ドリルダウン エンティティを構成して、売り手が予測予測を構成している値を理解できるようにします。
ドリルダウン エンティティとは
予測ページを構成すると、販売者がその期間に予測しているパイプラインの金額が表示されます。 ここで、特定の販売者のコミット済み値に貢献するアカウントを知りたい場合や、別の販売者の Won 値に貢献している製品を知りたい場合があります。 ドリルダウン機能を使用すると、売り手の予測予測を、アカウントや製品など、関心のある要因の関数として分割できます。 ドリルダウン機能は、ロールアップ列の値に影響する基になるレコードを調べ、ドリルダウンの選択に従ってグループ化します。
例を見てみましょう。 アンバー・ロドリゲス は、4つのアカウントに関連付けられている販売者です。 現在の期間のアンバーの予想収益は $400,000 です。 アンバーのセールス マネージャーである Kevin Smith は、400,000 ドルの収益がアカウントごとにどのように分割されているかを理解したいと考えています。 予測ページで、Kevin はドロップダウン メニューから [アカウント] にドリルダウンすることを選択します。 次に、Kevin は、アンバーのレコードの横にあるドリルダウン アイコンを選択して、各アンバーの予測パイプライン値を作成するアカウントの一覧を表示します。
ドリルダウン エンティティを構成する
管理者または予測マネージャーは、予測構成の ドリルダウン ステップを 使用して、ドリルダウン オプションを有効にして構成できます。 組織の要件に一致するドリルダウンの選択を構成することで、構成されたドリルダウン オプションのいずれかに予測値を分割できます。 これにより、ユーザーは予測予測を構成している値を理解できます。
注
ドリルダウン選択の使用方法については、「 ドリルダウン エンティティを使用したデータの表示と理解」を参照してください。
知っておくべきこと
ドリルダウンの選択を構成する前に、次の概念を理解しておくことをお勧めします。
予測機能を使用して、ロールアップエンティティと階層エンティティを構成するためのすぐに使用できる ドリルダウン テンプレート を提供しました。
詳細情報: ドリルダウン エンティティを追加する
ドリルダウンの種類
ドリルダウン型は、予測値を貢献部分に分割するために使用されるデータ型を指定します。 ドリルダウン機能の構成中に、エンティティまたはオプション セットとしてドリルダウンの種類を選択できます。
エンティティによるドリルダウン
エンティティごとにドリルダウンの種類を選択した場合は、ロールアップ エンティティとの直接的または間接的なリレーションシップを持つエンティティを選択できます。 たとえば、 取引先企業 エンティティは 営業案件 ロールアップ エンティティと直接関係があります。 同様に、Product エンティティは、営業案件製品エンティティを通じて営業案件ロールアップ エンティティと間接的な関係を持ちます。 リレーションシップの詳細については、「リファレンス」を 参照してください。
オプション セットによるドリルダウン
オプション セット別のドリルダウンの種類を選択した場合は、一覧からオプション セットを選択できます。 これらのオプション セットは、ロールアップ エンティティ (予測カテゴリや予算など) から取得されます。 オプション セットを選択すると、予測構成を保存して続行できます。 オプション セットと amount フィールドの両方がロールアップ エンティティから取得されるため、追加の構成は必要ありません。
Amount エンティティ
ドリルダウン エンティティによって各予測データを効果的に分割するには、集計する金額フィールドを含むエンティティを識別する必要があります。 このエンティティには、ロールアップ エンティティ、または数値フィールドまたは通貨フィールドを含むロールアップ エンティティの関連エンティティを指定できます。
金額エンティティには、金額または通貨の種類のフィールドが含まれています。 定義された予測列ごとに、集計値に対応する金額フィールドを選択する必要があります。 ドリルダウン値が集計値に合計されるように、適切な金額フィールドを選択します。
量エンティティに応じて、金額エンティティとドリルダウン エンティティの間にエンティティ関係を確立する必要があります。
エンティティリレーションシップ
エンティティリレーションシップは、金額エンティティの amount フィールドを介してドリルダウンエンティティとロールアップ エンティティを接続するために確立されます。 このリレーションシップは、ドリルダウン値によって量データを分割するように予測を導きます。
- 金額エンティティとロールアップ エンティティが同じ場合は、金額エンティティとドリルダウン エンティティの間に直接リレーションシップを確立できます。
- 金額エンティティとロールアップ エンティティが異なる場合は、金額エンティティとロールアップ エンティティ間のリレーションシップを確立してから、金額エンティティとドリルダウン エンティティの間にリレーションシップを確立する必要があります。
テンプレート
ドリルダウン ビューを構成するには、次の既定のテンプレートが用意されています。 これらのテンプレートは、予測の構成に使用したロールアップエンティティと階層エンティティに従って追加できます。
