カードを編集すると、カードに基づいて次のタスクを実行できます。
カードのオンとオフを切り替える
カードの使用に関するニーズはユーザーによって異なり、この時点では一部のユーザーのカードを表示したくない場合があります。 同様に、組織内の特定のカードを表示したくない場合や、現時点で表示する必要がない場合があります。 ユーザーの [個人用設定 ] セクションで特定のユーザー ロールにカードを表示する必要に応じて、カードのオンとオフを切り替えることができます。
カードを無効化すると、アシスタント機能によって、そのカードを割り当てたセキュリティロールに対してカードが無効になります。 ただし、アシスタント機能では、カードに関連付けられている他のプロパティは無効になりません。 Microsoft Power Automate を使用して生成したカードの場合、カードを無効にすることはできますが、フローを削除することはできません。 カードを無効にした後も、他のカスタム分析情報カードでフローが使用される可能性があるため、フローはアクティブなままです。
Assistant Studio のホーム ページに移動し、オンまたはオフにするカードを一覧から開きます。 必要に応じて[ オン/オフ ]トグルを選択します。 この例では、 提案された利害関係者 カードをオンにしました。
複数のカードをオフまたはオンにするには、オンまたはオフにするカードを選択します。 要件に従って [カードをオンにする ]または [カードをオフにする ]を選択します。
セキュリティ ロールのカードのオンとオフを切り替える
特定のセキュリティ ロールのカードをオフにする場合は、Assistant Studio の [分析情報カード] ページ ([分析情報カード] タブ) に移動し、ロールに基づいてカードをフィルター処理します。 選択したロールに対して無効にするカードを選択し、ロール名として [削除] を選択します。 選択したロールのカードは表示されません。
この例では、セキュリティ ロールの アンケート所有者 でカードをフィルター処理し、カード SuggestedContacts、 SuggestedActivities、 および Customer Question を選択しました。 [アンケート所有者] で [削除] を選択すると、カードはアンケート所有者ロールに対してのみオフになります。
カードへのロールの割り当てまたはカードからのロールの削除
カードを作成するときに、カードを表示するセキュリティ ロールを指定できます。 既定では、カードは組織内のすべてのセキュリティ ロールに割り当てられます。 カードを編集して、カードにセキュリティ ロールを割り当てたり削除したりすることができます。
注
カードに表示されるセキュリティ ロールは、Microsoft Power Platform 管理センターで定義されています。 セキュリティ ロールの詳細については、「 セキュリティ ロールと特権」を参照してください。
Assistant Studio の [分析情報カード] ページ ([分析情報カード] タブ) に移動し、セキュリティ ロールを追加するカードを選択します。 この例では、締切日が近づいています カードを選択しました。
[設定] タブに移動します。既定では、カードがすべてのセキュリティ ロールに割り当てられていることがわかります。
[ セキュリティ ロール別に表示 ] セクションで、[ セキュリティ ロールの追加 ] 検索ボックスを選択します。 組織で使用できるセキュリティ ロールの一覧が表示されます。
この例では、「マーケティング マネージャー」セキュリティ ロールを「近日締切」カードに追加しました。
カードを保存します。
セキュリティ ロールを削除するには、削除するロールを選択します。 この例では、Marketing Manager セキュリティ ロールを 近々締切のカードから削除します。
カードの優先度を設定する
組織に表示されるカードに優先順位を付けることができます。 カードを優先度として設定すると、そのカードが上部のユーザーに表示されます。 [アシスタント スタジオ] ページを開くと、組織に対して定義されているカードの一覧が表示されます。 [ 優先度の高い ] 列のカードに対応するチェック マークは、カードが優先度として設定されていることを指定します。 また、[優先度の 高い ] タブを選択して、優先度の高いカードを表示します。
この例では、 SuggestedContacts カードと SuggestedActivities カードが優先度が高く設定されています。 これらのカードは他のカードの上に昇格され、他のカードの上に表示されます。
カードの優先度を設定するには:
