Premium 予測を使用して将来の収益結果を予想する

プレミアム予測は、データに基づいて予測予測を提供することで、販売者とマネージャーが予測精度を向上させるのに役立ちます。これを実現するために、プレミアム予測では、過去のデータと販売パイプラインを調べるAI駆動型モデルを使用して、将来の収益結果を予測します。

重要

プレミアム予測は、Government Community Cloud (GCC)、フランス、インドでは利用できません。

プレミアム予測で使用できる機能

次のプレミアム予測機能は、Sales Premium ライセンスで使用できます。開始する前に、予測が有効になっていることを確認してください。詳細: 組織で予測を構成する。

AI を活用した予測を提供し、営業担当者とマネージャーは、営業チームが達成できる収益を把握するのに役立ちます。これらの予測は、履歴データと現在の販売パイプラインに基づいて計算され、階層の各レベルで使用できます。詳細な内訳も提供されます。

組織で予測予測機能が有効になっていることを確認するには、エリア>>の変更に移動します。予測列は、列として選択すると、予測グリッドに表示されます。詳細については、「レイアウトと列の選択」を参照してください。

注

予測を初めてアクティブ化した後、予測予測は列にデータを表示するのに約 2 時間かかります。

詳細については、「組織で予測を構成する」を参照してください。

予測予測の使用を開始する前に、次の点を考慮してください。

10 件を超えるクローズした商談で、フィールド (実績値、 実績クローズ日、 推定値、 推定クローズ日) に値が入力されています。
フィールド (推定値 と 推定完了予定日) に値が入力されたオープンな商談。
データは、クローズされた営業案件とオープンな営業案件の両方の使用シナリオと同様に、実在のものである必要があります。たとえば、営業案件の作成日は終了日の前である必要があります。
予測予測サービスは、利用可能なデータに従って予測モデルを選択するため、より完全な値でクローズされた機会の量が多いほど、より正確な予測が得られます。
予測用に作成された追加のフィルターは、予測予測モデルの結果に悪影響を与えません。
予測予測モデルの精度を最適化するには、予測営業案件スコアリングをアクティブ化して公開することを検討してください。詳細については、予測営業案件のスコアリングを参照してください。

次のいくつかの可能性があります:

この機能を使用するために必要なライセンスがありません。比較表およびライセンスガイドで、ライセンスで利用できる機能を確認してください。
この機能を使用するために必要なセキュリティロールがありません。
- 機能を構成または設定するには、管理およびカスタマイズのロールが必要です
- 営業関連の機能を使用するには、プライマリ営業ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の機能的な役割が必要です。
管理者がこの機能を有効にしていない場合。
組織がカスタムアプリを使用している場合。正確な手順について管理者に確認してください。この記事で説明する手順は、すぐに使用できる営業ハブアプリと Sales Professional アプリのみに該当します。

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