| ロールアップ エンティティ | 階層エンティティ | ドリルダウン テンプレート |
|---|---|---|
| 機会 | User | アカウント、製品、および親製品 |
| 機会 | 担当地域 | ユーザー、アカウント、製品、および親製品 |
| 機会 | Account | ユーザー、製品、および親製品 |
| 営業案件製品 | Product | アカウントとユーザー |
これらのテンプレートを使用すると、アカウント、製品、親製品、ユーザー、所有者、および担当地域ごとに予測値を分割できます。
ドリルダウン エンティティを追加する
ドリルダウン エンティティを追加して、エンティティ別に予測予測をグループ化およびドリルダウンします。 後で要件に従って編集または削除できます。
[ドリルダウン] ステップで、[ドリルダウンの追加] を選択します。
注
下矢印アイコンを選択し、テンプレートを選択してドリルダウン オプションを自動構成できます。
![[ドリルダウンの追加] を選択する](media/forecast-drill-down-select-add-drill-down.png)
[ 全般プロパティ ] セクションで、ドリルダウンの種類を選択します。
詳細については、「 ドリルダウンの種類」を参照してください。
エンティティ別のドリルダウン: ロールアップ エンティティとその関連エンティティに直接関連するエンティティの一覧が表示されます。
エンティティを選択し、 表示名を入力します。 ここで入力した値は、ユーザーがドリルダウンの選択肢を選択するために表示されます。 この例では、Territory に基づくドリルダウン選択を構成しています。
オプション セットによるドリルダウン: ロールアップ エンティティで使用できるオプション セットの一覧を表示します。
[ドリルダウン オプション セット] ボックスの一覧から オプション セット を選択し、[ 表示名] を入力します。 ここに入力した値は、ユーザーがドリルダウン オプションを選択するために表示されます。 この例では、 予測カテゴリ オプション セットに基づくドリルダウン オプションを選択しています。
このオプションを選択した場合は、 手順 5 に進みます。
[Amount data]\( 量データ \) セクションで、 Amount エンティティ リストからエンティティを選択します。 ここに表示されるエンティティ リストは、選択したドリルダウン エンティティに基づいて設定されます。 詳細については、「 Amount エンティティ」を参照してください。
金額エンティティとロールアップ エンティティが同じ場合、[金額] フィールド の値は自動的に構成され、これらの値は編集できません。 この例では、金額エンティティが 営業案件 (ロールアップ エンティティ) として選択され、予測列は次のように構成されます。
最適なケースとして、コミット済み、省略済み、およびパイプラインを Est として使用します。収益。
実績収益として[勝敗] の場合。
金額エンティティとロールアップ エンティティが異なる場合は、金額フィールドを手動で構成する必要があります。 [金額] フィールドのドロップダウン リストから、各予測列の適切な金額フィールドを選択して追加します。 この例では、金額エンティティは 営業案件製品 として選択され、ロールアップ エンティティとは異なります。 したがって、各予測列の金額フィールドは、 拡張金額として手動で選択されます。
注
複数の予測列の金額フィールドを同時に選択するには、列の左側にカーソルを置き、選択を行うために表示されるラジオ ボタンを選択します。 次に、ドロップダウン リストが表示され、 選択したすべての予測列に適用する金額フィールドを選択するオプションが表示されます。
[ エンティティリレーションシップ ] セクションで、次の説明に従ってリレーションシップを選択します。
金額エンティティとロールアップ エンティティは同じです。ドロップダウン メニューから エンティティリレーションシップをドリルダウンする Amount エンティティ を選択して、ドリルダウン エンティティと金額エンティティ間のリレーションシップを確立します。
この例では、金額エンティティは 営業案件です。これはロールアップ エンティティでもあり、ドリルダウン エンティティは Account です。 金額エンティティとドリルダウン エンティティの間のリレーションシップは、 Account 属性を使用して確立できます。 リレーションシップは、 営業案件>アカウント (アカウント)>Account としてマップされます。 マッピングでは、 営業案件 エンティティと 取引先企業 エンティティを共有属性アカウントで接続できることを指定 します。
金額エンティティとロールアップ エンティティは異なります。金額エンティティがロールアップ エンティティと異なる場合は、金額エンティティとロールアップ エンティティの間にリレーションシップを確立する必要があります。 その後、量エンティティとドリルダウン エンティティの間にリレーションシップを確立する必要があります。 ドロップダウン メニューから [ エンティティリレーションシップをロールアップする金額 ] を選択して、金額エンティティとロールアップ エンティティ間のリレーションシップを確立します。 一覧に表示される値は、選択した金額エンティティに基づいています。
