次の方法で共有

潜在顧客を作成または編集する

Dynamics 365 で潜在顧客を作成し、潜在的な新規顧客を追跡します。 潜在顧客は、既存のクライアントや、これまで一度も取引を行ったことのないユーザーである可能性があります。 広告、ネットワーク、メール キャンペーンなど、さまざまなソースからリードを獲得できます。 潜在顧客には、メモ、アクティビティ、関連する連絡先を追加できます。

ヒント

Dynamics 365 Sales を無料で試すには、30 日間試用版にサインアップしてください。

潜在顧客を作成または編集する

  1. 販売アプリのサイトマップで、[ 潜在顧客] を選択します。

  2. 新規を選択します。

  3. 潜在顧客に関する情報を入力します。 トピックと姓のみが必要です。 その他の詳細はすべて省略可能です。

  4. プロセス バーで [ 条件 ] を選択し、 アカウントと連絡先を選択または作成します。

    • アカウントまたは連絡先を選択した場合、会社名と連絡先の住所の詳細が空の場合は入力されます。 その情報が既に入力されている場合、選択しても既存の値は変更されません。
    • アカウントまたは連絡先を作成した場合、管理者が住所候補を有効にしている場合は、Bingマップで住所の詳細を入力できます。 [ 住所 ] ボックスまで下にスクロールし、番地の入力を開始します。 Bing Maps で提供される候補の一覧から住所を選択します。
    • 潜在顧客を作成するときは、潜在顧客を保存するまで 、既存の連絡先 と 既存のアカウント の任意の値を選択できます。 新しい潜在顧客を保存した後は、重複を回避するためにフィルター処理された値のみを選択できます。

  5. [ 条件] ステップで残りの詳細を選択または入力します。

  6. [ タイムライン ] セクションで、潜在顧客に関連するメモや アクティビティ (電話やタスクなど) を追加します。

  7. 利害関係者として連絡先を追加するには、[ 利害関係者 ] セクションまで下にスクロールし、[ 新しい接続] を選択します。 接続する連絡先を検索して選択し、利害関係者ロールを割り当てます。 または、[ 新しい連絡先 ] を選択して連絡先を作成し、接続し、利害関係者ロールを割り当てます。

    • 利害関係者は、購入の決定に関与するアカウントの重要な連絡先です。 [条件] ステップで連絡先を関連付け、[完了] を選択して連絡先をアカウントの意思決定者として識別した場合、その連絡先は自動的に利害関係者として接続され、利害関係者ロールが割り当てられます。
    • 既定では、接続する連絡先には利害関係者ロールが割り当てられます。 別のロールを選択するには、一覧で連絡先の左側にあるスペースを選択し、[ 編集] を選択して、適切なロールを割り当てます。

    Important

    "新しい接続" が表示されない場合は、組織が潜在顧客のカスタマイズされたビューを使用しているということです。 その場合は、[ 接続 ] タブを選択し、[ 接続 ] を選択して関係者をリードに接続します。

  8. [ 詳細 ] タブを選択し、リードに関するその他の情報 (業界や優先する連絡方法など) を入力します。

  9. 保存して閉じる を選択します。

Excel、CSV、XML ファイルから潜在顧客をインポートする

リードは、Microsoft Excel、CSV、XML ファイル、または Microsoft Exchange からインポートすることで追加できます。 Dynamics 365 Sales にデータをインポートする方法について説明します。

リードを使用してさらに多くの操作を行う

通常の次の手順

アプリで機能が見つかりませんか?

いくつかの可能性があります。

  • この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 ライセンスで使用できる機能を確認するには、 比較表 と ライセンス ガイド を参照してください。
  • この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
  • 管理者がこの機能を有効にしていません。
  • 組織でカスタム アプリを使用しています。 正確な手順については、管理者に問い合わせてください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる Sales Hub アプリと Sales Professional アプリに固有です。

見積もり、請求書、またはその他のレコードを印刷する

  • Last updated on