販売アクセラレータの作業リストは、販売者が時間と労力に優先順位を付けるのに役立ちます。 作業項目をカスタマイズして、最も関連性の高い重要な情報を作業リストに表示します。 自分または販売者が操作するエンティティの種類ごとに作業項目をカスタマイズできます。 既定で作業項目がどのように表示されるかを知りたいですか? 「既定の作業項目の外観」セクションを参照してください。
注
フォーカスされたビューで行われたカードのカスタマイズは、作業リストのカードの表示にも影響します。 詳細情報: フォーカスされたビューで作業リスト カードをカスタマイズする
カスタマイズを有効にする
管理者は、作業項目をカスタマイズする機能を有効にする必要があります。 オンにしない限り、組織内の作業項目をカスタマイズすることはできません (ユーザーを含む)。
Dynamics 365 Sales Hub アプリにサインインし、[ 変更] 領域>[セールス] に移動します。
左側のウィンドウの [ マイ ワーク] で、[ 営業アクセラレータ] を選択します。
作業リスト ページで、 その他のオプション>Settings を選択します。
![営業アクセラレータの [その他のオプション]、[設定]、[メニュー] のスクリーンショット。](media/sa-personal-settings-select-settings-icon-worklist.png)
[ 設定] ページで、[ 作業項目の外観] を選択します。
![[作業項目の外観設定] ページのスクリーンショット。](media/worklist-customize-select-work-item-appearance.png)
[設定] リストに作業項目の外観が表示されない場合は、管理者が作業項目のカスタマイズを有効にしていないことを意味します。 完了したら、次の手順をもう一度実行します。
[ 管理者モードに切り替える ] をオンにして、作業項目のカスタマイズを許可します。 この設定をオフにすると、管理者でなくても、作業項目を誰も変更できません。
管理者モードを有効にすると、別の設定である [ロックのカスタマイズ] が表示されます。 販売者がカスタマイズをオーバーライドできないようにするには、この設定を選択します。 販売者が作業項目に対して独自の変更を行えるようにするには、それをクリアします。
![[作業項目の外観設定] ページのスクリーンショット。[管理者モードに切り替える] と [カスタマイズのロック] が強調表示されています。](media/worklist-customize-enable-admin-mode.png)
管理者モードが有効になっています。 これで、組織の作業項目をカスタマイズできます。また、組織内の他のユーザー ロールが作業項目をカスタマイズできるようにすることもできます。
他のユーザー ロールのカスタマイズをロックまたはロック解除する
管理者は、他のユーザー ロールが、要件に従って作業項目に対して行ったカスタマイズをオーバーライドできるようにすることができます。
管理モードを有効にすると、 ロックのカスタマイズ 設定が表示されます。 詳細情報: カスタマイズを有効にする
![[ロックのカスタマイズ] が強調表示されている [作業項目の外観設定] ページのスクリーンショット。](media/worklist-customize-lock-customization.png)
[ カスタマイズのロック ] 設定で、次のいずれかのオプションを選択して構成します。
- 販売者が作業項目に対して独自の変更を行えるようにするには、それをクリアします。
- 販売者がカスタマイズをオーバーライドできないようにするには、この設定を選択します。
作業項目をカスタマイズする
管理者でない場合は、作業項目をカスタマイズできるように管理者に依頼する必要があります。 詳細情報: 他のユーザー ロールのカスタマイズをロックまたはロック解除する
作業項目をカスタマイズする手順は、管理者と他の主要な販売ロールの両方で同じです。
Dynamics 365 Sales Hub アプリにサインインし、[ 変更] 領域>[セールス] に移動します。
左側のウィンドウの [ マイ ワーク] で、[ 営業アクセラレータ] を選択します。
作業リスト ページで、 その他のオプション>Settings を選択します。
[ 設定] ページで、[ 作業項目の外観] を選択します。
注
- [ 管理者モードに切り替える ] オプションと [カスタマイズのロック ] オプションは、管理者のみが使用できます。
- 管理者でない場合は、作業項目をカスタマイズする前に管理者モードを有効にするように管理者に依頼する必要があります。
[ レコードの種類の選択 ] ボックスの一覧で、作業項目をカスタマイズするレコードの種類を選択します。
[ カスタマイズ ] セクションで、次のオプションを使用してカスタマイズします。
作業項目に表示されるアイコンを変更するには、鉛筆アイコンを選択し、次のいずれかのオプションを選択します。
- 記録画像: 連絡先の写真 (使用可能な場合)
- レコードイニシャル: 連絡先の最初と最後のイニシャル
- レコードの種類: レコードの種類に関連付けられているアイコン
- アクティビティの種類: レコードの現在のアクティビティに関連付けられているアイコン
作業項目の内容を変更するには、表示するフィールドまたは属性を選択します。
- 既存の属性を変更するには、その場所で別の属性を選択します。
- 同じ行に属性を追加するには、既存の属性にカーソルを合わせ、[その他のオプション] を選択します>フィールドを追加します。 1 行に最大 3 つのフィールドを表示できます。
- 同じ行にアイコンを追加するには、既存の属性にカーソルを合わせ、[その他のオプション] を選択します>アイコンを追加します。 最大 3 つのアイコンを 1 行に表示できます。
- 行を追加するには、追加アイコン (+) を選択します。 作業項目には、最大 4 行の情報を表示できます。
- 作業項目の [その他のオプション ] アイコンを選択したときに表示されるアクションを変更するには、鉛筆と歯車アイコンを選択し、1 つ以上のアクションを選択します。
- フィールドまたはアイコンを削除するには、そのフィールドまたはアイコンをポイントし、[その他のオプション] を選択します>削除します。
すべてのカスタマイズを削除し、作業項目を元の外観に戻すには、[ 既定値にリセット] を選択します。
保存 を選択します。
既定の作業項目の外観
注
[ 既定にリセット ] オプションを選択すると、カードのカスタマイズが管理モードで定義されている構成にリセットされます。 管理者モードについては、「 カスタマイズを有効にする」の手順 5 を参照してください。
既定では、作業項目の外観は次の値に設定されます。
| エンティティ型 | 既定値 |
|---|---|
| Accounts | 行 1: アカウント名とフォロー インジケーター 行 2: プライマリ 連絡先のフル ネームと役職 行 3: 次のアクティビティを上へ |
| 連絡先 | 行 1: フル ネームとフォロー インジケーター 行 2: 役職と会社名 行 3: 次のアクティビティを上へ |
| カスタム エンティティ | 行 1: 名前とフォロー インジケーター |
| リード | 行 1: 名前、フォロー インジケーター、予測スコア 行 2: 役職と会社名 行 3: 次のアクティビティを上へ |
| 機会 | 行 1: 連絡先の氏名、フォロー インジケーター、予測スコア 行 2: 連絡先の役職と会社名 行 3: トピックと推定収益 行 4: 次のアクティビティを上へ |
アプリで機能が見つかりませんか?
いくつかの可能性があります。
- この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 ライセンスで使用できる機能を確認するには、 比較表 と ライセンス ガイド を参照してください。
- この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
- 機能を構成またはセットアップするには、管理ロールとカスタマイズ ロールが必要です
- 販売関連の機能を使用するには、主な販売ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の 機能ロールが必要です。
- 管理者がこの機能を有効にしていません。
- 組織でカスタム アプリを使用しています。 正確な手順については、管理者に問い合わせてください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる Sales Hub アプリと Sales Professional アプリに固有です。