この例では、金額エンティティは 営業案件製品 であり、営業 案件を通じてリレーションシップが確立されます。 エンティティリレーションシップ属性をドリルダウンして、ドリルダウンエンティティと金額エンティティ間のリレーションシップを確立するには、Amount エンティティ を選択します 。 一覧に表示される値も、選択した金額エンティティに基づいています。
金額エンティティは 営業案件製品 であり、リレーションシップは Product 属性を使用して確立されます。 リレーションシップは営業 案件製品>Existing Product (Product)>Product としてマップされます。 マッピングでは、営業案件製品エンティティに Product 属性があり、その属性が Product 属性に関連する既存の製品エンティティに関連付けられていることを指定します。
詳細については、 エンティティ関係に関するページを参照してください。
リファレンス
多対 1 と 1 対多の関係について詳しく理解します。
ドリルダウンの種類
多対 1 リレーションシップ エンティティ: ロールアップ エンティティとの多対 1 リレーションシップに基づいて定義されるドリルダウン型は、ドリルダウン エンティティがロールアップ エンティティに直接関連付けられているため、構成が簡単で、中間リレーションシップを確立する必要があるためです。 たとえば、ロールアップ エンティティを営業案件として選択し、ドリルダウン エンティティを取引先企業として選択した場合、リレーションシップ ロールアップ エンティティ (営業案件) はドリルダウン エンティティ (取引先企業) と多対 1 のリレーションシップを持ち、この種類のドリルダウン エンティティはグループに簡単に分割できます。
1 対多リレーションシップ エンティティ: ロールアップ エンティティとの 1 対多リレーションシップに基づいて定義されるドリルダウン型は、多くの場合、ドリルダウン エンティティがロールアップ エンティティの関連エンティティであるため、分割が複雑になります。 たとえば、ロールアップ エンティティを営業案件として選択し、ドリルダウン エンティティを Product として選択した場合、リレーションシップ ロールアップ エンティティ (営業案件) はドリルダウン エンティティ (Product) と 1 対多のリレーションシップを持ち、この種類のドリルダウン エンティティはグループに分割するのが複雑です。
アカウント エンティティ内
選択したドリルダウン エンティティがロールアップ エンティティと多対 1 のリレーションシップを持ち、金額エンティティがロールアップ エンティティと同じである場合、これらの値は予測列で構成されている金額フィールドから取得されるため、金額フィールドは自動的に構成されます。 これらの金額フィールドは編集できません。たとえば、ドリルダウン エンティティとして取引先企業を選択し、ロールアップ エンティティを営業案件として選択した場合などです。 金額エンティティを営業案件として選択します。これはロールアップ エンティティと同じです。 列ごとに、予測列の構成時に使用される金額フィールドから金額フィールドが自動的に取得されます。
選択したドリルダウン エンティティとロールアップ エンティティとの間に 1 対多のリレーションシップがあり、金額エンティティがロールアップ エンティティと異なる場合は、金額フィールドを手動で構成する必要があります。 金額エンティティを選択すると、ロールアップ列の集計に使用できる金額フィールドが表示されます。 たとえば、ドリルダウン エンティティとして Product を選択し、ロールアップ エンティティが営業案件である場合、製品の金額フィールドは営業案件製品エンティティで使用でき、金額エンティティとして選択されます。
エンティティリレーションシップの詳細については、「 エンティティリレーションシップ」を参照してください。
アプリで機能が見つかりませんか?
いくつかの可能性があります。
- この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 ライセンスで使用できる機能を確認するには、 比較表 と ライセンス ガイド を参照してください。
- この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
- 機能を構成またはセットアップするには、管理ロールとカスタマイズ ロールが必要です
- 販売関連の機能を使用するには、主な販売ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の 機能ロールが必要です。
- 管理者がこの機能を有効にしていません。
- 組織でカスタム アプリを使用しています。 正確な手順については、管理者に問い合わせてください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる Sales Hub アプリと Sales Professional アプリに固有です。