販売注文の作成または編集

注文を使用して、顧客が注文する製品またはサービスの詳細を追跡します。

注文を作成するタイミング

顧客が製品またはサービスを購入する準備ができたら、注文を作成します。 Dynamics 365 Sales では、注文は顧客による見積もりの受け入れから発生するか、状況に応じて受け入れられた見積もりなしで注文を行うことができます。

売上の増加に役立つ 1 つの方法は、顧客が注文に必要とするすべての製品を追加する方法です。 Dynamics 365 Sales では、アップセルとクロスセルの製品を簡単に選択できるように、製品バンドルまたは製品ファミリを提供することもできます。 顧客の見積もりを既に準備している場合は、その見積もりから注文を作成できます。

見積もりから注文を作成する

通常、受注した見積もりを注文に変換します。 アクティブな見積もりから始めます。 見積もりが受け入れられた後は、変更できないことに注意してください。

1. [サイト マップ] アイコン を選択し、[ 見積もり] を選択します。

2. 注文を作成する見積もりを選択します。

3. コマンド バーで、[ 見積もりのアクティブ化] を選択します。

4. 見積もりがアクティブ化されたら、コマンド バーの [注文の作成 ] を選択します。

   注

   Sales Professional アプリでは、[注文の作成] オプションは、管理者が見積もりからの注文の作成を有効にしている場合にのみ使用できます。

5. [ 注文の作成 ] ダイアログ ボックスで、[ 受注日 ] フィールドが現在の日付に設定されます。 必要に応じて、別の日付を選択します。

6. 説明を追加し、[ OK] を選択します。 注文が作成され、見積もりのすべての製品が注文に追加されます。 価格表と通貨も見積もりから注文にコピーされます。

   受注処理統合を有効にしたかどうかに応じて、[価格ロック] フィールドは次のように設定されます。

   • 統合が無効になっている場合、[ 価格ロック ] フィールドは [はい] に設定されます。

   • 統合が有効な場合、[ 価格ロック ] フィールドは、[受注] テーブルの ispricelocked 列に指定された既定値に設定されます。 列を更新していない場合、[ 価格ロック ] フィールドは [いいえ] に設定されます。 詳細情報: 注文または請求書の価格をロックまたはロック解除する

注文を作成する

受け入れられた見積もりではなく、顧客とのコミュニケーションに基づく注文を作成できます。

1. [サイト マップ] アイコン を選択し、[注文] を選択 します。

2. 新規を選択します。

3. 注文 フォームで 、次の必須フィールドにデータを入力します。

   • 名前。 長さが 100 文字以下の名前を入力する必要があります。 情報は意味があり、一意である必要があります。 既定では、これらのレコードはレコード 一覧の [名前] で並べ替えられます。
   • 価格表 と 通貨: 価格表と、製品価格の計算に使用される通貨を選択します。

   注

   • 既定では、注文に製品を追加できるようにするには、価格表を選択する必要があります。 ただし、管理者は組織の設定を変更して [価格表] フィールドをオプションできます。
   • 基本レコードとそのすべての明細は、同じ通貨を使用する必要があります。 たとえば、注文の通貨が米ドルに設定されている場合は、注文に追加する価格表品目と同じ通貨を使用する必要があります。 レコードに関連付けられているすべての明細を削除しない限り、基本レコードの通貨 (この場合は注文) を変更することはできません。
   • 価格が固定されました。 このフィールドは読み取り専用です。 注文を保存した後で変更できます。 詳細については、 注文または請求書の価格をロックまたはロック解除するを参照してください。

4. [ 営業情報 ] セクションの [潜在顧客] で、この注文を作成する顧客を選択します。

5. コマンド バーで 、[ 保存] を選択して注文レコードを作成します。

6. 営業案件から注文に製品を追加するには、[ その他のオプション ] アイコン [ を選択し、[製品の 取得] を選択し、営業案件を選択して 、[OK] を選択します。

   -OR- 他の製品を手動で追加するには、[ 製品 ] セクションで [ 製品の追加] を選択します。 詳細については、「見積、 請求書、または注文レコードへの製品の追加」を参照してください。 管理者が製品を追加するための拡張エクスペリエンスを構成している場合は、[ 製品の追加] ボタンが表示されます。 強化されたエクスペリエンスを使用して製品を追加する方法の詳細については、「 見積もり、注文、または請求書に複数の製品を検索して追加する」を参照してください。

   注

   • 見積もり、注文、または請求書に製品を追加するときに、税額を入力する必要があります。 Dynamics 365 Sales では、個々の製品の税金は自動的に計算されません。 ただし、合計税金は、見積、注文、または請求書のすべての個々の製品の税額の合計に基づいて自動的に計算されます。

7. 発注情報領域で、発注の明細を入力します。

8. 住所領域で、送付先住所と請求先住所を入力します。

9. 画面の右下隅にある [保存] を 選択します。

通常の次の手順

作成または編集] のスクリーンショット

潜在顧客から注文までの売上を育成する販売プロセスについて学習する

アプリで機能が見つかりませんか?

いくつかの可能性があります。

• この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 ライセンスで使用できる機能を確認するには、 比較表 と ライセンス ガイド を参照してください。
• この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
  • 機能を構成またはセットアップするには、管理ロールとカスタマイズ ロールが必要です
  • 販売関連の機能を使用するには、主な販売ロールが必要です
  • 一部のタスクには、特定の 機能ロールが必要です。
• 管理者がこの機能を有効にしていません。
• 組織でカスタム アプリを使用しています。 正確な手順については、管理者に問い合わせてください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる Sales Hub アプリと Sales Professional アプリに固有です。

関連情報

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