アシスタント スタジオ ページに移動し、優先度として設定するカードを開きます。
[設定] タブに移動し、[優先度が高い] を選択します。 この例では、 顧客の質問 カードを選択して優先順位を付けています。
カードを保存して閉じます。
顧客質問カードが優先度として設定されており、カードに対応する優先度の高い列がチェックで更新されていることを確認できます。
カードのランク付けを最適化する方法については、 分析情報カードのランク付けを最適化するを参照してください。
カードのフローを編集する
カードを更新する必要がある場合は、いつでもカードのフローを編集できます。 条件とステップを追加または更新したり、条件のプロパティを更新したりできます。
注
[Microsoft Power Automate でのカード ロジックの編集] オプションは、Microsoft Power Automate で作成されたカードに対してのみ表示されます。 Power Automate を使用して作成されたカードの名前に対応するフロー アイコンが表示されます。
アシスタント スタジオのホーム ページで、フローを変更するカードを選択します。 この例では、営業案件の更新なしカードを選択しています。
Microsoft Power Automate で [カード ロジックの編集] を選択すると、編集するタブにフローが開きます。
必要に応じてフローを編集し、[ 保存] を選択します。 カードのフローが更新されています。
フローの編集の詳細については、「 アクションの追加 」および 「条件の追加」を参照してください。
カードの使用状況メトリックを表示する
Assistant で使用できる各分析情報カードには、ユーザーが実行するビューとアクションに基づいて使用状況メトリックが表示されます。 これらのメトリックは、カードの使用方法に関するリアルタイム データを取得するのに役立ちます。 また、カードの使用頻度が低い場合に、必要な更新を分析することもできます。
メトリック値は過去 30 日間であり、次のように計算されます。
Percentage value = (Number of actions performed * 100) / Number of views
たとえば、10 人のユーザーに対してカードが表示され、4 人のユーザーのみがアクションを実行した場合、表示される値は 40%です。
また、各メトリックの下部には、現在の日付から過去 30 日間の傾向値が表示されます。 たとえば、過去 30 日間のメトリック値は 30%、現在の日付では 40% であるため、傾向値には使用量の増加が 10% 表示されます。
注
メトリック値は 24 時間ごとに更新されます。
カードでは、次のメトリックを使用できます。
| Number | Metrics | Description |
|---|---|---|
| 1 | Header | ユーザー数に対してカードが表示された回数を指定します。 たとえば、カードが 621 回から 362 人のユーザーに表示される場合、ヘッダーには 362 ユーザーに対して 621 回表示されます。 |
| 2 | アクション | ユーザーがカードに対してアクションを実行した回数をパーセント値で表示します。 |
| 3 | 一定時間後に再通知または閉じる | ユーザーがカードに対してスヌーズおよび解除アクションを実行した割合がパーセンテージで表示されます。 |
| 4 | アクションなし | ユーザーがカードに対してアクションを実行しなかった割合の値で表示されます。 |
| 5 | Feedback | ユーザーがカードを気に入って嫌った回数をパーセント値で表示します。 また、ヘッダーには、フィードバックを送信したユーザーの合計数が表示されます。 |
アプリで機能が見つかりませんか?
いくつかの可能性があります。
- この機能を使用するために必要なライセンスがありません。 ライセンスで使用できる機能を確認するには、 比較表 と ライセンス ガイド を参照してください。
- この機能を使用するために必要なセキュリティ ロールがありません。
- 機能を構成またはセットアップするには、管理ロールとカスタマイズ ロールが必要です
- 販売関連の機能を使用するには、主な販売ロールが必要です
- 一部のタスクには、特定の 機能ロールが必要です。
- 管理者がこの機能を有効にしていません。
- 組織でカスタム アプリを使用しています。 正確な手順については、管理者に問い合わせてください。 この記事で説明する手順は、すぐに使用できる Sales Hub アプリと Sales Professional アプリに固有です。
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