選択します。

Dynamics 365 で不在着信を表示する

通話を逃した場合は、Dynamics 365 のアプリ内通知センターに通知が表示されます。 不在着信通知を表示するには、ページの右上隅にある通知アイコン (ベル アイコン) を選択します。 Teams デスクトップなどの別のアプリからの通話に応答した場合、通話は不在着信と見なされません。

注

不在着信を表示するには、管理者 がアプリ内通知 を有効にして設定する必要があります。

Teams 通話を転送する (プレビュー)

[このセクションはプレリリースのドキュメントであり、変更される可能性があります。

Important

  • これはプレビュー機能です。
  • プレビュー機能は運用環境向けではなく、機能が制限されている可能性があります。 これらの機能は 補足的な使用条件の対象であり、お客様が早期にアクセスしてフィードバックを提供できるように、公式リリースの前に利用できます。

前提： 管理者が 通話転送機能を有効にしている必要があります。

顧客の通話を同僚の Teams 回線または電話番号に転送できます。

  1. 通話中に、 その他のオプション (...) を選択し、[ 転送 (プレビュー)] を選択します。

    転送 (プレビュー) を含む通話転送オプションを示すスクリーンショット。

    顧客の呼び出しは保留にされます。

  2. ダイヤル パッドに、同僚の名前または電話番号を入力します。

  3. (省略可能) 同僚の Teams 回線に電話をかける場合は、応答がない場合に安全な転送を保証するために、[リングバック] を選択します。 それ以外の場合、応答しないと通話は切断されます。 電話番号に転送する場合、このオプションは使用できません。

  4. 次の手順のいずれかを実行します。

    • 受信者が使用可能な場合は、[ 転送] を選択します。
    • 受信者が使用できない場合は、[ キャンセル] を選択し、[ 再開 ] を選択して顧客に戻ります。

    Teams 行に転送する場合、受信者は、ユーザーと顧客に関する情報を含む転送通知を受け取ります。 通話を転送すると、新しい呼び出しとして扱われます。 この場合、元の通話中に行ったメモや録音は受信者に転送されません。

Teams 通話を相談しながら転送する (プレビュー版)

[このセクションはプレリリースのドキュメントであり、変更される可能性があります。

Important

  • これはプレビュー機能です。
  • プレビュー機能は運用環境向けではなく、機能が制限されている可能性があります。 これらの機能は 補足的な使用条件の対象であり、お客様が早期にアクセスしてフィードバックを提供できるように、公式リリースの前に利用できます。

前提： 管理者が 通話転送機能を有効にしている必要があります。

顧客の通話を転送する前に、同僚に相談できます。 また、通話を転送せずに、同僚に相談し、顧客に直接応答することもできます。

  1. 通話中に、 その他のオプション (...) を選択し、[参照] を選択してから [転送 (プレビュー)] を選択します。

    通話転送オプションを示すスクリーンショット ([Consult then transfer (プレビュー)] など)。

    顧客が保留状態になります。

  2. 同僚の名前または電話番号を入力します。

  3. 次のいずれかの手順に従います。

    • 受信者が使用可能な場合は、次の手順に従います。

      1. 呼び出し を選択します。 顧客が待機している期間を把握できるように、保留の期間が表示されます。
      2. 同僚に相談してください。
      3. 同僚が通話を受ける準備ができたら、[転送] を選択 します。

      Teams 行に転送する場合、受信者は、ユーザーと顧客に関する情報を含む転送通知を受け取ります。 通話を転送すると、新しい呼び出しとして扱われます。 この場合、元の通話中に行ったメモや録音は受信者に転送されません。

    • 受信者が利用できない場合、または顧客に直接回答する場合は、[ キャンセル] を選択し、[ 再開 ] を選択して顧客に戻ります。

進行中の Teams 通話に参加者を追加する (プレビュー)

注

この機能は現在プレビュー段階であり、間もなく非推奨となる予定です。 代替オプションを評価しています。 あなたの側では現時点で何の対応も必要ありません。

[このセクションはプレリリースのドキュメントであり、変更される可能性があります。

Important

  • これはプレビュー機能です。
  • プレビュー機能は運用環境向けではなく、機能が制限されている可能性があります。 これらの機能は 補足的な使用条件の対象であり、お客様が早期にアクセスしてフィードバックを提供できるように、公式リリースの前に利用できます。

前提： 管理者が 通話にユーザーを追加する機能を有効にしている必要があります。

進行中の Teams 通話に参加者を追加できます。 追加される参加者には、内部ユーザーまたは外部連絡先を指定できます。 現在の参加者に呼び出し音が聞こえない場合は、参加者を追加しながら通話を保留にすることができます。

  1. 通話中に、[ ユーザーの追加 ] アイコンを選択し、追加する参加者の名前または番号を入力します。

    通話に参加者を追加するための [ユーザーの追加] アイコンと検索ボックスを示すスクリーンショット。

  2. [呼び出し] を選択して通話を発信します。 通話に応答すると、新しい参加者について他の参加者に通知する音声メッセージが再生されます。

注

参加者の名前の横にある 3 点メニュー (...) を選択し、[削除] を選択することで、通話から参加者を 削除できます。 このオプションは、通話に複数の参加者がいる場合にのみ使用できます。

通話アクティビティを表示する

通話を発信または受信すると、通話アクティビティが記録されます。

  • 通話がレコードに関連付けられている場合、通話アクティビティは次の場所に表示されます。

    • レコードのタイムライン上。
    • マイアクティビティ ページ。 ページの [関連 ] 列には、リンクされたレコードが表示されます。

  • 呼び出しがレコードに関連付けられていない場合:

    • 通話アクティビティが作成され、[ アクティビティ ] ページにのみ表示されます。

既定では、応答されていない呼び出しはアクティビティとして記録されません。 応答していない通話を追跡する場合は、管理者に連絡して 通話の試行の文書化を有効にします。

通話分析

会話インテリジェンスを構成して、通話データをリアルタイムで分析し、「概要」、「サマリー」、「文字起こし」、「インサイト」、「アクション項目」を得ることができます。 詳細情報: Teams 通話を通じてリアルタイムの通話データを取得できます

アプリで機能が見つかりませんか?

いくつかの可能性があります。

  • この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 ライセンスで使用できる機能を確認するには、 比較表 と ライセンス ガイド を参照してください。
  • この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
  • 管理者がこの機能を有効にしていません。
  • 組織でカスタム アプリを使用しています。 正確な手順については、管理者に問い合わせてください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる Sales Hub アプリと Sales Professional アプリに固有です。

Microsoft Teamsダイヤラーの構成
Teams 通話を使用してリアルタイム通話データを取得する

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